深度分析ℱ航空产业发展：军机迎来发展新纪元
本文摘要：（由ai生成）
本文对比了中美军用飞机的数量、类型及结构差异，指出我国军机数量不足，尤其是重点型号匮乏。战斗机、直升机、教练机、运输机、特种飞机和加油机等领域均存在明显差距。文中还分析了中美军机结构差异的原因，并展望了我国军机，特别是无人机未来的发展空间和市场潜力。
作者：陈龙 王一川，来源：民生证券
科学分类是研究军用飞机的前提条件。军用飞机是指直接参加战斗、保障战斗行动或军事训练的飞机。军机以战场侦察任务起家，随空间对抗加剧，演 变出空中对抗、对地攻击等多种用途。
军用飞机通常按任务用途、动力方式等标准分类。我们参考《世界空军力量》，并考虑到无人机的发展趋势，将军用飞机分为战斗机、武装直升机、教练机、运输机、特种飞机、加油机、无人机等7大类。
▌中外军机对比:总体数量不足，重点型号匮乏
总体数量上，我国军机数量近为美国的20%。《世界空军力量》显示:2016年，美国军机数量13764架，世界占比26%;中国军机数量仅为2955架，世界占比5.6%。
美国军机数量相当于俄罗斯、中国、印度、日本、韩国及法国的战机数量总和，相当于中国军机数量的4.7倍。这一比例在2014年、2015年和2016年的三年间处于相对稳定的水平。
战斗机方面：
我军战斗机占我国军机总量的50%，战斗机数量为美军战斗机总量的50%。美军主要以F-15、F-16和F-18为代表的三代机为主，部分空军和海军已经使用以F-22和F-35为代表的四代机;我国战斗机以J-7、J-8、J-10、J-11和J-15等二、三代机为主，四代机J-20于2017年刚刚开始服役，我国战斗机与美国存在代差。
直升机方面：
美军直升机总量5757架，占全球29%，我军直升机总量809架(2016年数据)。解放 军以武直10和武直19为主，俄产米8、米171也有较多配备，10吨以上的通用直升机匮乏;美国自身国土面积大，国境线较长，因而军机中直升机的比重最大。主要为S-70/SH/UH-60对应的“黑鹰”系列，以及AH-64对应的“阿帕奇”系列。
教练机方面：
解放 军共有352架，美国教练机共2831架，总数约为解放 军的8倍。解放 军初教机JL-8占比超过50%，高教机JL-9和JJ-7不到10%;美国主要采用以T6为主的初教机、以T38为主的中教机、以T45为主的高教机，其中以T6为主的初教机占比仅为26%。
从占比情况可知，美国教练机中初教机比重小，逐步向中高教机转移，而在我国，初教机却占了半壁江山，说明我国应逐步降低初教机的使用，逐渐向中高教机转化。
运输机方面：
解放 军运输机184架，美军运输机1058架。解放 军运输机以运-7、运-8、运-9等中轻型为主，我国的大型运输机以运-20为代表，2016年仅服役两架。美军运输机主要采用C-17和C-130等中型及大型运输机。
加油机方面：
美国加油机590架，稳居世界第一。美军加油机主要采用KC-135、KC-767、A330MRTT、KC-45等型号，多架加油机同时具备硬式和软式加油能力;我国的加油机数量匮乏，未来可采用运-20等大型运输机改装完善。
特种飞机方面：
解放 军特种飞机84架，美国特种飞机757架，约是解放 军9倍。美军特种飞机以EA-18、E-2、P-3为主，多集中在海军和空军。解放 军特种飞机以运-8为主。
结构占比上，解放 军和美军军机构成结构差异明显。美军直升机占比最大，约为42%;教练机和战斗机并列第二，占比分别为21%和20%，运输机、特种飞机和加油机的比重较为接近，约为6%。
解放 军战斗机的占比最高，已经超过军机总数的50%，直升机和教练机分列二、三位，国内前三位军机类型占比也呈现逐级减半的趋势，其占比分别为52%、27%和12%，运输机和特种飞机的比重基本持平，维持在5%左右，加油机的比例甚至不到世界的1%，主要依靠引进。
中美军机结构差异的原因是多方面。
1.空军定位存在差距。解放 军空军定位为战术空军，空军遂行任务空域和国土空域基本一致，本土防御作战是空军主要任务，因此战斗机是主要发展方向。美军事力量全球布局，空军更注重远程打击，运输机和加油机占比明显较多。
2.对地攻击思路不同。解 放军空军沿用俄空军发展思路，对地攻击采用强击机，目前拥有大量强5、强6;美军对地攻击一直使用武装直升机，因此直升机占比尤其高。
3.发展阶段不同。解 放军战机主要集中在二三代，美国主要使用三四代战机，因此需要更多中、高级教练机。
▌战斗机:二代机占比53%，三四代机换装需求明显
1、中美代差明显，更新换代成未来趋势解 放军空军和美空军存在明显代差
《世界空军力量》显示:美国的战斗机主要以F-15、F-16和F-18为代表的三代机为主，约占70%左右，部分空军和海军已经使用以F-22和F-35为代表的四代机，约占美国战斗机总数的10%左右;
