2023移动储能出海！储能人必看！

便携、家储共同增长，移动储能未来星辰大海

移动储能按消费场景主要分为以下两类：

便携储能：根据中国化学与物理电源行业协会数据，全球便携储能市场规模由2017年的1.2亿元快速提升至2021年的111.2亿元，CAGR高达210.3%，预计2026年，市场规模将达到882.3亿元，2021-2026年CAGR 达51.3%。

家庭储能：根据中研产业研究院数据，2021年全球家庭储能市场规模为635亿元，预计2026年将达1558亿元。

便携储能与家庭储能在容量与应用场景等方面存在显著区别：

便携储能的容量大约为100-3000瓦时，主要应用场景：①户外旅行，包括自驾露营、房车旅行等可为智能手机、平板电脑、无人机、投影仪等设备进行供电。②应急备灾，在地震、海啸、暴雪等自然灾害频发的地区，解决灾害导致的电力短缺问题。 

家庭储能容量一般大于3000瓦时，主要用于家庭电力自发自用、提升供电可靠性、管理和分配太阳能容量与费用等。

国内需求较少，90%以上的需求集中在海外市场

便携储能市场主要分布在美国、日本、欧洲，占比分别为47.3%、29.60%、5.50%。 

家庭储能新增需求主要集中在美国、欧洲、日本，其中美国及欧洲分别占据约全球1/4的市场。

市场规模：便携储能市场迅猛发展，行业发展空间广阔

驱动因素(需求端)：欧美户外经济蓬勃发展，便携储能产品受青睐 

欧美高度的城市化与高消费能力造就了户外活动的高景气度，2021年，美国户外运动渗透率达53.9%，疫情的爆发再度将户外运动普及率推向高 潮。伴随人均收入的提高和对生活水平追求的提升，海外户外活动参与度将维持增长态势。据Statista预测，2025年美国和欧洲的户外用品电商市场规模将分别达525亿美元、312亿美元。

需求分布：户外需求集中在美国，应急备灾需求集中在日本

根据便携储能不同需求用途可具体分为三类: 

户外活动、应急备灾、其他市场，预计2026年分别占比44%、37%、19% 

户外储能需求主要集中在美国及欧洲，2026年占比分别为44%、12%

应急备灾需求主要集中在日本及美国，2026年占比分别为29%、17%

竞争格局：先发企业迅速壮大，多方玩家涌入赛道

先发企业迅速成为行业龙头：布局较早的企业在品牌、渠道上具备较显著的护城河，拥有较高的产品溢价能力，目前行业TOP5中国内品牌占据4席，海外企业GoalZero主要由国内豪鹏科技和博力威代工。多方玩家切入赛道，竞争或加剧：由于行业进入壁垒较低，多方玩家切入赛道以期把握发展机遇，中尾部以中小企业为主，竞争激烈。

市场规模：家庭储能又称为户用储能，高成长性黄金赛道

家庭储能，可理解为家庭场景下的微型储能电站，通常与光伏搭配使用，其运行不受城市供电压力的影响。在用电低谷时间，储能电池可以自行充电，以备用电高峰期或断电时使用。

全球家庭储能市场刚刚起步远未饱和。2022年全球家庭储能新增装机量达15.6GWh，同比增长136.4%，预计2030年全球家庭储能新增装机量将达172.5GWh。全球家庭储能市场规模将从2022年的754.5亿元增长至2026年的1558.4亿元。

市场分布：需求集中在高电价、高收入国家其中欧洲、美国各占据全球1/4的市场

美国、欧洲、日本及澳洲作为高电价国家和地区，是现阶段全球家庭储能的主要需求市场，其中欧美各占据约全球1/4的市场。

对于南非等国家和地区，由于电网设施相对薄弱或面临自然灾害威胁，相对富裕家庭配置家庭储能的需求也较为迫切。

全球规模最大的家储市场：2021年欧洲家储新增装机量为2.2GWh，同比增长72%，预计2025年将新增13.8GWh，21-25年复合增长率达58.2%。 

德国为欧洲装机主力，其他国家快速发展：2021年德国家储新增装机量为1.3GWh，占全欧洲装机约60%，未来将继续引领欧洲市场发展。意大利、英国、奥地利等国家在政策支持下快速发展，将成为欧洲新增长点。

