【转载】2023中国工业软件行业年度观察
数字化工业软件联盟（DISA）
广东省数字化学会
工业软件行业观察编写组
（2024年3月）
2023年是党的二十大开局之年，“十四五”进入中期，新型工业化、制造强国、网络强国、数字中国、数实融合等一系列重大战略部署取得阶段性进展，并进入深水区和攻坚期。
新型工业化离不开数字化技术，新型工业化也是实现工业数字化的过程。作为新型工业化的重要基础和关键支撑，工业软件行业的高质量发展显得尤为重要。
2023年，国产工业软件行业经历了极大的变化，各方面呈现出蓬勃发展的新局面。2023年是国产工业软件的奋发崛起之年！
一、二十大开局之年，地方政府积极跟进
一、二十大开局之年，地方政府积极跟进
2023年是党的二十大开局之年，各省市纷纷出台工业软件扶持政策。工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，明确提出工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%的目标。
在部署推进节奏加快的基础上，2023年各地工业软件政策措施普遍呈现走实走深特点，具体表现在：
►资金引导力度加大。各地政府加大资金奖补力度，以科技和产业化重大专项为牵引，进行工业软件攻关和应用推广；
►科技攻关成为重点。设置多个工业软件重大专项，启动科技攻关项目，调动各方资源开展基础性、关键性工业软件科技攻关；
►加速行业应用推广。以行业应用和市场需求为导向，通过总结推广行业案例、供需对接、应用补贴等激励举措，为工业软件提供更良好的应用发展土壤。
作为新型工业化的重要基础和核心支撑，工业软件的宏观战略价值已经被广泛认同和接受，随着政策红利的释放，工业软件行业将迎来发展高峰。
二、国际形势复杂多变，国内厂商锐意进取
二、国际形势复杂多变，国内厂商锐意进取
2018年以来，国内有千余家企业/机构/组织被列入各种实体清单。2023年6月，首次有两家国内工业软件企业被列入实体清单。自主可控变得更加迫切。
2023年，在国内短板最明显的研发设计软件领域，众多工业软件企业在板级EDA、CAD、CAE、CAM、PLM、MBSE等领域发布了新一代产品。
2023年在技术壁垒最高、国产化程度最低的研发设计软件（三维CAD、CAE、EDA）领域，国内厂商锐意进取，发布了新一代产品，为推动中国制造自主创新、高质量发展奠定坚实基础。
三、资本市场热度不减，行业并购刚刚起步
三、资本市场热度不减，行业并购刚刚起步
2023年中国股权投资市场明显降温，与2022年相比，2023年前三季度投资案例减少25.9%，投资金额下降31.8%。但基础工业软件（三维CAD、CAE、EDA）仍然受到资本市场的持续追捧。索辰科技、浩辰软件等工业软件企业陆续上市，引发新的热潮。
2023年工业软件行业发生了一些收并购事件，已上市的工业软件企业为了扩大市场、丰富产品线，开始尝试收并购。
虽然整体投资市场出现降温，但工业软件赛道热度不减。通过融资、上市、并购把企业做大做强，未来5-10年国产工业软件龙头必将出现，实现“三分天下有其一”。
四、行业市场活动火爆，人数规模创历年之最
四、行业市场活动火爆，人数规模创历年之最
2023年，工业软件市场活动精彩纷呈，会展数量和参会人数创历年之最。11月在深圳举办的工业软件生态大会尤为盛大（参会者超8000、央企重工超100家），规模和影响力空前。
2023年，全国各地举办了多场工业软件大赛，遴选具有新技术、新方法或新商业模式的工业软件创新作品。
活跃的行业市场活动，反映出全社会和市场要素对工业软件的热情和信心，为资源聚集优化、技术突破和爆发式增长积累动能。
五、行业联盟表现活跃，创新中心陆续成立
五、行业联盟表现活跃，创新中心陆续成立
2023年，多个工业软件行业联盟和行业组织举办了一系列活动，积极推动工业软件生态的健康发展。
2023年，各地陆续成立工业软件创新载体，旨在整合各方资源，实现工业软件的创新研发和商业推广。
2023年这些行业联盟组织的亮眼表现，为活跃行业生态、推动产业发展做出了积极贡献。同时，各地陆续成立创新载体，在探索联合研发和商业推广等新模式。
六、央企组建数科公司，注入行业新生力量
六、央企组建数科公司，注入行业新生力量
2023年，央企数字科技公司陆续成立。国资委数据显示，中央企业已成立数字科技类公司近500家。
央企密集成立数科公司，不仅支撑央企自身的数字化转型、打造新的增长点，还将带动上下游产业链供应链和数字经济高质量发展。国资委发布的《2023年国有企业数字化转型十大趋势》中，指出了数科公司的主要发展趋势包括：
►数实融合，催生出一批产业驱动的数科公司走上舞台，大大丰富了数字化供给能力；
