继续逆天，继续打破极限的龙头
当每个月的产销快报成为新能源汽车行业墨守成规的不成文规定后，间接变成了新能源汽车的一大考验和经营情况观察窗口，也就意味着每个月总会有人欢喜有人愁。
这个10月份，造车新势力迎来了更大的分化，这种情况也就更明显了。过去几个月承受了越来越大销量压力的三大造车新势力，蔚小理10月份公布销量明显没有那么积极了，从10月份的销量数据来看，也确实是压力巨大。最糟糕的自然是小鹏汽车了，10月份销量仅有5101辆，环比暴跌近40%，甚至连同比都腰斩了，暴跌49.68% 。现在的小鹏确实处于比较困难阶段，此前新能源大爆炸也分析过几次了，公司无论在新车型储备，还是内部管理，尤其是创始人的问题，都存在很大的问题。10月份这样的销量，也不用太过惊讶，毕竟此前市场已经有足够的悲观预期了，不然也股价也不会在过去一年多的时间里面最高跌去了90%。但手握着几百亿现金的小鹏还是有机会的，而且最近公司内部也在加快架构调整和做出改变。现在就认定小鹏汽车没有未来，确实是有点太过武断和悲观了，但是留给小鹏汽车的时间确实不多了！从股价走势来看，过去一年蔚来和理想都是相比小鹏要好很多，但同样压力巨大，从销量上看也是如此。10月份，蔚来和理想都是堪堪破万，都是环比下跌了10% 左右，这两者此前也分析过很多次了，不赘述。leo个人还是更加看好理想汽车一点，坚持认为市场对理想汽车的认知是存在预期差的，尤其是对于理想汽车的供应链管理，产品实力等存在很大的预期差。相比公布销量时扭扭捏捏的三大造车新势力，10月份最积极的是岚图，不过岚图2500多辆的销量，关键环比增速也只有1个多点，实在不值得一提。第二名公布的是广汽埃安，不得不说，过去几个月埃安就像一匹黑马一般，强势出圈了。准确来说，说埃安是黑马也不是特别准确，事实上，埃安过去的销量一直都不算差的，只不过很多销量面向了网约车，导致主流市场的声量是比较小。但今年来，埃安的步伐在加快，不止提前2个月超额完成全年20万辆目标，而且高端纯电专属平台AEP3.0也已经发布，全力冲击高端领域。除此之外，广汽还准备将埃安剥离出来，单独上市，10月份更是成立了动力电池公司，准备自己生产动力电池，导致主力供应商中创新航暴跌。后续随着埃安在家庭市场，尤其是中高端市场的逐步突破，以及产业链的逐步完善，埃安的竞争力有望越来越强。除了，埃安，表现的不错的还有哪吒汽车，虽然很多人还是比较陌生，但它也是新能源大爆炸的老朋友了。一线城市感知度比较低，却不妨碍人家在二三线城市大卖特卖，事实上，leo在深圳都看过好几次了，有那么一点农村包围城市的味道了。目前哪吒汽车在二线阵营中已经算是初步站稳脚跟了，至于能不能继续向上突破，进入主流市场抢的更多的市占率，真正实现农村包围城市，就要看后续的发力了，虽然很难，但也不代表就没有机会。此前同样作为二线阵营中表现非常亮眼的零跑汽车，这个月表现继续低迷，只有7026辆，环比下降36.4%，虽然官方的说法是C01全面进入交付阶段，产能爬坡对整体交付节奏带来短期影响。但leo还是要批评一下零跑汽车，过去两个月的增速放缓，说明了此前猛涨的销量，有很大的可能存在为了上市冲量的因素。此前新能源大爆炸在分析零跑汽车的时候，一直是担心这个问题的，只是考虑到连续好多个月持续坚挺，加上推新车型的节奏也不错，除非下个月能快速拉起来，不然此前的销量有为上市冲量的因素，零跑是摘不掉的。但零跑汽车暂时也不用太过悲观，公司的整体节奏是挺不错的，在接下来主流的10到20万区间也有了相应的车型布局，而且性价比也足够高，还是有望获取一部分市场的。同样表现还不错的是赛力斯，10月份销量突破了12000辆，环比上涨了就19%，在很多新势力都表现惨兮兮的情况下，这个销量毫无疑问是非常亮眼的，二级市场也给了热烈的回应。不过说实话，从Leo个人角度，会觉得稍稍低于预期，可能是因为对于华为团队，以及华为的渠道太过自信了吧，总觉得它能很快突破15000的大关，不过按这个增速，年内也有机会冲破15000大关。新势力10月份表现最亮眼的应该是极氪001了，销量达到10119，环比涨幅超过20%，销量首次破万。此前新能源大爆炸也说过很多次了，从它最开始销量非常低迷的时候就说了，属于非常可惜的一个车型，设计、硬件产品力等各方面都没啥问题，只是因为运营策略和节奏等问题，导致销量持续低迷，白白浪费了硬件上的优势。好在吉利毕竟家大业大，还是通过一系列的调整和各种运营手段赶上来了，10月份销量首次破万后，极氪001也正式成为新能源汽车主流车型中，具备一定话语权和竞争力的一员了。有点遗憾的是极狐依然失声，不参与进每个月的销量榜单游戏，只能说明销量继续低迷，低迷的都不好意思摆出来。极狐可以判极狐死 刑了，真是挺让人悲伤的事情，现在就看销售方面是不是开始要收缩了，哪一天，leo发现家旁边商场的极狐专卖店关闭后，极狐应该也就可以宣告死亡了吧。看来出生于寒冷大陆的那头狐狸，不太适应这个火热的市场。压轴戏从来都是类给比亚迪的，比亚迪10月份的销量达到了217816辆，首次突破21万辆，环比增长8%，其中，乘用车销量为217518辆，（含出口9529辆），同比增长144.7%。具体车型中，宋的销量首次突破5万辆，环比增长百分之22%。秦和汉继续保持3万辆以上的销量，汉环比增长0.4%，秦环比下滑12% 。海豚和元plus都是2.5万以上的销量，环比增长分别为2%和17%。此前市场一度担心10月份很多新势力的表现比较糟糕，是不是比亚迪的也不会太好看，从10月份的销量看，虽然有压力，但总体上还是保持自己的节奏在走。从产量就可以看出来，10月份生产了220107辆，其中乘用车产量为219809辆，与217518辆销量有两千余辆的差额，说明终端经销商库存非常紧张！随着产能的继续爬坡，以及出海的加速，比亚迪后面的销量依然非常值得期待，虽然今年200万是突破不了了，但后续，300万，500万，乃至千万辆，都是有机会的！也许对于比亚迪可以套用牛市里，人们最喜欢说的一句话：只有天空才是它的极限。
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首次发布时间：2023-09-26
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