市场加速明显：2021年美国家庭储能新增装机量0.9GWh，同比增长88%，预计2025年将新增5.2GWh，21-25年复合增长率55%。 

加州引领美国市场：2021年加州以57%的占比成为美国家储市场的核心增长力量，夏威夷是第二大市场，装机量占16%。

日本市场起步早，推广进程全球领先：日本是全球较早开始推广家储系统的国家之一，2021年日本家储新增装机0.8GWh，预计2025年将达2.9GWh，CAGR为38%。 

澳洲作为户用光伏大国，市场空间广阔：澳大利亚是全球光伏第5大市场，目前家储光伏渗透率低，预计2025年家储新增装机量达1.32GWh，CAGR达41%。

驱动因素：降低电费支出、提升供电可靠性、政策补贴

2020年德国/日本/澳洲/美国平均居民电价分别为中国的4.4/3.5/2.6/1.9倍。近年全球通货膨胀导致传统能源价格居高不下，叠加俄乌冲突，海外电价持续上涨。2020年6月至2022年6月，德国电价涨幅达870.6%，家用储能具备极强的经济性。

海外发达地区电网系统集中进入老化期。美国70%的输电线路和变压器运营年限超过25年。此外，海外电力市场高度市场化，在电力基础设施与系统可靠性的投入明显不足，导致海外供电可靠性面临越来越多的挑战性。2021年美国居民人均停电时长增长至410mins，停电次数1.6次/年。

初始投资成本过高是用户安装家储系统的主要阻碍因素。海外各大地区和国家陆续推出相关激励政策，主要分为税收减免及实施资金补贴两大类，刺 激海外家储需求快速发展。

竞争格局：全球竞争格局区域化明显，整体市场较分散

从全球市场来看，2021年全球家储供应商TOP3分别为特斯拉、派能科技、比亚迪，占比分别为18%、14%、11%，TOP3差距较小。

从区域市场来看，美国市场格局高度集中，本土企业特斯拉占据美国家储市场的绝对龙头，占比达55%。欧洲市场群星闪耀，其中比亚迪主导德国市场，派能科技主导意大利市场，Sonnen是派能科技的主要贴牌销售客户。

玩家分布：国内厂商主要从上游电池及逆变器环节切入产业链，终端市场主要由本土品牌为主导

根据家储终端产品，可分为分体机（电池及逆变器单独配置）及一体机（储能电池+逆变器集成一台设备进行销售）两种形式，目前国内参与者通常从产业链上游的电池或逆变器入局，切入海外家储市场，一体机以海外本土品牌为主。

产品格局：向一体机、轻便化、智能化方向发展

由分体机向一体机方向发展

目前市场上的产品以分体机（即电池及逆变器单独配置）为主，后续逐步向一体机（电池+逆变器集成一台设备进行销售）方向发展。尽管一体机整体售价较高，但一体机集成度较高，可以减少消费者安装难度及费用，售后也更简单。 

产品趋于更美观紧凑、免安装

越来越少的消费者愿意在家里放置既大型又笨重的产品用于家庭能源管理，未来设计更美观紧凑、免安装、兼顾户外使用属性的产品将更受消费者青睐，例如户外活动、室外花园、房车等场景，通过带轮子移动式的设计或者搬迁一个电池模块即可实现。未来产品交互更加智能，使用APP即可实现产品智能化管理，如实时监控太阳能发电情况、设置偏好以优化能源模式、断电保护或节能，24/7实时报警，通过远程访问可随时随地地控制储能系统。 

向智能化、APP与交互方向发展

未来产品交互更加智能，使用APP即可实现产品智能化管理，如实时监控太阳能发电情况、设置偏好以优化能源模式、断电保护或节能，24/7实时报警，通过远程访问可随时随地地控制储能系统。

关注因素：产品本身的“硬实力” 实力同样重要

北美消费者特征

喜爱新鲜感，对新品牌有一定的探索精神

容易受社媒影响而种草产品与品牌

追求品质，愿意为高品质买单

始终期待更好的消费体验，并愿意支付溢价

品牌意识强，会因为喜爱品牌而重复购买

关注平等、真实、环保的品牌

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