中国芯片设计业发展趋势分析
中国芯片设计在过去十年间具有较快发展，2023年统计涉及的集成电路设计企业数量为3451家，比上年的3243家增加了208家。虽然数量保持增加，但设计企业的数量增速进一步下降。并且这些增加的企业中有相当一部分属于已有企业异地发展的结果，实际增加新的设计公司并不多。
2023年芯片设计行业预计销售额为5774亿元，相比2022年增加8%，增速比去年降低8.5个百分点，趋势芯片设计企业数量变化趋势相同。按照美元与人民币1：7的平均兑换率，全年销售额为824.9亿美元，占全球集成电路产品市场的比例略有提升。
2022年与2023年我国芯片设计产业主要发展区域情况如下：
地区和主要城市 | 2022年 | 2023年 | 增长 | |
长江三角洲 | 上海 | 1350 | 1400 | 3.70% |
杭州 | 520.9 | 619.5 | 18.93% | |
无锡 | 531.2 | 589.7 | 11.01% | |
苏州 | 122 | 137 | 12.30% | |
南京 | 342 | 376.2 | 10.00% | |
合肥 | 93.6 | 89.9 | -3.95% | |
小计 | 2959.7 | 3212.4 | 8.54% | |
珠江三角洲 | 深圳 | 724.2 | 1201.5 | 65.91% |
珠海 | 118.2 | 126.1 | 6.68% | |
香港 | - | - | - | |
福州 | 26 | 21 | -19.23% | |
厦门 | 53 | 53 | 0.00% | |
广州 | 42.2 | 40.7 | -3.55% | |
小计 | 963.6 | 1442.3 | 49.68% | |
京津环渤海 | 北京 | 845 | 907.5 | 7.40% |
天津 | 102.3 | 97.3 | -4.89% | |
大连 | 4.5 | 3.1 | -31.11% | |
济南 | 70.7 | 81.6 | 15.42% | |
小计 | 1023.4 | 1089.4 | 6.45% | |
中西部地区 | 成都 | 213.6 | 223.9 | 4.82% |
西安 | 212.8 | 233.9 | 9.92% | |
武汉 | 260 | 220 | -15.38% | |
重庆 | 52 | 62 | 19.23% | |
长沙 | 116.6 | 123.2 | 5.66% | |
小计 | 855 | 862.9 | 0.92% | |
总计 | 5801.7 | 6607 | 13.88% | |
共统计了长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海以及中西部地区四个区域的芯片设计企业销售额情况，相比于2022年，2023年四个区域的销售额均有所增加。
上海在全国芯片设计企业所在城市中，销售额最高，2022年与2023年的销售总额均超过千亿人民币，同时长江三角洲也是国内芯片设计企业销售额最多的区域；
珠江三角洲的销售总额位居第二，2023年的销售总额超过千亿人民币。值得注意的是，珠江三角洲的芯片设计销售增速最高，为49.68%，其中深圳在2023年珠江三角洲销售总额的83.3%，增速也是全国最快，为65.91%。
北京是京津环渤海地区的销售主力，2023年销售总额为907.5亿元人民币，占京津环渤海地区销售总额的83.3%。虽然京津环渤海销售额整体呈现增长趋势，但天津、大连的销售额均出现降低的情况，其中天津降低4.89%，大连降低31.11%。
中西部地区在2023年相比于2022年销售总额稍有增加，为0.92%，其中成都、西安与武汉三个城市并驾齐驱，其中西安在销售总额上反超成都，在中西部地区位列第一；武汉在2023年销售额有所降低，为-15.38%，销售额由2022年的第一名掉到西安与成都之后。
2023年各地区销售总额情况如下，其中长江三角洲占比48.6%位列第一，珠江三角洲占比21.8%位列第二，京津环渤海占比16.5%位列第三，中西部地区占比13.1%位列第四。
在全国主要的芯片设计企业所在城市中，增速最高的十个城市如下所示:
在参与统计的20个城市（不含香港）之中，有5个城市的设计业出现负增长。下表给出了2023年按照增长速度排列的前10个城市。其中，排在第一位的是深圳，增长65.9%；第二名为重庆，增长19.2%；杭州增长18.9%，济南增长15.4%，苏州增长12.3%，无锡增长11.0%，南京增长10.0%。
