市场报告·2021全球碳纤维复合材料市场报告（第一部分）
本文摘要：（由ai生成）
2021年，中国碳纤维产业因市场需求旺盛而蓬勃发展，企业利润大增，多家企业扩产或筹备上市。然而，行业快速发展背后，产能扩建速度超过需求增长，缺乏国际竞争优势，存在价格战风险。中国市场占全球52.9%，但国产碳纤维与进口产品在性能、质量、成本上仍有差距。行业需警惕过剩产能导致的市场失衡和激烈竞争。
林 刚
广州赛奥碳纤维技术股份有限公司总经理
前言
前言
特别鸣谢
感谢碳纤维全行业的参与企业的高度关注与支持，大家对我们的数据与结论均作出了非凡的贡献；感谢中国化纤协会各位领导的支持；感谢中国复合材料集团前董事长张定金先生、中石化上海石化副总经理黄翔宇先生、中国化纤陈宇航先生等一批业界同仁无私分享行业信息与思想。
全球碳纤维市场
全球碳纤维市场
2.1. 全球碳纤维市场需求-年份
2.2. 全球碳纤维市场需求-应用（千吨）
总量：118,000吨
龙头依然是风电市场，然而，对比2020年仅仅增长了7.8%，增长率从前些年超过20%的增长大幅度回落。这个原因将在后面风电分市场详细阐述。
体育市场对比2020年有强劲的增长，增幅高达20%，回到了全球第二大市场地位。疫情之下，人们的旅行与旅游悬崖式下降，这些时间与金钱很多支付给了体育运动。
压力容器，主要得益于氢气瓶（尽管很多是试用或小批量需求），依然保持了25%的高速增长。
碳碳复材（包括保温毡）主要受中国的光伏行业驱动，依然保持70%超高速增长。
航空航天与去年持平，其他应用市场按照既有的规律在平稳增长。
2.3. 全球碳纤维市场需求-应用（美元）
总量：3,400.9百万美元
2.4. 全球碳纤维市场需求-产品（千吨）
总量：118,000吨
模量的定义：
标准模量是指拉伸模量为230-265GPa
中等模量是指拉伸模量为270-315GPa
高模量是指拉伸模量超过315GPa
小丝束Small Tow（或常规丝束Regular Tow）1-24K（含）
大丝束Heavy Tow：大于等于48K（东丽的定义是大于40K）
巨丝束Giant Tow：大于100K
全球碳纤维供应
全球碳纤维供应
3.1.全球碳纤维理论产能-制造商
2021年，尽管我们依然采用了“运行产能”的概念，其中也挤出了不少水分，但依然存在“产能核算”的问题。这些问题主要存在于兼顾生产1K-6K的单位中，他们会把产线按照12K来核算。
通过对大部分厂家的了解，“产销率”在2021年的中国是不成问题的。绝大部分厂家的产线，是按照设计产能（含改造）90%以上生产。
2021年，全世界主要增加的产能是：吉林化纤集团增长近16,000吨(含收购江城的产能)；常州新创碳谷新入行，新建产能6,000吨；卓尔泰克在墨西哥增加的3,000吨；中复神鹰增加的8,000吨（老厂有产能调整），宝旌增加2,000吨; 东邦增加了1,900吨。
全球十强厂家中，包含了吉林化纤集团，中复神鹰与宝旌三家中国大陆企业。
3.2.全球碳纤维运行产能-区域
总量：207,600吨
2019年，我们分析了不同国家对碳纤维制造的吸引力，主要取决于该国的综合投资环境及产业生态链的吸引力。2020年,我们分析了各大碳纤维巨头主要国家及地区的布局情况。
2021年，中国大陆地区首次超过美国，成为全球最大产能国。尽管我国运行产能数据还是有水分的，但根据去年中国实际销售量29,250吨，以及几家企业在2021年底才形成的近20,000吨产能，中国产能排名世界第一是不争的客观事实。而且，从各家碳纤维企业公布的扩产情况看，中国将在产能上较长期成为第一。
中国碳纤维市场
