2018手机ODM产业竞争格局(含100家手机品牌及其ODM/组装厂)

2018手机ODM产业竞争格局(含100家手机品牌及其ODM/组装厂)

根据有关研究数据，2017年手机ODM公司智能机共计出货3.19亿部，同比下滑24%，手机ODM公司智能机出货自从2011年开始持续下滑，出货包括中国手机品牌和海外品牌智能机出货。2017年，中国手机厂商智能机出货继续保持增长，其中OPPO和vivo合计增长19.6%，且OPPO和vivo智能机项目全部自研。由于中国手机厂商华为，小米，OPPO和vivo等海外市场出货的快速增长，对于海外本土品牌的冲击非常明显，尤其是印度手机品牌Micromax, LAVA和Intex等智能机出货严重下滑，同时小众/白牌手机厂商的生存空间也被进一步压缩，而这些手机厂商一直是手机ODM公司的主要客户。

2017年，TOP5手机ODM公司智能机出货达到2.3亿部，份额占比72%，与其他公司的出货差距被迅速拉大，其中闻泰和华勤智能机出货均创出新高，分别达到8370万部和7910万部，出货量上遥遥领先，且其在产品设计，品质管控，供应链和生产制造等各个环节优势非常明显。

华为，小米，联想和魅族是目前手机ODM公司主要的合作伙伴，对应ODM供应商集中在闻泰，华勤，龙旗，与德和中诺等公司。来自于大客户的委外项目决定了ODM公司的营收和出货规模，由于行业门槛相对较低以及竞争充分，成本仍然是主要的决定因素，对于ODM公司的产品设计和供应链水平提出非常高的要求。2017年手机关键原材料内存，全面屏，电池，MLCC和PCB板等大幅涨价加快了行业的洗牌进程，也压缩了ODM公司的利润空间。

展望2018年，随着中国手机市场容量下滑以及全球手机市场增速放缓，智能手机出货继续向少数手机品牌集中，存量市场的竞争同步会传递到手机设计产业，预计2018年手机ODM公司出货继续向TOP5集中，且ODM公司的出货量差距会继续拉大。

• 1) 2017年中国手机品牌智能机出货达到7.2亿部，同比增长2.6%，其中中国国内市场整体份额下滑4.2%，海外市场出货增长11.7%，中国手机厂商的出货增长主要来自于海外市场。2018年中国手机品牌出货将继续增长，预计智能机出货将达到7.71亿部，增长7.1%左右，主要的增长空间集中在海外市场，尤其集中在东南亚和非洲市场，海外市场出货继续以千元智能机为主，大部分为委外ODM项目，中国手机品牌的海外增长将带动其配套ODM供应商整体出货的增长。

• 2）预计2018年手机ODM产业智能机出货规模在4亿部左右。其中TOP3手机ODM公司闻泰，华勤和龙旗智能机出货会继续增长，中小型ODM公司由于受到客户出货下滑的影响，迫使其寻求差异化竞争或者退出。

• 3）预计2018年中国手机厂商华为和小米将会继续保持增长，利好闻泰，华勤和龙旗等ODM公司。另外，供应链反馈，三星，OPPO和vivo 等手机厂商2018年将陆续开放ODM项目，寻求与ODM公司合作，籍以优化成本和研发资源，提升其产品竞争力，来自于三星，OPPO和vivo的委外项目将会是ODM公司智能机业务新的增长点。

• 4) 手机ODM公司的利润空间主要来自于研发设计，供应链成本管控以及生产制造，由于手机ODM客户出货主要集中在华为，小米和联想等少数手机厂商，供应链成本控制和生产制造已经成为利润的主要来源，研发设计费用整体利润空间在压缩。

• 5) 台系ODM公司华宝和华冠的主要客户集中在Sony,LG和HTC，其中HTC和LG 2017年智能机出货继续下滑以及委外项目逐步转移大陆手机ODM公司，华宝2017年出货主要集中在量产项目，没有新项目参与；华冠智能机出货主要集中在Sony 项目，且出货量下滑严重。由于闻泰，华勤和龙旗等大陆ODM公司在生产制造领域竞争力提升，台系ODM公司已经完全失去竞争优势。