序号 | 2022年 | 2023年 | ||
城市 | 增长率 | 城市 | 增长率 | |
1 | 武汉 | 98.1% | 深圳 | 65.9% |
2 | 成都 | 55.4% | 重庆 | 19.2% |
3 | 无锡 | 49.0% | 杭州 | 18.9% |
4 | 重庆 | 48.6% | 济南 | 15.4% |
5 | 合肥 | 47.2% | 苏州 | 12.3% |
6 | 杭州 | 42.0% | 无锡 | 11.0% |
7 | 济南 | 40.6% | 南京 | 10.0% |
8 | 苏州 | 35.6% | 西安 | 9.9% |
9 | 广州 | 33.3% | 北京 | 7.3% |
10 | 长沙 | 32.8% | 珠海 | 6.6% |
在全国主要的芯片设计企业所在城市中，规模最大的十个城市如下所示:
上海、深圳、北京继续把持前三位，但深圳和北京的位置颠倒。杭州的设计业规模达到619.5亿元，首次超过无锡。虽然无锡设计业规模为589.7亿元，达到历史新高，比上年增长11%，但与杭州设计业18.9%的增速相比还是差了不少。进入前十的城市设计规模均超过130亿元，门槛提高到了137亿元，提升了15亿元。
序号 | 2022年 | 2023年 | ||
城市 | 销售额 | 城市 | 销售额 | |
1 | 上海 | 1350 | 上海 | 1400 |
2 | 北京 | 845.8 | 深圳 | 1201.5 |
3 | 深圳 | 724.2 | 北京 | 907.5 |
4 | 无锡 | 531.3 | 杭州 | 619.5 |
5 | 杭州 | 520.9 | 无锡 | 589.7 |
6 | 南京 | 342 | 南京 | 376.2 |
7 | 武汉 | 260 | 西安 | 233.9 |
8 | 成都 | 213.6 | 成都 | 223.9 |
9 | 西安 | 212.8 | 武汉 | 220 |
10 | 苏州 | 122 | 苏州 | 137 |
总计 | 5122.6 | 5909.1 | ||
销售过亿企业分布如下：
区域 | 2022年 | 2023年 | ||
数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |
珠江三角洲 | 125 | 22.10% | 124 | 19% |
长江三角洲 | 257 | 45.40% | 311 | 49.80% |
京津环渤海 | 93 | 16.40% | 91 | 14.60% |
中西部地区 | 91 | 16.10% | 99 | 15.80% |
总计 | 566 | 100% | 625 | 100% |
销售过亿企业主要分布在长江三角洲地区，占比为49.8%。上海、深圳、北京继续把持前三位，但深圳和北京的位置颠倒。
2022年 | 2023年 | ||||
城市 | 数量 | 占比 | 城市 | 数量 | 占比 |
上海 | 80 | 14.1% | 上海 | 90 | 14.4% |
深圳 | 76 | 13.4% | 深圳 | 74 | 11.8% |
北京 | 68 | 12.0% | 北京 | 67 | 10.7% |
南京 | 53 | 9.4% | 南京 | 53 | 8.5% |
杭州 | 46 | 8.1% | 杭州 | 51 | 8.2% |
无锡 | 42 | 7.4% | 无锡 | 46 | 7.4% |
成都 | 35 | 6.2% | 苏州 | 44 | 7.0% |
合肥 | 23 | 4.1% | 成都 | 35 | 5.6% |
西安 | 22 | 3.9% | 合肥 | 27 | 4.3% |
珠海 | 19 | 3.4% | 西安 | 26 | 4.2% |
长沙 | 18 | 3.2% | 珠海 | 23 | 3.7% |
广州 | 17 | 3.0% | 长沙 | 20 | 3.2% |
济南 | 15 | 2.7% | 广州 | 15 | 2.4% |
苏州 | 13 | 2.3% | 济南 | 12 | 1.9% |
厦门 | 9 | 1.6% | 厦门 | 11 | 1.8% |
天津 | 8 | 1.4% | 天津 | 10 | 1.6% |
武汉 | 8 | 1.4% | 武汉 | 10 | 1.6% |
重庆 | 8 | 1.4% | 重庆 | 8 | 1.3% |
福州 | 2 | 0.4% | 大连 | 2 | 0.3% |
大连 | 2 | 0.4% | 福州 | 1 | 0.2% |
