ERP行业研究宝典

中国制造企业的数字化转型诉求越发强烈并向个性化方向转变，传统的ERP软件服务已经难以满足制造业用户不断发展变化的需求，厂商亟需进一步创新发展。

中国ERP软件行业综述 01 

ERP软件定义及分类

ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划软件），是指结合信息技术与系统化管理思想，为企业决策层和成员提供决策手段、提升管理效率的软件平台，ERP已发展成现代企业重要的管理软件之一。ERP是建立在资讯基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。企业资源计划也是实施企业流程再造的重要工具之一，属于大型制造业所使用的公司资源管理系统，其得到广泛应用的原因在于: 1.ERP软件整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件娱一体的企业资源管理系统；2.ERP软件作为先进的企业管理模式，是提高企业经济效益的解决方案。ERP的宗旨是对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外个管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最佳的经济效益。

ERP软件可随产品"订单种类及交货期的变动弹性调整参数，能有效地协助企业管理存货能力、降低采购成本、提高准时交货能力，增进企业的生产管控能力，为企业打造一个扎什可靠的制造协同管理平台。ERP 一般包括财务管理、生产（生产计划、物料需求计划、生产数据 管理等）、供应链管理（物料采购、库存、销售管理等）三大核心模块。此外，部分 ERP 产品会将人力资源（HRM）、客户关系(CRM）模块纳入。

ERP软件系统暗示用规模分类可以分成C/S架构下的ERP软件和B/S架构下的ERP软件，按企业需求可分为成品套件ERP、研发型ERP和设计型ERP:

C/S架构下的ERP:

C/S结构下的ERP技术成熟可靠，这是许多知名ERP系统几乎采用C/S结构根本原因，其功能强大、操作方便，易用性好，且远程办公时响应速度快，安全性和稳定性都比B/S要可靠，这是因为一般C/S比B/S减少了一个中间层，因此数据传输环节比B/S要简单，并且由于使用了专门开发的客户端程序，因此比B/S结构具有更高的安全性和稳定性，比如微软的MCSE、印度NIIT的远程考试系统都是基于CS结构，MSN、QQ等优秀软件均采用C/S结构，这也是很多ERP 厂商终选择C/S的原因，因为安全当然是首先要考虑的。但是C/S架构ERP的系统升级维护相对复杂，因为每个客户端电脑都需要安装专门程序，对于开发商来说由于C/S需要开发专用的客户端程序，因此技术难度大，开发周期长，对程序员的技术要求也比较高，因此开发成本也比较高。

B/S架构下的ERP:

B/S架构下的ERP安装维护简单，由于客户端使用IE，因此不需要安装专门的客户端程序，且便于面向广大未知用户使用，因为只要电脑安装了IE，经过一定的设置，就都可以使用，如建立企业网站发布信息。但是B/S架构的ERP功能不强、操作不便，易用性差，这是由于B/S的客户端软件采用了IE浏览器，而IE的功能特点限制了B/S系统不能实现强大的功能，并且易用性也大大降低。另外在B/S架构下安全系数较低，因为客户端浏览器很容易暴露源代码，并且浏览器本身结构的设计缺陷导致很容易受到黑客攻击，甚至象美国国防部这样防范严密的网站也被黑客攻破，这也是经常出现网上银行被盗的根本原因。对于开发商来说B/S系统开发周期短，技术难度相对较低，开发成本低。

成品套的ERP:

成品套ERP是定型的ERP软件，通过软件的参数设置，对软件做少量的功能调整。无法解决的管理需求可透过二次开发实现，系统主架构不可改变，只能解决一部份的新增需求，同时，二次开发可能影响系统的稳定性，此类系统灵活性差，更新速度缓慢，但成本低，应用速度快。

研发型ERP:

研发型ERP可按用户功能需求来设计开发，包括财务管理、成本管理、项目管理、人力资源管理等。开发手段为编程，建设速度慢，质量受制于研发人员的义务理解能力和经验。企页易可组建研发团队研发适合自己的ERP软件，但成本较高。

设计型ERP:

设计型ERP可按用户需求进行个性化设计，可针对企业的所有需求进行调整。开发手段为设计，可应对管理需求的变化，动态条正业务应用和管理流程，解决因二次开发周期过长而带来的ERP系统不能与业务同步更新完成的问题。

ERP系统的演变

ERP起源于库存管理，由MRP（Material Requirements Planning，物料需求计划）发展而来，最初是为了解决企业内部生产资源的配置问题，主要面向制造业，用 于采购管理和库存控制。在市场环境和企业需求不断变化的背景下，MRP阶段之后又经历了闭环MRP、MRPⅡ阶段，20世纪90年代，ERP概念被提出，随后全球ERP 市场呈现出快速发展态势。