由于手机关键部件Memory, MLCC，电池以及主板等物料价格大幅上涨的影响，以及智能机18：9屏幕切换的影响，2017年中国手机市场智能机整体出货4.39亿部，下滑7.7%。关键部件成本上升对于手机品牌厂商的供应链管理，成本管控以及产品定位等均带来直接的影响，市场竞争加剧。

苹果智能机出货主要集中在4000+RMB市场，中国手机品牌产品价格的提升对于苹果影响有限，2017年整体出货小幅下滑，但中国市场份额小幅上升。三星2017年在中国市场份额继续下滑，其中低端机型销量下滑最为明显，整体出货下跌58.3%，中国市场出货主要集中在S和Note系列等高端机型。

华为，OPPO，vivo和小米2017年中国手机市场出货继续增长，其中华为和OPPO增长均超过10%。

华为2017年国内市场智能机出货9085万部，超越OPPO,国内市场份额占比最大。

魅族，中兴，酷派和联想在国内市场份额全面下滑，整体占比很小。

联想和中兴智能机出货主要集中在海外市场。

华为和小米智能机销量增长主要集中于中低端机型，同时拉动其ODM供应商闻泰，华勤和龙旗等智能机出货增长。

千元智能机仍然是中国OEM智能机出货占比最大的部分，2017年中国市场1500元价位以下机型出货占比48.8%，份额小幅下滑。由于关键部件涨价，国内品牌华为和小米等千元智能机售价均全面上调，ODM供应商开始参与1500元以上机型的研发。千元智能机是手机设计公司（IDH/ODM）出货和利润的保证，2017年中国市场千元畅销机型大部分为手机ODM公司研发设计，如热销的红米5系列，华为畅玩6系列以及魅蓝6系列等。同时，华为和小米2017年海外市场出货快速增长，出货机型也同样集中在中低端机型，绝大部分为ODM合作机型。

根据手机厂商定位以及产品策略，手机OEM在产品委外策略上差异很大。千元智能机市场，手机设计公司（IDH/ODM）仍然是最优的选择，在研发效率和成本管控方面，ODM公司拥有绝对的优势，且随着领头羊公司闻泰和华勤等研发实力，供应链管控，生产制造以及品质管理水平的全面提升，目前已经可以提供从研发设计，供应链管控以及生产制造等环节的完整方案。

2017年中国手机品牌整体智能机出货增长2.7%，增长速度放缓。中国国内市场，智能机出货首次出现下滑，但是海外市场出货继续小幅增长，其中：

小米，华为，OPPO和vivo在海外市场出货增长迅速。

中兴，联想，金立和TCL等品牌出货下滑，同时海外本土品牌出货受到冲击，整体出货量出现下滑。

对于手机ODM公司而言，来自OEM大客户的委外订单将直接决定ODM的出货规模以及营收，华为，小米，联想和魅族仍然是ODM公司主要的合作伙伴，其中魅族智能机出货下滑，已经拉开了与华为，小米和联想的差距。由于机型比较集中且单项目出货量大，考验ODM供应商研发，品质管控，供应链能力和生产制造等环节综合实力，其中闻泰和华勤优势明显，从出货规模，研发实力，供应链水平以及品质管控等各个环节均大幅领先。

由于产品定位偏中高端，新项目相对较少以及寻求外观设计差异化，OPPO和vivo 2017年所有产品自研，物料采购和生产制造全部由公司直接管控。但由于OPPO和vivo在营销投入和运营成本偏高，同时考量高端机型在￥3000+RMB市场增长乏力，2018年OPPO和vivo已经开始寻求与ODM合作委外项目，降低成本。

