2022年3月新能源汽车销量表现亮眼,主流车厂却遭遇回调!
疫情和原材料上涨的双重压力并没有阻挡国内新能源车前进的步伐。 中汽协数据显示,3月我国新能源汽车销量约48.4万辆,同比增长114.1%;1~3月我国新能源汽车累计销售125.7万辆,同比增长138.6%。其中,新能源汽车“出海”表现亮眼,3月出口增长贡献度为17.4%。 3月,在欧美市场中,新能源车出现回暖,德国、法国、挪威、英国、瑞典等九国纯电动车销量合计销量为20.3万辆,同比增长6.1%。 但在资本市场,3月新能源车板块未能与终端表现同频,“回调”成为主旋律。其中,比亚迪(002594.SZ)、理想汽车(02015.HK)和小鹏汽车(09868.HK)3月股价分别下跌7.93%、4.36%和16.73%;仅特斯拉(TSLA)“一枝独秀”,3月股价上涨18.39%,市值增加了1729.9亿美元。 值得关注的是,当下摆在车企面前的难题已不只是原材料价格上涨、芯片供应不足等,因上海、吉林等地疫情导致的停工停产也令全行业深感焦虑。日前,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏通过社交平台发声称,“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。” 不过,好消息正在传来。4月18日,上汽集团旗下整车厂、相关零部件供应商以及物流运输公司已经启动复工复产压力测试;4月19日,特斯拉上海超级工厂8000名员工到岗,正式复工复产;吉林长春方面,中国一汽在长春的五个主机厂已经在4月16日全部复工, 一汽红旗蔚山工厂、一汽-大众等已实现整车下线。上海与长春两地的上海汽车相关企业已共同吹响了复产的号角。 “3月的新能源车与传统燃油车走势出现一定反差,3月传统车换购需求增强,释放了汽车普及和消费升级利好。又因新能源车有较强的刚性消费需求,虽然目前部分车型出现涨价情况,但车企消化的多为涨价前已锁定的订单,因此价格上调并未影响今年3月新能源汽车的销量。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示。 从数据来看,插电混动式新能源车3月的销量为8.4万辆,同比增长151.3%,增速跑赢大盘。乘联会方面表示,这在一定程度上验证了部分厂商对“插电混动式车型是燃油车潜在客户转型第一步”的市场预判。其中,比亚迪加速推出旗下DM-i插电混动式车型,3月以来接连推出了包括宋MAX DM-i、驱逐舰05以及汉(含DM-i以及DM-p)三款插电混动车型,家族式插混车阵容进一步扩大。 值得一提的是,一季度国内新能源车总体渗透率为19.3%。其中,3月新能源乘用车零售渗透率为28.2%,同比提升17.6个百分点。具体而言,自主品牌新能源车渗透率为46%,豪华品牌新能源车渗透率为32%,而主流合资品牌的新能源车渗透率仅为4.3%。 分车型看,3月新能源车市呈现出中低端车型销量强势增长的态势。其中,A00级电动车批发销量为11.9万辆,在纯电动车整体销量中的占比为32%;A0级电动车销量为5.5万辆;A级电动车在当月纯电动车整体销量中所占份额为22%;B级电动车销量环比增长32%,在当月纯电动车销量中占比为30%。 分品牌看,3月国内新能源乘用车市场“多点开花”,共有13家企业批发销量破万辆。其中,比亚迪以10.43万辆的成绩蝉联榜首之位;特斯拉中国则凭借6.58万辆的批发销量位列第二;第三名上汽通用五菱的销量为5.12万辆,较上月大幅提高近1倍;奇瑞汽车、广汽埃安、长安汽车、小鹏汽车、长城汽车、吉利汽车、哪吒汽车、理想汽车、上汽乘用车、零跑汽车分列四至十三位。 值得注意的是,造车新势力在3月的表现也出现回暖。小鹏、理想、哪吒、零跑月销量均突破万辆,同环比均有所增长。从一季度累计销量来看,小鹏、理想与哪吒3家累计交付量均超3万辆。相比较来看,威马3月的销量仅为5516辆。在此背景下,威马在加速导入产品,追赶第一阵营。近日,威马推出了威马E.5,NEDC续航里程为505km,综合补贴后售价区间为18.01万~19.01万元。为了在价格上面获得更多的竞争力,威马还宣布限时优惠价为15.01万~16.01万元。 此外,主流合资品牌中“南北大众”的新能源车批发销量为1.27万辆,占主流合资品牌新能源车总销量的63%,品牌电动化转型战略初见成效,而其他合资与豪华品牌在新能源车领域则仍待发力。 3月,我国新能源车出口依旧保持不错势头。中汽协数据显示,3月汽车企业共出口17万辆,同比增长28.8%,环比下降5.5%。其中,新能源汽车出口增长贡献度为17.4%。 不过,车企层面看,3月新能源汽车出口量表现平平,尚未有企业出口量过万辆,排名靠前的车企分别为上汽乘用车(4658辆)、东风易捷特(2532辆)、比亚迪(1109辆)和神龙汽车(1046辆)。 值得注意的是,本月特斯拉出口量仅为60辆,占总销量的比例不足0.1%,较上月出现巨幅下滑。有分析认为,特斯拉内销与出口呈现出“季末保国内、平时供海外”的特征,即每个季度上半段生产的新车主要用于出口,下半段则会更多投放在中国市场。