市场报告·2020全球碳纤维复合材料市场报告（一）

本文摘要：（由ai生成）

2020年新冠疫情对全球经济产生重大影响，尤其是民用航空业，导致碳纤维需求下降。但中国碳纤维行业逆势增长，市场销量和产能均显著提升。中国碳纤维总需求达到48,851吨，同比增长29%，其中进口量占62%，国产纤维供应量占38%。国产碳纤维销量同比增长53.8%，主要得益于风电叶片需求的强劲增长。中国碳纤维产业正处于高速发展期，国产碳纤维有望在未来几年内超过进口量。同时，中国碳纤维应用技术的研发力度需加大，以赶超国际先进水平。

林  刚 （广州赛奥碳纤维技术股份有限公司，广州   510075）

2020的新冠疫情给人类的生活带来了深刻的影响, 时至今日，依然没有缓解的迹象，新冠病毒是否会与人类长期共存？人类的生活方式是否会巨变？已经成为世人心中沉重的课题。

新冠疫情对经济的主要影响是非固定人群集中活动及相关的产业——民用航空首当其冲，飞机订单的大量减少，直接导致对航空复材需求的大幅度降低。相关的主要碳纤维供应商，东丽及美国赫氏的业绩大幅度下滑。综合判断，该市场的下降幅度为30%。在体育用品市场方面，全球绝大部分体育比赛的取消或延迟，使体育产业总体上遭遇重挫。而对于碳纤维器材的影响，网球、冰雪、水上项目等群体运动器材的应用下降，高尔夫、自行车、钓鱼等个人体育器材由于休闲时间的增多，则不降反升，总体上，依然保持了2.7%的增长。风电叶片，依然保持在势不可挡的发展。其中的关键推动者是丹麦风电巨头维斯塔斯, 综合其他厂家的需求，这个市场的增长率在20%。碳纤维其他应用市场，疫情影响不是很大，大致保持在以往的增长速率，其中压力容器、碳碳复合材料（主要是热场材料）高速增长。

2020年中国碳纤维行业呈现一片繁荣的景象。市场在强劲增长，加之8月份之后日本限制碳纤维对华销售，所有碳纤维厂家均是卖方市场：价格不断提高，拿货需要找关系，多家中国碳纤维公司盈利增长。几乎每家主要碳纤维公司均在“大干快上”、扩大产能。这也掀起了新一轮的投资热潮。多家业界外企业宣布巨额投资、摩拳擦掌要进入碳纤维行业。行内专家呼吁“可靠技术来源,冷静投资，有序发展”，这代表了多年深耕行业的慎重思考。笔者再在此上补充三点：1.可靠且具有先进性。尽量避免热情地为行业制造“负资产”；2. 效益高于情怀。情怀碳纤维的时代已过，现在需要效益碳纤维；3. 行业统筹协作发展。当前，谁也没足够实力成为巨头与霸主，全球视野、产业链资源整合、实现“聚”变式跨越发展、构建国际竞争优势。

2020年中，中央政府提出了“国内大循环为主的双循环发展格局”，碳纤维行业具备军民两用特性，相关的技术及装备多年来在国际往来中一直有严格的限制。发展自主的技术、装备、产业及应用生态，无论是从其敏感性、还是企业的国际竞争优势，都是必要的。另一方面，体育用品、风电叶片分市场是比较典型的两头在外“外循环”模式，反映了该领域中国的制造优势与国际材料、品牌运营、应用创新及消费能力等优势结合的现有平衡生态。如果在材料（碳纤维）与应用两环有所突破，整个产业及产业链就可实现“国内大循环为主的双循环发展格局”。

    2020年底国家提出的“碳达峰、碳中和”的战略，对碳纤维产业将有深远的影响：新的能源战略将极大刺 激风电、光伏、氢能等再生或新能源的发展。无论是风电、光伏或氢能，对碳纤维产业均有举足轻重的影响。这个战略除了能源的供给改变，对其存储、运输及使用也会有新的节能减排综合要求，这不仅会激发对轻量化结构的需求，也会刺 激诸多功能性的需求。