而解 放军战斗机主要以J-7、J-8代表的二代机占比53%，以J-10、J-11和J-15为代表的三代机占比37%。J-20和J-31为代表的四代机尚未大规模投入使用。
2、空军编制调整，数量有望提升
空军编制调整，战机数量有望提升。2017年后，空军航旅部队体制进行了大规模调整。
空军指挥体制由“军—师—团”调整为“基地—旅”，指挥层级进一步压缩。目前，《解放 军报》等媒体已公开:空军拥有大连、上海、乌鲁木 齐、南宁、济南、福州、兰州、拉 萨 等8个基地。
每个基地下分设3~4个航空兵旅，原有的按歼击机和强击机划分的师级单位，将拆分为由多机型组成的“合成航空兵旅”，三、四代机需求量进一步提升。
▌运输机:总量仅为美空军17%，大型运输机尤为缺乏
1、总体数量匮乏，和美存在明显技术差距解放 军运输机总体数量短缺。
“柏林封锁”事件后，各国明确了运输机的重要地位，运输机成为了机动作战和跨区域作战的重要力量。根据《世界空军力量》统计:2016年解放 军运输机184架，位列世界第4，美军运输机有1058架，解放 军运输机总量仅占美国的17%左右。
技术壁垒是运输机数量匮乏的主要原因。我国大飞机研制起步较晚，技术积累和经验都十分有限，再加上西方对于中国军购和相关技术引进限制，导致国内对于运输机的技术突破推进缓慢，难以跨越西方先进运输机的技术壁垒。
2、"大运"成明显短板，运-20成未来主力国内大型运输机稀缺。
中型运输机是解 放军主要运输力量，运-7、运-8、运-9等中型运输机占比86%，大型运输机伊尔76占比11%，自产运-20仅有2架在役，占比不足1%。美军中大型运输机占比高于解放 军，主要型号C-17占比22%。
C-5是美国目前为止体型最大的运输机，其最大起飞量为380吨，约为运-20的1.7倍，占美军现役运输机的4%。
▌直升机:国产飞机占比62%，10吨以上通用型机匮乏
1、解 放军直升机数量不足从数量上看，解放 军直升机相比美军数量较少。
《世界空军力量》显示:全球现役直升机总量为20162架，其中美国现役战斗直升机数量为5757架，占全球现役战斗直升机总数的29%，排名第一。
中国军队现役战斗直升机数量809架，占总数的4%，排名世界第四。相比美军，解放 军直升机发展空间巨大。
攻击型直升机占比25%，对俄运输直升机依赖度高。解 放军陆军是直升机主要客户，占比81%。直升机产地上看，国产直升机占比62%、俄罗斯直升机占比34%。
用途划分上，武装直升机占比25%，运输型直升机占比36%、多用途37%、反潜搜救2%。攻击型直升机中，武直10、武直19是主力机型，总量分别在100架左右;运输型直升机中，俄罗斯米8/171系列是运输机主力机型，占解放 军直升机总数的32%。
美军着力发展通用型直升机。通用型直升机方面，美军拥有著名的黑鹰UH-60直升机2248架，占比为39%。新型轻转旋翼直升机鱼鹰MV-22将逐步取代CH-53和CH-47中重型直升机。另外OH-58不断被UH-72A直升机取代。
机队整体上处于缓慢更新换代。攻击型直升机方面，美军拥有阿帕奇AH-64直升机792架、海军陆战队新型AH-1Z攻击直升机逐步入役。
2、10吨以上的通用直升机匮乏，直-20有望填补缺口我国直升机型谱不健全，未来空间广阔。
目前，我国生产的军用直升机主要集中在2吨级、4吨级、6吨级与13吨级，8吨级、10吨级等机型缺失。美军的机型种类丰富，覆盖面广，拥有大量我国尚为空白的机型，如8吨级的UH-1直升机，10吨级的S-70等直升机，以及20吨级与30吨级的直升机。
空军与海军装备的直升机架数分别为70架与82架。总体而言，我国直升机型谱尚不健全，直升机装备市场空间广阔。
我国10吨级直升机相对匮乏。我国海军、空军装备的10吨级S-70直升机为美国西科斯基公司生产的黑鹰系列直升机，数量为23架，占比为3%。由于美军将10吨级直升机作为通用直升机，装备10吨级机型较多，10吨级直升机约占美军直升机总数的49%。
目前，我国生产2吨级的直-11占比6%、4吨级的直-9占比17%，13吨级的直-8占比14%，但适用范围广泛的10吨级直升机生产领域暂时空缺，我国亟需10吨级直升机满足作战需求。
直-20有望填补10吨级直升机缺口。解 放军通用型直升机主要装备4吨级的直9和13吨级的直18。4吨级的直-9空间较狭窄，限制了武器装备的存放。13吨级的直-8直升机使用费与维护费偏高，起降时对场地要求也较高。
10吨级直升机可兼顾突击运输、空运及后勤支援任务，是解 放军陆军部队需求最为迫切的机型。我国正在研制的直-20直升机为10吨级直升机，其外形类似我国进口的美制S-70C-2直升机，2013年在东北北部某机场成功首飞。
直-20服役后，有望解决10吨通用直升机缺乏问题，极大提升陆军作战斗力。
▌教练机:和战斗机配比不合理、缺乏高级教练机