►数据激活，新要素价值体系逐步构建，加速数据资产化进程；
►场景创新，连点成线、聚线成面，不断催生新业态新模式；
►产业互联，数字化加速融通发展，不断拓展产业协同新生态；
►智能引领，关键核心技术不断突破，不断开创数字技术创新新局面。
央企数科公司的成立将对推进新型工业化、行业数字化转型起到引领作用。作为新生力量，央企数科公司如何与工业软件企业分工合作、优势互补，还有待继续探索。
七、集众智、聚众力，共建新一代工业软件云
七、集众智、聚众力，共建新一代工业软件云
《工业软件云战略》在2023工业软件生态大会上隆重发布。该书由华为云工业软件与工业云CTO、DISA联盟秘书长丘水平、走向智能研究院执行院长赵敏、工信部电子五所副总工杨春晖、新迪数字联合创始人彭维等三十多位行业专家共同编写，提出了面向未来的新一代新型工业软件宏大蓝图和愿景。
图2 《工业软件云战略》新书发布
《工业软件云战略》描述了基于新架构、新标准、新模式的新一代工业软件发展路径：以我国丰富的工业场景为磨刀石，重新定义新一代工业软件架构，重新定义新一代工业软件标准体系，充分利用云、AI、大数据、先进网络等新技术，重新定义工业软件云上协同的开发模式和商业模式，重新定义工业产业升级的新范式，由产业牵头组建创新联合体，聚心、聚智、聚力，共建新一代工业软件云体系。
该书为我国工业软件产业的突围指明了一条清晰的发展路径，开工业软件创新之先河。
八、打造新一代标准体系，制订自主工业软件标准
八、打造新一代标准体系，制订自主工业软件标准
2023年，融标委、信标委进一步打造工业软件标准体系。DISA联盟、广东省数字化学会设立了专门的标准和规范工作组，负责工业软件团体标准的制订。
2023年，汽车、船舶等行业工业软件标准组织或分会成立，立足于行业、为工业软件标准建设献计献策。
构建完整的工业软件标准体系，建立专门的标准化组织，对于推动产业高质量发展具有重要价值和意义。迈向新型工业化的新需求，将催生新一代自主工业软件标准。
九、产学研深度合作，产教融合开始成型
九、产学研深度合作，产教融合开始成型
2023年，产学研纵深推进力度明显加大。科技部继续实施国家重点研发计划“工业软件”重点专项，DISA联盟开展两批工业软件前沿技术难题解题思路征集工作，推动根技术研究和突破。
产教协同合作明显加强。2023年11月，首个国家工业软件行业产教融合共同体成立，百余家行业权威组织、高校、科研机构、上下游企业加入共同体，合力推动工业软件专业技术人才培养、教学资源建设、技术创新和科研成果转化。多家工软企业与高校“牵手”，联合开展工业软件创新基地建设、应用大赛、人才培养论坛等活动，合力实现产业需求侧和教育供给侧的精准对接。
以产品研发为导引、以根技术需求为驱动，将工业软件企业、高等院校、科研院所深度合作并形成“产学研”良性循环，体现出“新型举 国体制”的优势。产教融合生态建设也加速构建，开始系统化推进工业软件人才的教育和培养。
十、工业软件开源新模式，共建几何内核根技术
十、工业软件开源新模式，共建几何内核根技术
在过去十几年，开源软件和开源社区已经展现出强大的生命力和创新力，比如开源鸿蒙、开源欧拉等，通过开源的形式来凝聚智慧，分享知识，打造生态，创造价值，业界已经积累了许多宝贵经验。2023年国产工业软件在开源领域也展开了积极尝试，探索发展新模式。
2023工业软件生态大会上，国内备受关注的云几何内核开源平台——OpenGeometry开源社区正式发布，来自政府主管单位、国内知名教授、专家、核心贡献单位代表共同上台进行见证。OpenGeometry开源社区的成立，意味着在几何引擎领域将通过开源这个模式以期实现更多的突破和创新，助力中国工业软件高质量发展。
图2 OpenGeometry开源社区发布
OpenGeometry Group（简称OGG）是由数字化工业软件联盟（广东省数字化学会）孵化并运营。OpenGeometry开源社区将通过搭建云几何内核的开源软件开发平台，构建新一代工业软件的核心“根”技术，为工业软件的产品研发提供支持，吸纳全球优秀的数学家、工程师、计算机科学家、工程图学专家，并带动上下游厂商、服务商等合作伙伴共同参与，最终形成产业链协同发展的良性循环。
开源的精华在于分享，通过开源的形式来凝聚智慧，分享知识，打造生态，创造价值渐成行业共识。工业软件核心根技术领域的开源社区将开创工业软件发展的新模式。
附录：国产工业软件厂商图谱
附录：国产工业软件厂商图谱
2023年涌现出众多活跃的国产工业软件厂商，在技术创新、融资并购、市场活动、产业生态等方面表现突出。
图3 2023年市场表现活跃工业软件厂商（部分）
春华秋实，回首2023年，中国工业软件行业精彩纷呈，奋发崛起。新的一年，我们期待中国工业软件行业更上一层楼！