2020年由于疫情的影响，对全球碳纤维的需求数据的统计制造了很大的障碍，我们的做法是，根据应用市场，逐一了解其中的重要企业的业绩变化：比如商用航空领域，我们阅读了波音及空客的飞机交付量，及碳纤维复合材料的主要供应商东丽与赫氏的年度业绩报表，对这个分市场做出降低30%的综合判断；对于体育领域，我们主要是看龙头代工企业的2020年的绩效，比如为全球众多高尔夫代工的台湾明安国际、为电动自行车及网球拍代工的台湾拓凯工业、为冰球杆代工的波力公司等，综合判断，群体运动器材有较大下降，个体运动由于业余时间增加，反而增长，所以，我们体育市场的增长率从去年的5%调整到2.7%；风电依然保持强劲增长，无论是维斯塔斯的业绩表现，还是从碳梁供应商江苏澳盛、光威复材都能获取同样的信息。

除了上述三大分市场（占据整个市场的近60%），我们对汽车、建筑、压力容器、模塑混配、电子电气、碳碳复材等分市场领域的主要厂家也做了访谈，基本保持了与2019年类似的增长率。其中，值得一提的是：压力容器由于氢能的加入，保持着20%的增长，碳碳复材由于单晶硅热场材料的猛增，全球市场增长了近80%。

总量：106,860吨

对比2019年的分市场饼图，其中的明星是风电市场，依然保持在20%的强劲增长，对比遭受重挫的航空航天市场（主要受影响的主要是民用航空、公务机），用量急剧降低。风电市场的增长潜力非常巨大，这有待于维斯塔斯之外的其他风电巨头企业，尤其是中国风电企业批量使用碳纤维。

体育休闲确实是行业的压舱石，60年来，无论市场剧变，风吹雨打，它总是默默地、稳定地支撑着碳纤维的应用，全行业应该善待体育用品的客户。

汽车行业：采用碳纤维的车型越来越多，尤其是新能源汽车，其中电池盒（尤其是底盖），有望成为碳纤维的重大需求品种。

总量：2,615百万美元

总量：106,860吨

模量的定义：

标准模量是指拉伸模量为230-265GPa

中等模量是指拉伸模量为270-315GPa

高模量是指拉伸模量超过315GPa

小丝束Small Tow（或常规丝束Regular Tow）1-24K（含）

大丝束Heavy Tow：大于等于48K （东丽的定义是大于40K）

巨丝束Giant Tow：大于100K

继2019年大丝束占比42.2%， 2020年大丝束产品继续快速提升市场份额到48.3%。这个高比例有三层原因，一是大丝束在风电市场驱动下的强劲增长，二是小丝束市场受航空航天市场的下滑的影响。三是部分实为小丝束（比如25K）、但由于大丝束供应不足而替代。今后三年时间，这个份额扩大的趋势还会增加。

2020年，我们依然采用了“运行产能”的概念，主要是统计在实际运行的产能。但这个概念依然不能完全反应出厂家的产能的真实情况。比如同样的生产宽幅与生产速度，生产3K与12K 显然有较大的产能区别。今年，我们依然允许企业对其生产线做一定程度的折算 （按照12K标准）。这个折算之后，就会出现总产能与产出之间较大的差距，就可能被解读成“达产率”落后的误解。从2021年开始，我们会采用“实际产能”的概念，一条生产线定义为生产3K，就不能按12K折算为1,000吨，就应该计算为300吨。这是中国碳纤维成长过程中出现的问题。

2020年，全世界主要增加的产能是：卓尔泰克在匈牙利增加的5,000吨，碳谷+宝旌（前精功碳纤维）增加的2,000吨，中复神鹰增加的2,000吨，光威增加的2,000吨，晓星公司增加的2,000吨。

