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户储行业分析及产品

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户储行业分析及产品

昨日联盟发布了(38家企业户储产品的大观园),受到了行业的关注。今日将就欧洲户储市场、户储产品趋势展开分析;同时在合作伙伴的关心支持下,联盟收到了许多新的产品介绍,我们将对昨日发布的产品进行更新和增选。


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欧洲户储市场分析


市场规模

根据欧洲统计局的数据,目前欧洲 Top 5 户储市场德国,意大利,英国,西班牙以及奥地利的2021年常住人口总计为2.67亿,有效住宅数量约1.22亿,若其中30%的住宅适合安装光储屋顶,则目前欧洲主要市场的光储市场潜在屋顶总量约为3180万个,已知目前安装屋顶约90万个,市场渗透率约为2.46%。若按照平均每户10kWh的需量估算,德,意,英,西,奥五个欧洲的主要户储的潜在需求量约为357GWh,在多种因素加持的大背景下,预计欧洲主要户储市场的户储渗透率将在2025年达到10%-13%的区间范围,则潜在户储装机量为35.7-46.4GWh,平均年增涨为8.9-11.6GWh。

   


竞争现状

按照出货量的口径计算,截止2021年,欧洲主要户储市场(德国,意大利,英国,法国,西班牙)中,排名前5的供应商分别为BYD(29%),LG(26%),华为(20%),E3/DC(9%)和Sonnen(9%)。其他重要供应商为SolaX,特斯拉,固德威,古瑞瓦特。


驱动因素

欧洲户储的激进的发展主要依托于REPowerEU计划,此计划是欧盟对于混乱的全球能源市场的回应,该计划主要通过节能、能源供应多样化以及加速推出可再生能源来替代家庭、工业和发电中的化石燃料来实现“碳中和”与“能源独立”两大目标。大规模以及快速部署太阳能为欧洲提供动力是REPowerEU计划的核心,其战略目标为在2025年部署超过320GW的太阳能光伏发电系统,到2030年部署约600GW的太阳能光伏发电系统,以此来取代对于传统化石燃料以及天然气的依赖,户用储能系统也将随着屋顶光伏的爆发性增长而增长。


渠道现状


1、安装工人不足


根据对欧洲市场安装商的调查,目前欧洲光储发展最快的市场集中在德国和意大利市场,现阶段影响当前两个市场安装量的主要原因集中在安装商层面的工人不足,在工人到位的情况下,德国和意大利户储市场将会迅速放量。


2、终端并未打通


根据对欧洲经销商&安装商的调研,目前欧洲多数用户对光储系统总体不熟悉,终端客户(约80%)将更多听取电工、安装商的安装意见,很少有顾客只认准一个牌子购买。与此同时,在欧洲,太阳能产品大多不做宣传,因此,品牌与最终消费者的联系很难被打通,大部分的选择权都掌握在了安装厂商手中。同时,安装商的采购也具有一定的地域性,例如法国的南方地区的安装商,就不会到北方地区的代理商那里购买。所以,消费者选择光储系统品牌时,渠道起着决定性的作用。


3、先发优势


根据调查,毛利高的产品是经销商和安装商的优先选项,其次经销商和安装商更倾向与选择质量好(低维修率,售后完善,采购简单)以及库存多的产品。品牌是经销商&安装商对产品进行推广的最后考量,尽管欧洲用户会对陌生的品牌产生一定的疑虑,但大多数用户倾向于接受安装商的推广。与此同时,由于供应商的替换成本过高,欧洲经销商&安装商倾向于选择固定的供应商进行长期合作,这也导致了先进入者对于市场有着一定的先发优势,后进入市场者将面临一定的困难。


区域动态

我们观察到从2021年下半年-2022年上半年,奥地利的户储发展迅速,这和该国的政策有关,首先,奥地利政府把对于户储的补贴延长到了2023年,其次就是奥地利电价飞涨,可以看到奥地利电价从2021年下半年一路上涨,尤其是今年更是达到了峰值€489/MWh。尽管政府出台政策限制了电价,例如2900kWh以下电量10欧分,但是可以看到奥地利平均批发电价仍处于历史的高位,和补贴因素相叠加,奥地利的户储市场在2023年前仍是个非常确定的市场,如果补贴政策延续,有望在2025年超过英国和西班牙。

   


关于欧洲户储市场的更加详尽的数据和分析,欢迎感兴趣的企业与联盟取得联系,篇幅所限就不展开了。



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户储产品趋势


购买户储产品的用户需求主要分两类:新装光储一体和旧有光伏改造。


对于新装光储一体的客户而言,大多会选择混合逆变器一步到位,考虑到当前户用光伏整体渗透率不高,户用光储一体化市场前景广阔,一体机(分体机)逐渐成为行业趋势;由于家庭用能状况可能随时间发生变化,部分厂商在推出一体机(分体机)的时候就考虑了后期的扩展需求。


对于光伏改造的用户,主要是加装AC/DC耦合逆变器,同时配以合适容量的电池系统,因为相比改造旧有光伏发电并网系统,加装在成本和操作性上来讲都具有优势,因此可以看到很多原本专注光伏逆变器的企业,都在产品矩阵中规划了AC/DC耦合逆变器和电池系统,对于已有分销和安装渠道的他们来讲,这也是必然的选择。


当前磷酸铁锂已成为户储电池系统的主要选择,但是仍有部分逆变器产品选择支持铅酸电池。


户储产品安装简易化、扩展插拔化的趋势显现,除了降低安装成本、利于维护的考虑,更多的是产品成熟后定位的逐步明晰,户储已经从“固定设备”逐步向“家用电器”演变,民众对电器的选择,更倾向于易操作、易更换的产品等,君不见家电巨头美的、海尔、格力等早已在此开始布局。


户储产品设计越来越重视美感和与家庭整体氛围的协调感。这是作为“家电”的重要竞争力之一,也对产品的设计提出了更高的要求,壁挂式和堆叠式作为两种常见的形式,目前占据绝大多数,但也可以看到如智泰新能源已经推出了移动式的低压储能柜,作为动辄几十公斤重的产品,不得不承认是传统但富想象力的做法,市场会告诉我们答案。


看了这么多产品后,不禁感叹一个欣欣向荣的行业就是要有百舸争流、百花齐放的场面烘托,愿户储行业欣欣向荣,更期待户储产品走入华夏千家万户中。


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户储产品增选


首先感谢入选企业对储能领跑者联盟的信任和支持,在收集统计期间收到了众多的产品册,有些产品的Datasheet刚刚出炉,市面上无法得见,这对我们的工作起到了很大的支撑;因为联盟搜集工作的不缜密和部分企业官网产品册更新滞后,导致户储企业的遗漏、产品信息不新等情况的出现,对于大家提出的建议,我们都将尽全力予以弥补,今天带来户储产品的第一次增选,赋能行业,我们始终在行动。

   



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来源:电力电子技术与新能源
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首次发布时间:2023-05-23
最近编辑:1年前
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