中国ERP市场规模与发展  02 

ERP市场规模

ERP软件系统作为企业管理的核心部份，市场空间广阔。同时，近两年来中国为了提升制造业的竞争力水平，推动两边融合不断深化，从而刺 激了企业的发展以及企业信息化的建设，也给一歇以ERP软件业务为主的软件商创造出更好的发展机会。从全球的ERP软件市场来看，整个市场规模呈现平稳增长趋势，2021年市场规模达448亿美元，预计2026年市场规模将达到664亿美元，年复合增长率约为8.2%，此趋势显现在全球范围下ERP具有较大的发展空间以及前景。

中国ERP软件行业市场规模由2013年的149.2亿元增长到2017年的242.5亿元，年复合增长率为12.9%。且随着中国制造业自动化、信息化的持续渗透以及中国企业管控一体化的观念逐渐深化，ERP软件的需求将进一步成长，预计2022年市场规模将达到410.1亿元，年复合增长率为14%，远超同期全球ERP软件市场规模的增长率。

中国ERP需求与供给

2012 年以前，ERP 行业发展较快主要有以下两点原因：（1）宏观经济迅速发展，带动传统软件收入高 涨；（2）国际 ERP 巨头与国内厂商形成优势互补，共同开拓客户渠道。

2012 年以前，企业 IT 支出与宏观经济高度相关。过去，经济主要靠投资，出口等需求侧拉动，是以量 的扩展为特征的粗放型的增长方式，此时企业管理软件目标客户为制造企业，核心在于企业内部的流程协作，客户希望通过财务、进销存及生产管理模块实现降本增效，故在制造业新场开工率高企的推动下， 传统软件的普及率迅速上升。另一方面，我国自主厂商凭借着价格低廉、本土化改革等竞争优势，对中小企业信息化转型推波助澜。SAP、Oracle 等国际 ERP 巨头凭借着其完善的功能模块及先进的管理理念，甫入国内便迅速攻城略地， 如 SAP 签约中石化、中石油、海尔、联想等企业。但是由于这些国际化公司的软件架构是针对大企业 设计的，价格高昂、且受限于与实施团队的分离，可能无法与中小企业的业务流程和管理架构相匹配。针对此现象，本土 ERP 厂商不仅对软件界面、语言汉化等做出了微调，还结合遍布全国的服务网络及 时响应客户需求，迅速抢占市场份额。

2012 年到 2015 年，受宏观经济波动影响，制造业景气不佳，且由于产业内技术转型，客户对于云技术 发展前景看法不一，国内 ERP 市场规模增长呈现悬崖式下跌态势，至 2015 年，增速处于 10%的历年 最低位。

2016 年以后，多因素共振 ERP 重回快车道。（1）随着经济进入新常态，依靠资源要素投入、规模扩 张的发展模式难以为继，《中国制造 2025》纲要中指出，“以加快新一代信息技术与制造业深度融合为 主线，以推进智能制造为主攻方向。” 随着供给侧改革不断深入，经济波动对企业 IT 支出影响将不断减 弱；（2）随着我国人口老龄化加剧以及生育率下跌，劳动力供给萎缩，致使工资成本不断上涨。ERP 的实施能有效降低企业管理、生产制造、采购等的成本费用，提升企业利润率；（3）受益技术转型， 云化 ERP 带来新的业务增长点。云 ERP 系统采用按月付费的形式，初期成本较低，兼具快速部署与灵 活调整的优势，有利于在中小企业中快速推进;（4）贸易摩擦不断反复致使信息安全领域国产替代和自 主可控重要性不断升级。

中国ERP驱动因素

工业4.0相关政策推动行业不断向前发展，中国制造业地位不断提升，全球竞争日趋激烈。2010年，中国超越美国成为全球制造业增加值最高的国家，并在此后持续保持领先地位，而美国、日本、德国等工业 强国制造业增长乏力，逐渐拉开与中国的差距。面对激烈的市场竞争，海外工业强国和中国都将制造业转型升级作为重要的国家战略，“德国工业4.0”、“美国工业 互联网”、“中国制造2025”等战略充分体现了各国对制造业的重视，全球制造竞争将呈现新格局。

制造业是中国经济增长主要动能，仍有较大升级空间。近年来，在市场化导向下，中国制造企业创新力度加大，并带动国家经济实力和创新能力不断提升，2015- 2021年，全社会研发投入由1.42万亿增加至2.79万亿左右，其中制造业研发投入占比约为60%，制造业研发投入提高，中国加速向制造强国迈进。但同时，根据 《2021中国制造强国发展指数报告》，2020年中国制造强国发展指数为116.02，与美国、德国等工业强国相比仍有差距，制造业转型升级空间较大。

企业对外业务增多，提高对云ERP的需求，在信息化与云化两大发展趋势下，企业业务系统升级求上升。随着企业对外业务的增多，对上云的需求更加旺盛，促使着ERP软件系统与云系统的整合。

