巨大的国产替代机会

美国人对于中国芯片行业的制裁，只是让国产替代这个概念变得更加广为人知而已，但国产替代绝不仅仅局限于半导体领域，只需要细心留意或者回顾一下身边很多常见消费品的品牌更迭历史就能明白，在此之前，国产替代在很多领域早已经开始和完成了。

比如小时候，很多人用的家电都是外国品牌，尤其是日本的产品，比如电饭煲、空调、风扇、电视机等等，但现在，无论是白色家电还是黑色家电，美的、格力、海尔、TCL、海信等，已经几乎垄断了国内市场，甚至全球市场的市占率也很高。

leo读高中那会儿，手机的代表是诺基亚、三星、摩托罗拉、索爱等等，国产机要不就是低端的运营商渠道机，要不就是山寨机，但现在，除了三星和苹果，其他几乎被华为、小米、OPPO、Vivo等国产品牌包圆了。

日化用品，小时候基本都是联合利华、宝洁的天下，慢慢地立白、蓝月亮、云南白药等也拿下了很多细分市场。

奶粉也是如此，三聚氰胺事件后，国产奶粉行业几乎遭到毁灭，但经过十几年脱胎换骨的改变，飞鹤成为了中国奶粉之王。

化妆品从来都是外国品牌垄断，但这几年也不断冒出了一些国产品牌，比如珀莱雅、丸美等等。

汽车行业，之前几乎都是外资或者合资品牌垄断，后面长城、五菱等一步步抢了一点市场，进入新能源汽车时代后，国产汽车反而成了主流，比亚迪、三大新势力等占据主流。

医药医疗行业很多领域也实现了国产替代，比如胰岛素、中低端医疗器械，比如彩超、心血管支架、仿制药等等。

除此之外，还有酵母、茶饮、电商、搜索引擎、精细化工等领域，都是已经或者正在进行国产替代。

几乎可以说，在所有的领域，国产替代都是必然会发生，也必然会完成的时代大趋势。

原因只有一个：因为这是中国！

中国有14亿人口，是全世界唯一拥有全部工业门类，志在迈向发达国家的社会主义国家，如此庞大的体量，决定了在所有的工业领域都必须实现国产替代，尤其是中高端产业。

正是因为中国拥有14亿人口，而且受过高等教育的人口数量全球第一，加上完善的工业体系和基础建设，以及迈向发达国家的决心，决定了国产替代是必然的，也是必定会完成的！

从微观层面而言，中国企业相比欧美日韩等发达国家的企业，虽然体量和实力上弱一些，但依托于中国制造的优势，拥有更多和价格更低廉的工程师和就业人口，以及政策上的倾斜，中国企业更懂中国消费者，相比外资企业，管理也更加灵活，拥有更加庞大的市场空间等优势，因此，中国企业相比很多外资企业，拥有更强的竞争优势，可以逐步拉近差距并最终超越，完成国产替代。

当然了，不同行业的技术含量和门槛不同，导致了国产替代的进度也必然不同，尤其那些对于工艺要求较高的行业，需要的时间积累越多，国产替代进程也就越慢，但长期必将完成国产替代是毋庸置疑的。

这也是为什么新能源大爆炸坚信所有行业都会完成国产替代，包括高端芯片、大飞机、工业机床等领域！

不过相比光伏行业，风电行业的国产替代率，尤其中国企业在全球市场上的占比偏低，而这也是支持风电行业未来机会的重要逻辑之一。

很多朋友都知道，光伏行业的国产化率是非常高的，几乎每一个产业链的绝对龙头都是中国企业，中国企业几乎垄断了光伏产业，虽然同为新能源行业，风电行业的国产替代化率相比光伏就低多了。

尤其是全球市场，市占率比较低如虽然2021年全球十大风机整机制造商，中国占据了六席，但全部加起来海外市场占有率不足10%，跟光伏行业完全没法比？

为什么会如此呢？有几个原因。

一方面，风电行业的技术变革相比光伏行业慢得多。

光伏行业属于相对新兴的行业，而且技术变革非常快，相对而言，风电行业技术变革就慢多了，其实风电行业已经有100多年的历史，但100多年过去，产品结构基本没有大变，虽然风机技术也有所变化，但相比光伏行业慢多了。

技术变革比较慢的行业，行业后发企业弯道超车的机会就少一些，行业龙头反而具备规模优势，这就是中国风电行业赶超了十几年，甚至在国内市场还有巨大的政策倾斜，但放眼全球，维斯塔斯依然属于全球风机龙头的原因。

如果大家去细心观察中国很多产业逆袭的过程，比如LED、光伏、工程机械等，就会发现，行业周期性越强，技术变革越强，越依赖补贴的行业，国产替代越容易，国产替代化率越高。

原因是中国企业可以在产业下行周期里，依靠补贴完成对于行业龙头的追赶和逆袭。

另外，风电行业具备一定的运输半径。风电设备非常大型，无论是生产、运输、安装还是售后，都对区域有要求，这也就决定了买方更偏向于购买区域内厂商的产品，即使价格更贵一些，综合起来，成本也更优。

行业龙头凭借更早的全球布局，占据了更多优质区位，也就占据了更多的客户资源，而行业后发者要想追赶，必须跟着进行全球产能布局，不仅需要一定的时间，付出的成本也比行业龙头更大。

再加上风机的寿命普遍都要20年以上，质量的好坏又直接关系收益率，无论是下游的运营商，还是产业链的各个环节，对于供应商的准入要求都比较高，行业龙头在客户资源上更具备优势。

这几个因素也就决定了风电行业的国产替代化进度比光伏行业慢很多，但好在风电行业的很多环节，都已经实现了国产化，中国市场由于此前的政策倾斜，大部分环节也都实现了国产替代化，接下来就是很多厂商开始出海抢占全球市场了。

这几年，明阳智能、金风科技、大金重工等也开始了出海征程，开始取得了一定的成绩，依托于中国制造的优势，未来还有足够的国产替代空间。