华为根据产品定位以及研发平台确定委外策略，目前高端智能机项目以及海思麒麟平台手机全部自研，中低端机型采用MTK和高通平台项目大部分采用外包, 华勤，闻泰和中诺/On Tim则是华为主要的合作伙伴,龙旗从2017年也开始参与华为智能机项目，但主要作为备份资源，出货量很少。2017年华为手机销量达到1.53亿部，其中委外ODM项目出货接近6000万部，相对2016年增长接近20%。由于华为2018年策略增加低端智能机项目，主要由ODM供应商研发设计，预计2018年华为委外ODM项目出货将继续保持增长。

小米手机分为中高端米系列以及千元机红米系列，2017年红米系列机型全部委外ODM供应商研发设计，通过第3方EMS公司完成组装出货；且小米2017年开始委外米系列产品给到ODM公司研发，代表机型小米5X.根据出货量统计，2017年小米委外项目出货比例接近80%，闻泰，华勤和龙旗是小米主要的ODM供应商，其中华勤参与项目出货超过龙旗。2017年小米中低端机型海外市场表现出色，预计2018年将继续保持增长，中低端项目继续委外ODM供应商研发设计。

联想2017年智能机出货主要以海外市场为主，海外市场出货占比90%以上，以Moto品牌为主；Lenovo品牌出货集中在量产项目，没有新项目。Moto品牌中低端项目C/E/G系列全部委外ODM供应商研发设计并完成生产组装，华勤，闻泰和龙旗是联想的主要合作伙伴2018年联想智能机业务调整，重新开始启用Lenovo品牌，重新聚焦于中国市场，由于联想海外智能机出货相对稳定，国内2017年出货很少，预计2018年智能机出货有望小幅上涨。

魅族的产品策略与小米类似，高端魅族系列自研，中低端魅蓝系列主要委外ODM研发设计，闻泰，与德和华勤是魅族主要的ODM供应商。但由于魅族2017年自研项目MX和Pro列产品表现不佳，智能机出货主要集中在魅蓝系列机型，委外智能机出货占比95%左右。魅族2018年自研高端项目竞争压力仍然很大，高端市场萎靡影响魅蓝系列产品表现，预计2018年魅族智能机出货将继续下滑。

金立从2017开始释放ODM项目给到华勤和龙旗，项目从第四季度开始量产出货。但由于受到下半年金立供应链资金紧张的影响，与ODM公司合作被迫停止，量产项目实际出货很少，且库存物料主要由ODM供应商消化。目前金立智能机业务尚未有明确策略，预计2018年金立将不会有委外ODM智能机项目。

根据IHS 2017年智能机出货数据，TOP10 中国手机OEM智能机出货占比达到86.7%，其中TOP5 OEM华为，OPPO, vivo,小米和中兴智能机出货占比超过70%，相对2016年，中兴智能机出货小幅下滑，智能机出货向TOP4 OEM华为，OPPO,vivo和小米集中。由于OPPO和vivo智能机项目全部自研，ODM公司智能机出货主要集中在华为，联想，小米和魅族等客户的委外订单。其中华为和小米委外ODM机型大部分为千万量级出货，占用研发资源多，对于品质和供应链成本控制要求高，ODM公司的门槛要求越来越高。海外客户LG, 华硕，Micromax, LAVA等由于出货下滑，且过于强调成本竞争导致订单分散，对于ODM公司营收和利润贡献很少。

a. 研发实力：华为和小米ODM 机型出货大部分为千万量级，单项目需要投入研发资源在200 人左右，研发周期一般为6-8 个月，同时对于品质管控和供应链能力要求高，目前只有闻泰，华勤，龙旗和中诺等4 个公司参与，预计未来3 年内不会有新的供应商进入。联想和魅族ODM 供应商主要集中在闻泰，华勤，龙旗和与德4 家公司，供应商格局同样比较稳定。

b. 供应链能力：2017 年智能机关键物料Memory,MLCC,18：9 屏幕，电池和PCB 等物料普遍涨价，对于ODM 公司的供应链和成本控制能力提出更高的要求，需要有大客户订单和足够的出货量保障供应和成本。同时，由于竞争充分且利润偏低，ODM 公司必须通过提升出货规模增加其供应链话语权和议价能力。