在市场竞争环境更加激烈和全球一体化趋势更加明显的社会中，产品更新换代的速度逐步加速，产品生命周期逐渐缩短。在智能制造领域中，自动化及数据分析等技术的联系愈发紧密，企业对管理的需求俨然从业务层面上升至公司战略层面，从而提高生产和工作效率，并且以利润最大化为目的。

ERP市场竞争格局 03 

产业链分析

上游——IT 设备、基础软件、中间件、网络服务提供商，如 IT 设备 厂商联想、浪潮、戴尔、华为，基础软件服务商 Oracle（数据库、 中间件）、微软（操作系统）、威睿（虚拟化解决方案）、IBM（数 据库、中间件）等。上游供给和竞争较为充分。

中游——ERP 服务商的全球龙头主要包括 SAP、Oracle，国内厂商 包括用友网络、金蝶国际等

下游——应用领域十分分散，包括政府、企业、金融、能源、化工 等众多领域。据沙利文数据显示，截止到 2017 年，在中国的工业制 造企业中，对 ERP 软件系统有潜在需求的企业占比达到了 93.8%。

市场格局

目前，从整体ERP市场份额上来看，国内企业主要在国内中小型企业客户群体中占据优势，凭借价格低、操作简单等优势将国外厂商排除在外。用友是国内行业里的龙头企业，其凭借着超过30%的占有率在国内市场中占据着绝对优势，排名第二的是德国的企业SAP，市场份额为14.89%，此外还有Oracle、Infor分别排名第六、第七。

在中国高端ERP市场中，是国外厂商主导。SAP和Oracle分别占据第一第二的位置，两者市占率总和达到了 53%，此外，IBM占比8%，排名第四。相比之下，国内的ERP软件行业龙头用友和金蝶分别仅占14%和6%，相较于国外企业的额市占率处于绝对弱势。

总体来看，我国ERP软件行业的市场集中度较高，不论是从整体ERP软件和和高端ERP软件，2020年，ERP软件市场CR2在50%左右，CR5在80%左右，主要是因为ERP软件行业具有行业技术和经验、营销网络、客户资源、人才和资金壁垒等投资特性。

国产化浪潮

国内ERP市场国产头部厂商整体市占率超40%，但高端ERP市场SAP/Oracle等海外厂商占据超50%的份额，远高于国内龙头厂商的20%，替代空间显著。2021年2月，国务院印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，ERP国产化浪潮升温，同时云化显著提升国产ERP性能，如国内厂商部分产品最大并发数可超100万，已赶上海外厂商50-60万量级的并发能力。未来，大型央国企客户的获取有望显著助力国内厂商的产品打磨、品牌升级、市场把握能力提升，助力竞争力与份额持续加强。

四大ERP巨头发展路径

SAP:

公司主要将业务划分为三大类：（1）云服务订阅以及维护的收入，包括 IaaS、PaaS、SaaS 以及高级 云服务的收入；（2）传统软件授权以及维护的收入；（3）服务收入，包括专业服务、高级支持服务和 其他服务，如培训服务和消息服务。SAP 通过内生研发和外延并购双管齐下，积极拓宽自身业务范围，完善产业布局。针对 ERP 产品线，SAP 推出不同的产品类型满足客户多样化需求，其中以 SAP S/4 HANA 为最新拳头 产品，不断扩大高端市场占有率。自 SAP S/4 HANA 推出以来，取得了客户的高度认可，截至 2018 年年底，用户数已 达到 10500 个，年均复合增长率为 58%。云服务产品线中，SAP 主要通过业务并购促进细分领域云化进程，在人力、CRM、SCM 等领域都进行 了大量收购。平台产品线中，SAP PaaS 平台融合了先进的科技，包括区块链、人工智能、机器学习、大数据（HANA）、 物联网（Leonardo）、商业智能平台（SAP Analytics Cloud）等。通过一体化集成，能够把底层所 有与物相关的数据，与企业的经营管理无缝集成，实现数据的自上到下的完整贯通，赋能企业的业务智能。除了通用业务的并购举措以外，SAP 还积极参与细分垂直行业的业务收购，如环保、零售、金融、电信 等行业。目前，SAP 总共可覆盖 6 大行业 31 个细分行业，致力于为客户提供定制化专业解决方案。

Oracle:

