毫米波“妙手”开启5G下半场
从战略布局到系统推进，再到应用落地。5G商用四年来，我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络，并以此为土壤，培育出产业数字化转型的硕果，走出了5G“先手”棋。但我们也应该清醒的看到，当前的5G网络能力与用户需求还是存在些许“错位”。在2C市场上，5G尚未带动杀手锏级的消费，对于ARPU拉动效果趋缓；在2B市场上，5G还不能完全满足工业互联网、车联网等对于大上行、确定性时延、高可靠、高精定位等场景需要。正如中国工程院院士邬贺铨的判断，当前5G发展到了关键拐点，开始进入投资回报期；而5G破局的关键在于5G-Advanced。邬贺铨认为，5G-A将通过“十倍带宽、十倍连接数、十倍定位精度、十倍能效改进”四个维度，进一步开发和释放5G网络潜能，产生更大的社会和经济价值。可以说，5G-A将成为5G下半场的“本手”棋。网络是一切应用的基础。在5G-A棋局的纷繁落子中，毫米波具备频率宽带容量大，易与波束赋形结合，超低时延等多个突出优势，可以支持FWA、流量高地5G eMBB以及5G 2B应用。更重要的是，无论是从应用创新与部署成本等商业使能角度，还是从频谱、标准、设备、芯片、终端等产业链端到端角度来看，毫米波都已趋于成熟，成为开启5G下半场的“妙手”。从全球来看，5G发展三年的用户渗透率和4G发展五年的水平相当，而且第一波5G用户渗透率超过20%的运营商普遍取得了显著的移动业务收入增长。华为MI团队分析认为，快速的5G用户和流量迁移是商业成功的基础，三年实现5G eMBB流量占比达到30%，可以实现ROI不超过4年，如果同步部署FWA和toB业务，ROI将会进一步缩短。毫米波，则是实现并加速5G商业变现的利器。中国联通研究院副院长魏进武认为，“毫米波是支持业务的网络”，在面对高并发、大流量、大上行的应用场景，是非常有效的技术。以2C eMBB业务为例，毫米波在带来极致体验的同时，也赋予了运营商网络变现的新模式。当前，毫米波eMBB已经具备商用能力，在香港铜锣湾中央商务区1:1建站（密集城区场景）的场景下，5G平均下行速率达到1.1Gbps，边缘下行速率为0.5Gbps，兑现极致体验。在商业模式上，基于5G毫米波网络的强大能力，可以为不同用户提供差异化的体验。中国电信研究院移动与终端技术研究所所长王庆扬指出，毫米波的大带宽毫无疑问是其典型优势之一，所以对于带宽要求比较高的场景，绝对是可以适用的。比如在体育场馆赛事多角度直播中，基于毫米波技术，终端支持多路4K全景上行直播，形成了商业闭环，内容提供商向运营商付费，购买差异化网络服务，用户向内容提供商服务，获取更好的用户体验！2H FWA场景是5G毫米波价值充分体现的典范。截止2022年底，全球已有95家运营商商用了5G FWA业务，发展了超过1千万家庭用户。当前，毫米波FWA已兑现类光纤体验，丰富的终端类型可以支撑差异化部署需求；随着大EIRP基站+终端增强扩覆盖技术的引入，FWA未来单线成本将继续下降，加速运营商5G商业成功。作为运营商打开企业数字化蓝海市场的敲门砖，2B业务则是5G毫米波更大的价值战场。魏进武指出，毫米波的大上行、高速率、高精度定位将是对某些微场景、微单元覆盖一个非常有利的补充。例如在工业领域，“5G毫米波+智慧工厂”可为工业机器人提供光纤级的带宽和时延，工业机器人无需调整网络布线，即能快速实现生产线重置。立足当下，放眼未来，我们完全可以确信，在5G 毫米波技术的加持下，运营商可以持续从2C/2H/2B多维度进行价值变现，让5G商业更成功。对于5G产业而言，全球统一的频谱与标准是成功的关键，毫米波更是如此。GSMA数据显示，预计今年将有15个国家分配毫米波频谱。高通业务拓展副总裁Philippe Poggianti就指出，随着中国、欧洲、印度频谱策略的明确，“26GHz市场”标志着全球毫米波商用进入第三阶段。26GHz的广泛部署，也将为5G毫米波全球漫游奠定基础。从系统设备角度来看，因为牵扯到运营商CAPEX支出，所以这是产业链关注的重点。当前，包括华为、爱立信、诺基亚、中兴、中信科移动等主流厂商均已经完成IMT-2020工作组主导的5G毫米波独立组网相关测试。而超大规模阵列天线（ELAA，extremely large antenna array）等创新技术的成熟，在降低成本的同时，也使得5G毫米波连续覆盖成为可能。从终端与芯片角度来看，GSA数据显示，在终端领域，超过65家厂商已发布或宣布超过170款5G毫米波终端，其中包括智能手机、CPE、产业模组/终端等多种形态。在底层芯片领域，高通发布的骁龙X70基带，已经能够实现5G毫米波独立组网连接，为进一步推动毫米波商用部署奠定基础。例如在大家比较熟悉的智能手机领域，早在2021年，中国手机品牌一加在海外发布搭载骁龙X60的5G旗舰机就支持26GHz、39GHz等毫米波频段。在物联网领域，多家中国模组厂商已先后采用骁龙X60、骁龙X65等推出5G毫米波模组。政策面上，工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，将加快5G独立组网(SA)规模化部署，逐步构建多频段协同发展的5G网络体系，适时开展5G毫米波网络建设。以中国联通为例，正在稳步推进毫米波闭环技术体系，毫米波端网已经具备商用能力！后发亦可先至：
毫米波+Sub-6GHz频段完全释放5G潜能
可能有很多观点认为，国内5G生态的系统性成就是建立在Sub-6GHz技术路径上，大规模商用5G毫米波可能会对此有所冲击。在Philippe Poggianti看来，毫米波和Sub-6GHz并不存在“二元对立”的情况。“5G毫米波+中频段=无论身在何处都有最佳的体验质量。”Philippe Poggianti表示，“5G毫米波在拥堵的网络环境中也能提供与中频段近乎同等质量的用户体验，能够在网络高负载情况下提供极致容量和超快速度，是应对系统容量、极致体验等挑战最经济高效的解决方案。”中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长胡南指出，“毫米波和Sub-6GHz是互为补充的关系，在一些热点地区，可以通过毫米波+Sub-6GHz频段一起将5G潜能发挥到极致。”中兴通讯RAN产品线副总经理胡凯伟的观点更为明确。他将5G毫米波应用划分为三个阶段，以FWA家庭无线宽带为代表的1.0 时代，以增强eMBB/万兆体验为代表的2.0时代，以及以低空感知、车路协同等新业务为代表的3.0时代。“芯片发展推进设备迭代演进，国内毫米波建设完全可基于3.0独立组网高标准高质量开局。”正如胡南所说，毫米波不是一个“if”的技术而是一个“when”的技术，“或早或晚，毫米波肯定会在中国得到使用。”随着5G毫米波解决方案的规模不断扩大以及产业的日益成熟，将实现更加广泛的影响和效益，毫米波规模商用前景可期。
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