c. 生产制造：除小米外，华为，联想和魅族目前ODM 项目全部通过ODM 供应商提供研发，供应链和生产制造等全套方案。由于智能机研发设计利润偏低，ODM 公司需要通过供应链和工厂的配合，从生产制造环节获取利润；另一方面，在项目开发阶段，通过与自有工厂的生产流程优化，设计与工厂生产的磨合过程，有利于改善研发方案，提升生产效率，管控品质，同样可以降低研发成本。

d. 资金支持：由于主要客户华为，小米，联想和魅族单项目出货量大，相应单款百万级的产品投入的现金流在10 亿以上，包括研发费用，供应链物料采购以及周转资金等，客户一般提供部分预研资金。如果产品量产后表现不佳，已投入的研发费用和定制物料成本对于ODM 公司是严重的负担，没有足够的资金支持，公司的业务就无法 正常运转。

目前闻泰和华勤在研发实力，供应链管控，生产制造和资金支持等环节都有着非常好的支撑，聚焦于核心客户，逐步提升其综合实力，充分发挥其竞争优势。闻泰目前是ODM公司中唯一的上市公司，华勤和龙旗亦积极布局上市，通过上市融资扩大规模，增强其整体竞争力。中小型ODM公司，由于缺少大客户订单，且订单不稳定，利润率低，被迫向其他产品转型或者直接退出。

2017年，中国手机设计公司智能机整体出货3.19亿部，相对2016年下滑23%。中国手机厂商OPPO和vivo2017年智能机出货增长迅速，主要依托于精品化策略，提升单款机型销量，均为自研。手机设计公司智能机出货增长主要集中在华为和小米，合计增长在4000万部左右。联想和魅族ODM项目出货小幅下滑，另外Micromax, LAVA, INTEX, Spice等海外客户整体出货大幅下滑，ODM公司的增长目标由海外品牌转向国内手机厂商海外市场出货量的增长。

智能机出货部分，闻泰2017年继续保持其行业领头羊位置，2017年智能机出货达到8370万部，同比增长28%。闻泰是2017年小米和华为出货增长的主要受益者，其中小米订单出货增长超过30%。参与的畅销机型包括与小米合作红米4/5系列，华为畅享6系列和荣耀畅玩6A系列，联想Moto C/G系列和魅蓝6/Note6系列，出货量均在百万以上级别。华勤2017年智能机出货略少于闻泰，达到7910万部，同比增长32%。主要增长来自于小米ODM项目出货增长，2017年红米系列机型整体出货超过2000万部。龙旗2017年智能机出货3420万部，同比增长40%，出货增长来自于红米Note4/5系列和联想Moto E系列出货增长。与德2017年智能机出货下滑，主要受到魅族项目出货下滑以及中兴ODM项目收缩的影响。天珑2017年智能机出货下滑，同样受到海外客户Micromax, LAVA和Reliance等客户订单下滑的影响，其旗下品牌Wiko和Sugar整体出货小幅下滑。

台系ODM公司华宝和华冠的主要客户集中在Sony, LG和HTC，其中HTC和LG 2017年智能机出货继续下滑以及委外项目逐步转移大陆手机ODM公司，华宝2017年出货主要集中在量产项目，没有新项目参与；华冠智能机出货主要集中在Sony 项目，且出货量下滑严重。由于闻泰，华勤和龙旗等大陆ODM公司在生产制造领域竞争力提升，台系ODM公司已经完全失去竞争优势。

闻泰和华勤目前在客户基础，出货量，成本以及供应链管控等方面领先优势非常明显，目前与主要的客户华为，小米，联想，魅族以及TCL等客户合作关系稳定。同时，2018年三星,OPPO和vivo开始寻求与ODM公司合作，闻泰和华勤仍然是主要的受益者。龙旗2018年参与小米新项目较多，预计2018年龙旗智能机出货有望继续增长。

预计2018年大客户项目竞争，关键部件供应紧张或涨价和供应链成本管控将继续是ODM公司最大的挑战,海外市场政策的调整将会迫使ODM公司的业务模式进行调整。对于大型ODM公司，更有利于发挥其整体优势，ODM行业格局已经趋于稳定。

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