公司将业务划分为三大类：（1）云服务和授权支持业务 ，包括 license support（授权及后续维护收入） 以及 Cloud services（IaaS、PaaS 和 SaaS 的收入）；（2）硬件销售相关收入；（3）服务收入，包 括咨询服务、高级支持服务及教育服务。Oracle 具有完整的 IT 产业链部署，在数据库和企业应用软件领域，均占据全球领先地位。在数据库领域，Oracle 凭借高适用性（能在包括 Windows 在内的所有主流平台运行）以及高稳定性（面 对海量数据的卓越处理能力），在数据库市场上取得霸主地位，市占率超过 30%。在产品构成方面，通过 “专属硬件+数据库+ 云运营”的一体化服务，具有高可用性和安全性的特点。一方面，可从任何故障中自动恢复，保证 99.995% 的正常运行时间（含维护在内），另一方面，通过自治修补和自治更新自动实施安全性管理，无需停机 或人为干预系统。在中间件领域，Oracle 在收购全球领先的应用基础结构软件公司 BEA 后，市占率一跃成为全球第二， 仅次于 IBM。在企业应用软件领域，Oracle 主要提供 ERP、CRM 以及 HCM 等产品服务。Oracle 在全球 175 个国家服务超过 43 万名客户，拥有 2.5 万名合作伙伴，以及超过 1.8 万项专利，其 产品覆盖了各行各业的顶级企业。

金蝶:

金蝶的主营业务可以分为传统软件以及云服务，金蝶的传统软件主要由三款产品组成：针对大型企业的 EAS，针对中型企业的 K/3，以及针对小微 型企业的 KIS。就云服务业务，金蝶主要推出五款产品：针对大型企业的云苍穹、针对中型企业的云星空、针对小微型 企业的精斗云、智能协同办公云之家以及电商云 ERP 管易云。金蝶作为国内 ERP 领先企业，在云化转型进程中具有先发优势。根据 IDC 报告，金蝶连续 14 年稳居成 长型企业应用软件市场占有率第一、连续2年在企业级SaaS云服务市场占有率排名第一。公司早在2012 年便推出针对成长型企业的云 ERP K/3 Cloud，远远领先国内竞争同业。

用友:

用友以多层次的产品线满足客户多样化的需求，针对大型企业的NC系列和U9，针对中型企业的U8+以及针对小微企业的T6系列、T+系列、T3系列和T1系列，除了字研产品外公司为因应国内企业管理信息化应用及行业化细分领域全面应用两大维度发展，用友针对性地制定了三大并购战略：（1）行业性补充收购；（2）跨 领域收购；（3）针对竞争对手的并购整合。例如在 PLM 领域，用友通过并购重庆迈特科技，形成具备自身特色的 PLM 业务。用友，目前已拥有 150 万 家用户，2000 多家渠道合作伙伴、160 多家授权服务机构遍布全国各地。

ERP行业发展趋势 04 

云服务

目前云计算主要分为三种部署形式，分别为公有云、私有云及混合云，而三种部署形态各有优劣。

ERP上云

云ERP较传统ERP具有产品性能更全面、使用费用更划算、数据信息更安全、完善升级更高效以及服务响应更快捷的优势。传统ERP在本地部署，这使得公司能够由自己控制内部数据，并且能更好的根据需求来定制个性化功能。但是这需要大量的硬件部署资金与专业团队进行维护，通常实施的周期也更长。相比较而言，云ERP前期投入资金更少，系统稳定性更高，由服务商提供相应的技术维护，同时也更易被访问。因此通常对定制化需求高且安全需求高的大企业往往会选择本地化部署，而技术、资金比较薄弱，需要灵活访问的中小企业更愿意采用云ERP进行部署。

软件系统化/模块化到平台化

随着国内经济体制发展逐步完善，各类民营企业发展迅猛对ERP软件需求增加，但是ERP系统对中小企业而言运营成本过高，因此ERP软件厂商将产品按功能分成细小模块，以供客户自由选择所需功能，并且支持增值服务。国内厂商把握格局优势及赛道机会，引领了云时代ERP向泛ERP平台化拓展的新趋势。平台化已成为海外厂商做大做强的关键路径，国内厂商分别推出了“PaaS+多模块SaaS”的核心云原生产品（如YonBIP和云苍穹）。例如YonBIP提出商业社会化连接的理念，面向泛ERP领域，国内厂商形成了"自研+收购+生态合作"的上层SaaS应用（如人力、营销、采购、供应链等）拓展体系，从战略和落地均领先于海外厂商。在此基础上，国产厂商进一步面向泛ERP领域形成"自研+收购+生态合作"的应用扩展体系，助力业务空间加速打开。国内ERP厂商有望成为云时期企业管理软件的多品类巨头。

企业后台转向前台

传统ERP软件专注于企业的后台管理，缺少直面终端客户的功能，主要原因为传统企业主要需求为快速高效地生产产品以及降低原物料成本及耗损，忽视产品的客户满意度，服务缺陷等问题。基于此原因，目前越来越多ERP系统增添了前台管理系统，最常见的为客户关系管理系统(CRM)，使得ERP系统得以整合企业从生产到销售后的所有信息，更能将企业的利益最大化。

来源：电动新视界