1、总体数量有限，与战斗机配比不合理
解放 军教练机的少，仅为美国教练机总量的1/8。《世界空军力量》显示:2016年，世界现役教练机总数为11189架，美国现役教练机数量2831架，占全世界教练机总数的25%，解放 军现役教练机数量352架，占全世界教练机总数的4%。
解 放军 拥有1523架战斗机，教练机只有352架，教练机与战斗机配备比例接近1:4;美国拥有2771架战斗机，2831架教练机，教练机与战斗机配备比例超过了1:1。教练机是飞行员训练体制的核心，我国教练机与战斗机配备比例远远落后于美国，说明我国现役教练机数量过少。
教练机型号不完整。《世界空军力量2017》显示:我国装备教练机数量最多的为初级教练机JL-8(K-8)，数量为181架，占比51%;高级教练机是提升驾驶员驾驶能力与战斗水平的重要装备，在总教练机中占比应为4成左右，我国现役高教机JJ-7和JL-9占比10%，远远低于40%的水平。
美国现役教练机中，占比最大的为初级教练机T-6A/B/C，数量为741架，占美国教练机总数的26%，高级教练机T-38A/C和T-45A/C数量分别为500架和198架，占美国教练机总数的24%，高于我国高教机的配备比例。
2、研制落后，L-15有望弥补短板
我国教练机在研制上严重滞后。初教机中，歼教6在1973年入役，采用涡喷发动机，使用费高，由于目前已经停产，更新维护、补充零部件困难，至今仍有一小部分歼教6在服役。
高教机中，歼教-7是解 放军主力型号，该机是贵州航空工业集团研制的双座教练机，与以往的歼击教练机相比，机载设备大有改善，但歼教-7的的操纵与起降性能不佳，存在载油量少、航程短的问题。
90年代后，我国空军开始装备第三代战斗机，歼教7不能胜任训练任务，空军训练压力增大。教练机的落后会直接导致飞行员培训时间加长，淘汰率高，影响战斗力的稳定增长，我国教练机急需更新换代。
▌无人机:世界第二梯队，未来10年将有千亿市场空间
1、市场空间达百亿美元，美国占比69%满足未来战争需求，无人机发展趋势开始显露。无人机的发展经历了从靶机到侦察机，再到多用途无人的阶段，在预警、通信和战斗等军事方面得到了广泛的应用。
为更好的应对未来战争，鉴于目前无人机的特点，其未来的发展趋势将朝着长时化、微小化、集成化、智能化和隐身化等方向发展。
世界军用无人机市场不断拓展，年花费可达百亿美元。目前，世界上有包括美国、中国、以色列等国家在内的超过50个国家正在研发无人机，装备无人机的国家也超过80个。
美国蒂尔集团在2013年无人系统国际协会(AUVSI)会议上公布最新全球预测:未来10年全球无人机花费将翻番，由2015年57亿美元增至2024年99亿美元，年均复合增长6.63%。
无人机研发百花齐放，美国独占鳌头。全球从事无人机研发生产的单位超过600家，但在技术水平方面，美国、以色列、英国和法国等国家在军用无人机研发上面拥有领先国际水平的技术，生产的军用无人机产品性能也首屈一指;以中国、俄罗斯、日本等国家为代表组成第二梯队，在军用无人机研发技术上正在向世界一流追赶。
市场份额上看，美国占据着全球69%的份额，遥遥领先于占比10%的中国。其2015年军用无人机预算达到了50亿美元，占当年军费预算的0.8%左右，并呈逐年递增趋势，2018年达到69.7亿美元。
目前美国已研制了上百种无人机系统，具有代表性的有“全球鹰”、“捕食者”以及微星等，总共涉及40种路线图，其中有30多种参加四次局部战争，10种左右处于列装和计划发展状态。
生产厂商上，目前世界上三大无人机制造商分别是美国通用原子公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和英国的BAE系统公司。前3中有2家属于美国，前10中更是有7家起源并发展壮大于美国。
2、中国快速发展，未来10年空间可达千亿我国无人机迎来高速发展期，未来十年市场空间可达千亿
目前，我国军用无人机市场大约为40亿元，占军费开支的比例约为0.4%。但我国军费的增长所占比例一直高于GDP增速。假设中国国防支出按照每年8%增速增长，则至2027年国防支出将达到1.41万亿。
假设至2027年，军用无人机支出占比达到0.7%，则我国军用无人机市场将达到99.2亿元，复合增长率达17.23%，2018-2027年未来十年内市场空间将突破千亿元。
我国无人机的研发起步相对较晚，但随着其在未来战争中的作用体现的日益明显，我国正在加速对无人机的研制。我国无人机产学研模式建立，以军工企业为主，各大高校、科研院所和民营企业也都纷纷开始进入无人机领域，研制体系已初具雏形，已成功研制出“翼龙”、“翔龙”和“彩虹”系列等无人机产品。
来源：军鹰智库
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