中国碳纤维市场
4.1. 中国碳纤维需求-年份
2021年中国碳纤维的总需求为62,379吨，对比2020年的48,851吨，同比增长了27.7%，其中，进口量为33,129吨（占总需求的53.1%，比2020增长了9.2%），国产纤维供应量为29,250吨（占总需求的46.9%，比2020年增长了58.1%）。2021年的中国市场的总体情况是：供不应求，无论是进口还是国产纤维。
中国市场需求历年增长率：2015（13.4%），2016（16.5%），2017（20%），2018（32%），2019 (22%), 2020 (29%), 2021(27.7%)。如果供给能充分保障，2021年是可以突破30%的增长率的。
4.2. 中国碳纤维需求-应用
总量：62,379吨
4.3. 中国碳纤维需求-省份
总量：62,379吨
总金额：1,588,133千美元
4.4. 中国碳纤维需求-来源
总量：62,379吨
国产碳纤维2021保持着进步，市场份额从2019年的31.7%，2020年的38%，继续攀升到46.9%，这充分表现了国产碳纤维的巨大进步。
2021年，日本、中国台湾地区、美国、墨西哥等对华出口均有不同程度降低，韩国有成倍增长、德国有巨大增长、匈牙利保持平稳小增长。我们认为：这主要是全球碳纤维紧缺而导致的对华供应减少。韩国的较大增长也有晓星公司的重大贡献；而德国的巨大增长，应该是西格里调整产品应用市场的结果。
总金额：1,588,133千美元
2021年，由于整个碳纤维市场的紧缺，价格行情在2020年基础上持续走高。进口碳纤维及其制品，数量同比仅仅增加了9.15%，而金额同比增加了26.02%，国产碳纤维“毫不示弱”，价格增加幅度不输进口产品，
中国碳纤维产业
中国碳纤维产业
5.1. 中国碳纤维企业理论产能
2021年，我们依然不能采用“实际产能”，主要原因是一些小丝束企业的生产线，尤其是服务于航空航天应用市场的企业，他们的生产线会在3K、6K与12K切换生产。所以，厂家通常根据12K报产能，而实际生产中，3K、6K可能是最大品种。假如按实际3-6K核算产能，我们预计整个中国的运行产能数据要扣除8,000-10,000吨。
2021的产能数据巨大，但市场依然紧张，这其中的主要原因：吉林化纤、中复神鹰、新创碳谷的产能建设完成是在下半年或年底，正常生产时间不足。这些产能在2022年就可以充分释放了。
上述绝大部分企业的原丝统计，只是用碳丝产能乘以2.5的估算数据，这个主要是说明：这些厂家具备全部或部分原丝供应能力，并非该企业的真实原丝产能。由于是自产自销，目前还无准确统计的意义。所有厂家中，吉林化纤的60,000吨产能是准确数据，除了自供，还向海内外市场销售原丝。
关于达产率，这曾经是中国碳纤维行业的痛，通过这几年的技术发展，绝大多数企业已经解决了这个问题，达产率已经趋近国际水平。当然，一条满负荷生产的产品性能与质量的稳定性，还有较大的提升空间。
5.2. 中国碳纤维产业新发展
2021年，如同前言说定义，中国碳纤维产业发展可以用“灿烂”一词来表达。所以，带来一系列的企业扩产：
吉林化纤集团：在十四五期间完成：20万吨原丝，6万吨碳纤维及1万吨复合材料的宏伟计划规划了庞大的扩产计划：组建了国兴碳纤维及凯美克，在2021年完成了1.6万吨碳纤维的扩产，2022年预计2.7万吨新增碳纤维产能； 中复神鹰在快马加鞭实施其西宁20,000吨的扩产计划； 宝武旗下的宝旌碳纤维在2021年扩建了一条2,500吨碳化线，在2022年初宣布并开工了宝万原丝建设计划。旗下另一服务于航空航天的太钢钢科，在2021年内完成了1,800吨碳纤维产能建设。 2021年，新创碳谷建设1.8万吨大丝束项目，完成了其中的6,000吨产能建设，2022年正在加紧安装调试另外1.2万吨的产能，预计今年内投入生产。 上海石化的1.2万吨大丝束项目正在抓紧建设，预计在今年实现6,000产能输出； 2021年，中简科技也宣布了定增扩产的18.67亿元的1,500吨碳纤维及制品计划。