3月处于一季度下旬,因此特斯拉在中国的产量基本投放于本土市场。 与车市略显平淡的表现不同,3月动力电池装机量同环比出现猛增。据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,3月,我国动力电池装机量共计21.4GWh,同比上升138.0%,环比上升56.6%。 其中,三元锂电池装车量为8.2GWh,同比上升61.2%,环比上升40.5%,在总装车量中的占比为38.3%;磷酸铁锂电池装车量为13.2GWh,继续扩大对三元锂电池的优势地位,同比上升238.8%,环比上升69.4%,在总装车量中的占比为61.6%。 具体到动力电池供应商来看,3月,我国动力电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)和中创新航。其中,仅宁德时代一家的动力电池装机量就占据一半以上的市场份额,其市占率较上月大增了2.47个百分点。 公开资料显示,3月,德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利、芬兰、葡萄牙、西班牙九国纯电动车销量分别为6.2万辆、3.2万辆、1.5万辆、5.5万辆、1.6万辆、1.1万辆、0.3万辆、0.3万辆和0.7万辆,合计销量为20.3万辆,同比增长6.1%,环比增长60.7%。 值得一提的是,欧洲主要国家3月新能源车渗透率基本保持稳中有升,其中英国、葡萄牙、瑞典、荷兰渗透率增速较快,分别同比提高了8.8、9.1、19.6和25.7个百分点。 美国市场方面,据Marklines发布的数据,受能源政策利好影响,3月,美国新能源乘用车销量约为6.98万辆,环比增长19.7%,渗透率为6.7%,环比提升0.3个百分点。第一季度,美国新能源车销量为21.61万辆,同比增长71.8%,渗透率为6.5%,同比提升3.4个百分点。 其中,特斯拉当月在美国市场的销量约为4.8万辆,同比提升108%,市场份额同比提升2.4个百分点。其他新能源品牌如极星销量为684辆,Rivian交付268辆,均与特斯拉表现存在较大差距。 近期,芯片供应、电池原材料涨价等因素引发了一波新能源汽车涨价潮,也带来了新能源汽车延迟交付的情况。据记者了解,特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、零跑、欧拉等新能源车商近期都出现了推迟交付的情况。 在新能源车商努力实现交付的过程中,上海、吉林等地的疫情则成为新的“黑天鹅”事件,或将进一步拉长新能源汽车的提车时间。 根据记者的简单梳理,特斯拉、智己汽车、飞凡汽车、上汽大众新能源工厂等诸多新能源车生产制造工厂均位于上海, 而威马汽车、蔚来、理想汽车、爱驰汽车等新势力的总部也设在上海。 上海疫情之下,这些新能源车商的产品导入、营销等工作都受到了影响。记者了解到,智己L7和威马E.5近期的上市采取了线上发布会的形式。智己汽车联席CEO刘涛称,受疫情影响,从开发、制造,以及供应链、物流等角度来看,智己L7上市等工作延期了约两周。 目前来看,新能源汽车生产制造、研发端受到的影响更为严重。“汽车的碰撞测试和研发测试都受到了挑战,预计1~2个月不能顺利推进研发工作,这对于企业后续的工作推进有很大影响。”有主机厂的工作人员向记者透露。 更值得关注的是,主机厂之外,上海还有着大量的新能源零部件供应商,涵盖了芯片、发电机、电控系统、能源管理系统等产业链各细分领域,供应着全国各地的汽车主机厂。“一辆车差一个零件都没法生产。受长春和河北疫情影响,3月中旬我们有些零部件就断供了,靠着一些零部件库存勉强支持。最近又碰上上海和江苏等地疫情,很多合作伙伴供不了货,只能暂停生产。”蔚来董事长李斌曾表示,位于合肥的蔚来工厂就因疫情和供应链断供等问题一度暂停生产。 从销售端的角度来看,上海一直也是新能源汽车消费的重要市场。受疫情影响,上海终端市场也从3月中下旬按下了“暂停键”。乘联会数据显示,3月,上海上牌新能源小客车的销量约为17889辆,同比下滑21.79%。 不过,4月18日,上汽集团旗下整车厂、相关零部件供应商以及物流运输公司已经启动复工复产压力测试。4月19日,特斯拉上海超级工厂8000名员工到岗,正式复工复产。吉林长春方面,中国一汽在长春的五个主机厂已经在4月16日全部复工, 一汽红旗蔚山工厂、一汽-大众等已实现整车下线。上海与长春两地的上海汽车相关企业已共同吹响了复产的号角。 此外,在汽油价格不断攀升的背景下,新能源汽车的前景仍被看好。中国汽车技术研究中心首席专家刘斌表示,基于未来成本变化情况,针对私人乘用车、城市公交、长途客车、城市物流以及货运物流来考虑不同政策组合,使新能源汽车和燃油汽车的综合成本达到平衡,这将会推动消费者的观念更快向新能源汽车消费转变。 著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2023-06-30
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