根据之前的报道，帝人集团下的东邦将增加2,700吨，赫氏会增加5,000吨；目前并无这些扩产完工的报道，预计受疫情影响，会延迟到2021年达产。

总量：171,650吨

2019年，我们分析了不同国家对碳纤维制造的吸引力，主要取决于该国的综合投资环境及产业生态链的吸引力。今年，我们从另外一个角度来分析一下全球区域的碳纤维布局。

美国：本土主力碳纤维企业，赫氏与氰特公司（被比利时索尔维集团收购）承担着美国军用碳纤维的制造，剩余部分服务于民用。东丽旗下的卓尔泰克在美国也有部分大丝束生产（主力在匈牙利与墨西哥）；日本东丽在美国的生产能力比本土还大，东邦通过并购美国的AKZO-FORTAFIL发展碳纤维，为了与东丽竞争波音市场，布局了庞大的扩产计划；三菱通过并购美国的GRAFIL碳纤维工厂进入美国市场，后又收购了德国西格里在怀俄明州的碳化线；德国西格里在MOSA湖旁边建立了汽车碳纤维工厂。全球碳纤维6大巨头在美国均有工厂。

欧洲：碳纤维的发源地是英国，德国西格里通过收购英国碳纤维资产进入碳纤维领域；东丽与东邦分别在法国与德国投资碳纤维工厂；赫氏分别在法国与西班牙建立碳纤维工厂。东丽集团旗下的卓尔泰克在匈牙利有碳纤维工厂；全球碳纤维6大巨头中，有4家在欧洲有投资。

日本：主体是本土三巨头的碳纤维工厂，以及三菱与德国西格里合资的原丝工厂。

韩国：除了东丽的工厂，主要晓星集团的碳纤维工厂，泰光的工厂停顿多年；其他韩国化工巨头还处于研发状态。

中国：除了台湾地区的台塑及永虹，在大陆区域，均是本土的碳纤维工厂。

从全球产业布局上，东丽显然技高一筹，是行业的领头羊。

2020年中国碳纤维的总需求为48,851吨，对比2019年的37,840吨，同比增长了29%，其中，进口量为30,351吨（占总需求的62%，比2019增长了17.5%），国产纤维供应量为18,450吨（占总需求的38%，比2019年增长了53.8%）。2020年的中国市场的总体情况是：供不应求，无论是进口还是国产纤维。

2015（13.4%），2016（16.5%），2017（20%），2018（32%），2019 （22%）,2020 (29%)……如果供给能充分保障，2021年是可以再次突破30%的增长率的。

对于国产的18,450吨销量，相比2019年的12,000吨，增长率为53.8%。连续三年超过30%的高速增长，说明国产碳纤维的巨大进步；之前我们预计2025年国产能超过进口，估计这个超越会提前2-3年实现。

总量：48,851吨

总量：48,851吨

总金额：1,026,738千美元

总量：48,851吨

国产碳纤维2020保持着进步，市场份额从2019年的31.7%攀升到2020年的38%。

在小丝束市场方面，中国的主要竞争对手是日本及东丽在韩国工厂及韩国晓星公司，他们2020年在华销售总量，大约是9,900吨, 这还是受东丽在2020年8月份之后被暂停出口的业绩表现，否则应该轻松突破万吨。对比2019年，我相信东丽公司已经开始要头疼中国的竞争对手了。这除了中国碳纤维行业的进步，我们也必须清晰地认识到，出口管制以及关税的问题也为这些国外同行们制造了不少的障碍。如果在同一平台上竞技，我们的竞争力依然不足，需要在工艺、装备、品控、操作等多方面继续练好内功。

总金额：1,026,738千美元

2020年，由于整个碳纤维市场的紧缺，总体上，价格行情是走高的。疫情对航空航天市场的重挫，导致东丽的部分民用碳纤维产量增加，但是这些增加的产能又因为下半年出口受限而存放仓库中，这导致国内碳纤维的价格较大幅度上调。2020年，小丝束的高价位大约在20-22美元/公斤的水平上。

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