除了碳纤维行业的厂家，行业外也有一些新进入者，有些是“只打雷不下雨”，其中，如下企业是在建设的过程中：
2021年3月，新疆隆炬新材料有限公司计划投资60亿元，建设年产5万吨碳纤维碳化项目，形成生产经营原丝、碳纤维及复合材料制品的新材料基地。 2021年3月，国泰大成新材料科技产业园宣布总体规划为年产25,000吨原丝、10,000吨碳纤维、碳纤维织物及复合材料的研发和生产园。
除了上述新进入并有所行动的投资，还有起码十家以上的企业，兴致勃勃要进入行业，这其中主要是饱受这两年碳纤维供应紧张之苦的下游用户或潜在用户，也有占据一定产业链资源的企业，当然还有八竿子打不着，只管激 情燃烧的发烧友！
去年的报告中，我们已经在呼吁“可靠技术来源、冷静投资、有序发展”，今年，我们要大声疾呼：如果我们继续如此“轰轰烈烈”干下去，行业很快（或本年内）会进入价格血拼，非航空航天应用企业可能再次陷入全行业亏损的可怕境地！我们先来看看供需失衡的数据：（注：A-乐观增长率，B-悲观增长率，A+B-适中增长率。）
中国市场（62,379吨）已经是全球（118,000吨）最大市场，占比高达52.9%；中国产能已经是全球最大国，占比30%；数据上看还有扩产机会，只要是有效供给，我们这两年的扩产哪些是“无效供给”，哪些是“有效供给”？
2021中国加工贸易约19,000吨，加上指定采用进口纤维的，我们保守估计22,000吨，所以，当前国内可接受国产纤维的市场，大约是40,379吨。2022年，由于风电需求的放缓或下降（国内外），即使我们用最乐观的20%增长来预测，需求也只是48,455吨。2021年我们的产能是63,400吨，去除折算产能10,000吨，还有53,400吨扎实产能，如果加上今年确定要增加的产能4.5-5万吨的三分之一，我们的真实产能在2022年起码有近70,000吨，对应不到50,000吨的市场。严重供过于求！而总体上，我国现有碳纤维，基本还不具备国际竞争优势，加工贸易的替代不了，还很难批量出海，国际巨头至多会损失一点利润，而我们就会陷入惨烈的“窝里斗”！
中国当前领先的碳纤维企业：是中石化（上海石化）、中国建材（中复神鹰）、中国宝武（宝旌碳纤维及太钢钢科）、中化集团（蓝星）、陕煤（国企，恒神）、吉林化纤（国企），民企只有光威复材、中简科技及新创碳谷。其中央企国企的运行产能占比高达80%，民企的占比仅仅为20%，如果按照实际产能及2020年的扩展看，央企国企占比会高达90%以上。如此的阵容，如开打价格战，谁的块头大？拳头强？“谁的眼泪会飞”？摩拳擦掌、正准备冲入拳击台的各位投资者，您能干倒哪位选手呢？是否需要静静？
中国在发展现代工业文明的过程中，无数行业（包括高科技），总会陷入几次“价格血拼”与“全行业无赢家”、甚至“全产业链无赢家”的无序境地。对于性能与质量依然有巨大进步空间的碳纤维，我们居然摆脱不了如此的“厄运”，让行业人士格外扼腕叹息。国家加强监管，提升准入门槛？国资体系通过行政协调？成立行业组织，自我管理与控制？企业自我提升、加强自律？似乎找不到阻止价格战发生的有效手段。
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