2023年中国锂电设备行业概览！
锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。
1998年，中国锂电装备制造行业开始起步，但早期进口依赖严重；2013年，锂电设备国产化率达到30%，锂电设备市场进入快速增长期；2018年后，锂电设备行业加速整合，市场份额进一步向头部企业集中。
1.定义与分类
锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，按照对应的锂电池生产步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。
锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指，锂电设备数量多、类型杂，各厂商在生产锂电设备时具有较高的自由度。锂电设备的使用与锂电池的生产流程息息相关，锂电池生产需要经历电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装四个步骤，按照对应步骤的不同，锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。前段设备覆盖电芯制造步骤，主要包括搅拌机、涂布机、辊压机、分条机等设备。中段设备覆盖电芯装配步骤，包括激光/模切机、卷绕/叠片机、极耳焊接机、封装机、注液机等。后段设备覆盖电芯检测、电池组装步骤，包括组装机、焊接机、检测设备等。
2.发展历程
1998年，中国锂电装备制造行业开始起步，但早期进口依赖严重；2013年，锂电设备国产化率达到30%，锂电设备市场进入快速增长期；2018年后，锂电设备行业加速整合，市场份额进一步向头部企业集中。
该阶段锂电设备市场加速整合，行业内一批实力相对较弱的企业出现了产能停滞甚至退出市场，市场份额进一步向优质的头部企业集中。锂电池出货结构中，动力电池领域需求增长较为明显。
3.市场现状
从锂电设备的价值占比来看，锂电设备工艺流程中，前段、中段、后段设备分别占比30%、40%、30%。其中，前段设备中的核心设备为涂布机，中段为卷绕/叠片机，后段为化成/分容检测机。前段、中段设备价值占比较大，但技术要求相对更高，市场竞争格局较为清晰，先导智能、赢合科技作为代表厂商地位稳固。后段设备进入门槛相对较低，市场参与者众多，虽然价值占比仅30%，但竞争激烈，市场竞争格局尚未明朗。
中国锂电设备行业在发展初期由国外垄断，设备严重依赖进口。随着技术进步以及下游应用领域的快速发展，中国锂电设备国产化率显著提高。截至2023年4月，锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。涂布设备、卷绕设备作为前段及中段设备中的核心设备，国产化率在98%左右，模切设备国产化率在95%，组装设备、检测设备、叠片设备属于后段设备，国产化率在90%左右。目前锂电设备中，仅部分高精尖零部件仍需进口，例如涂布机的高精度磨头、高功率激光焊接机的接口等，对设备精度要求较高。
4.市场规模
随着锂电池在动力及储能领域需求快速增长，中国锂电设备行业市场规模不断扩大，由2018年的367.1亿元提高至2022年的941.4亿元，年复合增长率为26.5%，预计2027年将增长至1,331.5亿元，年复合增长率为7.2%。
2018年至2020年，受下游新能源汽车高速发展的带动，中国动力锂电池出货量持续上涨，逐渐发展成为锂电池出货结构中占比最大的类型。动力电池的高速发展驱动锂电池企业纷纷扩产，锂电生产设备需求量随之上涨，带动锂电设备市场规模上涨。2020年后，动力电池产能过剩现象开始显现，储能领域成为锂电池需求量新的增长点，带动锂电设备市场规模增长。
5.零部件原材料
粗钢是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇筑成型后的成品，广泛应用于工业、制造业中。2017年至2022年，全球粗钢产量经历了持续上涨到波动下降的过程。主要原因在于中国粗钢需求量的持续下降以及2022年俄乌战争导致能源成本升高，欧洲地区钢铁生产受到较大影响。
从钢产品价格走势来看，2018年以来，中国钢产品价格经历了先波动上涨后波动下跌的过程，预计未来仍将维持下跌态势。目前中国市场流通的钢产品主要包括螺纹钢、线材、普通中板、热轧普通薄板、无缝钢管，价格差异较小，整体走势保持一致。2018年至2020年底，中国钢产品价格维持在每吨3,000至5,000元之间波动。2021年开始，工信部推行钢铁去产量工作，钢产品市场供应缩减，拉动钢价大幅上涨，一度飙升至每吨7,000元。但此轮钢厂减产后续动力不足，库存积压较为严重，同时钢材需求低于市场预期，多重作用下导致2022年后中国钢价持续下跌。钢价的下跌为中游锂电设备厂商释放了更多的利润空间。
