快讯 | PTC将收购领先的SaaS现场服务管理供应商ServiceMax
收购预计将加强PTC闭环PLM组合的服务能力
PTC的制造业客户依靠现场服务管理来提高产品性能、客户满意度和扩大盈利能力
PTC和ServiceMax的制造业客户和产品组合之间具有强大的协同效应
预计交易将在2023财年对PTC的SaaS ARR和现金流产生增效作用
PTC近日宣布，它已经签署了一项最终协议，以无债务、无现金的方式从Silver Lake控股的实体手中收购ServiceMax，收购价格约为14.6亿美元。
ServiceMax是一家公认的以云为基础、以产品为中心的现场服务管理（FSM）软件的领导者。此次收购预计将加强PTC的闭环产品生命周期管理（PLM）产品，将产品信息的数字主线延伸到下游的企业资产管理（EAM）和FSM能力。在满足监管部门的批准和其他适用的成交条件后，该交易预计将在2023年1月初完成。
PTC总裁兼首席执行官Jim Heppelmann说：
ServiceMax的加入将实现PTC闭环PLM战略的一个关键部分，PTC长期以来为工程和制造部门提供的PLM功能为任何产品配置的数字定义提供了记录系统。ServiceMax将对其进行补充，为产品实例离开工厂并进入客户使用后的监控和服务提供记录系统。此次收购完成后，PTC将拥有独特的能力，用我们的物联网（IoT）解决方案的详细使用信息和ServiceMax的完整服务历史来补充我们的计算机辅助设计（CAD）和PLM解决方案的完整数字产品定义。PTC将成为唯一一家能够在产品生命周期的每个阶段为制造商提供这种全面视图的公司。
ServiceMax首席执行官Neil Barua说：
ServiceMax和PTC有着长期的合作关系，这种关系植根于我们客户的共同特征、我们产品的自然协同作用，以及对产品数据在生命周期不同阶段的重要性的共同理解。PTC拥有强大而一致的成功足迹，现在继我们与Silver Lake合作期间取得的增长和创新之后，我们很高兴ServiceMax团队能够加强PTC的数字主线和闭环PLM组合的服务产品。
自2015年成为合作伙伴以来，PTC和ServiceMax都为医疗设备、工业产品、航空航天和相关垂直行业的复杂、高配置产品的制造商提供支持。这些制造商将现场服务视为其业务的战略组成部分，以保持产品性能、延长产品的生命周期、提高客户满意度、推动收入增长，并扩大盈利能力。
ServiceMax提供了一套全面的、建立在Salesforce平台上的云原生FSM功能。这些功能包括管理所有与被服务产品有关的信息，产品描述、序列号、服务历史等，创建和管理工单，以及安排和调度技术人员。ServiceMax的FSM功能还与Salesforce的客户关系管理（CRM）系统紧密结合，将对产品的深刻理解与对客户的同样深刻的洞察联系起来。
ServiceMax的FSM功能将补充PTC的整个数字主线组合：利用PTC的Creo®和Windchill®解决方案的产品定义数据、PTC的Arbortext®软件的技术发布功能、PTC的Servigistics®软件的服务部件管理功能、PTC的ThingWorx®解决方案的物联网和数字孪生功能，以及PTC的Vuforia®软件的增强现实（AR）功能。例如，通过用ThingWorx远程监控连接的产品，客户可以主动检测服务需求并在ServiceMax中自动生成服务订单。服务技术人员可以利用Arbortext中的二维工作指令或Vuforia中创建的三维AR工作指令，这些工作指令来自于Creo中创建并在Windchill中管理的数字产品定义信息。技术人员还可以利用对服务活动的更详细了解，通过Servigistics更好地优化备件库存。
交易细节和财务影响
购买价格将分两个阶段进行，在交易结束时支付8.08亿美元，在2023年10月支付6.5亿美元。该交易的资金将来自于手头的现金、PTC现有信贷机制下的借款以及新的5亿美元承诺定期贷款。
ServiceMax预计将为PTC的第二季度贡献约1.6亿美元的ARR。
这项交易预计将对PTC 23财年的运营现金流、自由现金流和调整后的自由现金流目标产生增值作用。
顾问
Centerview Partners LLC担任PTC本次交易的独家财务顾问，Goodwin Procter LLP担任法律顾问。摩根大通银行、博鳌亚洲论坛证券公司、亨廷顿国家银行和道明证券（美国）有限公司将向PTC提供交易融资。
巴克莱银行担任ServiceMax的财务顾问
Ropes&Gray LLP担任法律顾问
关于前瞻性声明的警告性说明
2023财年SaaS ARR和现金流的预期影响、对我们的数字主线和闭环PLM组合的预期影响、收购的技术对我们的客户和业务的预期价值，以及对公司产品的整合和预期。这些陈述是 "前瞻性陈述"，涉及风险和不确定性，可能会因某些风险和不确定性而导致实际结果与预测的结果大相径庭，这些风险和不确定性包括：
Hart-Scott-Rodino法案的监管批准可能不会在何时或如我们预期的那样收到；
其他成交条件可能不会在何时或如我们预期的那样得到满足，或者可能被放弃；
宏观经济环境可能恶化，这可能会影响对我们的产品和ServiceMax产品的需求。如果这些客户和市场不接受该技术，那么被收购的技术可能无法提供我们所期望的客户和市场准入；
我们可能无法适时或按照我们的期望整合被收购的技术；
ServiceMax的关键员工可能不会留在PTC，这可能会扰乱ServiceMax业务以及我们成功整合和运营ServiceMax业务的能力；
以及PTC最近的10-K表年度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险和不确定因素。美国证券交易委员会最近的10-K表年度报告和其他文件中描述的其他风险和不确定性。
关于PTC
PTC使全球制造商能够通过软件解决方案实现两位数的影响力，这些解决方案使他们能够加快产品和服务的创新，提高运营效率并提升员工生产率。PTC与广泛的合作伙伴网络进行合作，为客户提供各种灵活性，客户可借此灵活地部署其技术，以在本地、云端或通过其纯SaaS平台推动数字化转型。在PTC，我们不只是想象一个更美好的世界，更是要将想象变成现实。
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