香港 | 2 | 0.4% | 香港 | NA | NA |
总计 | 566 | 100.0% | 625 | 100.00% | |
统计了设计企业人员情况，在2023年，有34家企业人数超过1000人，与2022年持平；有65家企业人员规模为500~1000人，比2022年增加了2家；人员规模100~500人的企业有461家，比2022年增加26家；但占总数83.77%的企业是人数少于100人的小微企业，共2891家。从总体数量上来看，小微企业仍然占了绝大多数。
设计企业人员情况 | |||||
n≥1000 | 1000＞n≥500 | 500＞n≥100 | n＜100 | 总计 | |
2022年 | 34 | 63 | 435 | 2711 | 3243 |
1.05% | 1.94% | 13.41% | 83.60% | 100.00% | |
2023年 | 34 | 65 | 461 | 2891 | 3451 |
0.99% | 1.88% | 13.36% | 83.77% | 100.00% | |
2023年我国芯片设计业的从业人员规模大约为28.7万人，人均产值为200.1万元人民币，约合28.6万美元，由于人数增加较快和汇率的影响，人均劳动生产率出现负增长。
我国芯片设计业产品领域分布情况如下所示，其中排名前三的分别为消费类、通信类以及模拟类，其中消费类企业数量最多，占比44.5%，销售额占比最大为35.9%；通信类企业占比18.8%，销售总额占比30.4%，排名第二；模拟类企业数量占比12.8%，销售占比9.6%，位居第三。
产品领域分布情况 | |||||
序号 | 领域 | 2023年 | 销售占比 | ||
企业 | 比例 | 销售总额 | |||
1 | 通信 | 650 | 18.8% | 1753.4 | 30.4% |
2 | 智能卡 | 101 | 2.9% | 129.5 | 2.2% |
3 | 计算机 | 277 | 8.0% | 496.3 | 8.6% |
4 | 多媒体 | 85 | 2.5% | 271 | 4.7% |
5 | 导航 | 101 | 2.9% | 87.3 | 1.5% |
6 | 模拟 | 443 | 12.8% | 551.8 | 9.6% |
7 | 功率 | 257 | 7.4% | 411 | 7.1% |
8 | 消费类 | 1537 | 44.5% | 2073.8 | 35.9% |
总计 | 3451 | 100.0% | 5774.1 | 100.0% | |
根据2023年上半年已经上市的108家设计企业的半年报数据，可以看到上市企业的销售收入总和为1358.9亿元人民币，占全行业的比重为23.5%，利润总和为63.6亿元，利润率为4.7%，盈利企业66家，亏损企业42家，也就是说38.9%的企业上半年出现亏损。虽然这些数据不能说明上市公司2023年全年的情况，但也提醒我们，即便是上市企业，今年的情况也不容乐观。上市企业发展质量还需改善。
这两年，Chiplet一词出现的频率很高。其实，这一技术已经在产业界存在十多年了，之所以最近成为大家关心的热门，是因为Chiplet能够在一定程度上缓解性能、功耗、成本等因素相互制约的矛盾。
目前存在两种极端的认知，一种是认为Chiplet无所不能，甚至坚信它是未来集成电路的唯一发展方向。另外一种是认为Chiplet不过是一种封装技术，不必要将其看的太重，单片集成永远是解决问题的正道和王道。
历史的经验告诉我们，任何一个产品能否持续发展，技术因素确实重要，但经济性才是决定性的因素。Chiplet可以在很大程度上降低使用最先进工艺的要求，在成本上大大缓解先进工艺带来的高额费用，确实有吸引力。Chiplet有可能派生出一个采用第三方小芯片，按照应用需求，通过混合堆叠和集成打造芯片级系统的新商业模式，甚至新业态。
中国集成电路设计业的发展已经走过了将近三十年的发展历程，从开始的个位数企业，寥寥数千万元销售收入成长为今天拥有3000多家企业，销售收入超过5000亿元的企业群体，在全球占有重要的一席之地。
如果说，中国集成电路设计产业的发展之前更多还是跟随和模仿其它先进国家和地区，今天我们已经清醒地认识到面对中国这个庞大的市场和当前的国内外形势，简单地跟随已经不行了，必须要走出一条自己的道路。
如果说之前的全球化，中国更多地是被动的跟随，在全球化过程中，中国必须主动并有所作用。要想实现这一点，就必须让我们的产品走在国际前列。这也意味着设计业的任务和使命将与之前完全不同，这既是挑战，更是机遇。
