全球电动汽车发展现状及未来趋势

电动汽车并不是新生事物，已有近两百年的发展历史。自1834年第一辆电动三轮车开始至今，电动汽车经历了发展初期（1834－1930年前后）、技术积累期（1930－1990年前后）和产业化初期（2000年至今）。2008年全球金融危机后，汽车电动化这一革命性的技术创新，推动了全球汽车产业格局发生重大调整，技术日益成熟，产销规模迅速扩大，大有“星火燎原”之势。

图1 2017年主要国家和地区电动汽车销量

数据来源：Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

1、全球电动汽车发展概况

电动汽车是指全部或部分动力由电机驱动的汽车。按技术路线，电动汽车分为传统（油电/气电）混合动力汽车（НEV）、插电式混合动力汽车（PНEV）、纯电动汽车（EV）和燃料电池汽车（FСV），后三者统称为新能源汽车。

1.1 2017年全球电动汽车销量再上新台阶，保有量大幅攀升

受各国电动汽车销量增长的带动，全球电动汽车保有量也快速增长，2017年年底，全球新能源汽车保有量达到约426万辆，比上年增长49.2%；传统混合动力汽车保有量达到约1328万辆，比上年增长11.8%。

传统混合动力汽车的市场推广起步较早，技术较为成熟，依然是电动汽车市场的主体，2017年占比达到57.8%，但是纯电动汽车和插电式混合动力汽车占比快速提升，2017年两者占比分别达到30.9%和11.1%，燃料电池汽车也崭露头角。

1.2 电动汽车技术路线发生变化，各类型电动汽车市场重新洗牌

图2 2008－2017年全球各类电动汽车销量

数据来源：作者多年研究积累以及Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

1.2.1 纯电动汽车市场

自电动汽车推广以来，美国在纯电动汽车领域一直处于领跑地位，2015年前其电动汽车的年度销量一度占据全球半壁江山。2015年，中国为了完成新能源汽车推广目标，纯电动汽车销量激增，达到24.7万辆，超过美国跃居全球销量冠军。2016年，美国又被日本超越，退居第三位。2017年全球纯电动汽车销量各国占比见图3。

1.2.2 插电式混合动力汽车市场

1.2.3 传统混合动力汽车市场

1.2.4 燃料电池汽车市场

随着氢燃料电池技术的进步，2014－2015年燃料电池汽车开始零星进入市场；2016－2017年开始规模化导入。美国、中国、日本和欧洲国家纷纷试验推广，并加快加氢站的网络布局。2017年全球燃料电池汽车销量超过4000辆，主要国家燃料电池汽车销量占比见图6。

图3 2017年全球纯电动汽车销量分布

数据来源：Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

图4 2017年全球插电式混合动力汽车销量分布

数据来源：Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

图5 2017年传统混合动力汽车销量分布

数据来源：Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

图6 2017年全球燃料电池汽车销量分布

数据来源：Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

2、全球主要电动汽车市场分析

目前，全球主要电动汽车市场在美国、欧洲、日本、中国这几个市场发展迅速，但不同市场的发展各有特点。

图7 2004－2017年美国电动汽车销量

数据来源：作者多年研究积累以及Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

2.1 美国技术处于领先地位

2.1.1 特朗普政府政策转向，电动汽车推广速度有所放缓

美国在电动汽车研究上介入较早，技术上也一直处于世界领先地位。在电动汽车推广数量、价格水平、电池技术指标、配套基础设施、技术储备等方面，均制定了较为细致、全面的目标，实现程度也较高。2004－2017年，美国累计销售电动汽车超过520万辆，其中新能源汽车76万辆，占比为14.3%。

2.1.2 推广品牌众多，自产品牌特斯拉表现抢眼

近几年，美国自产品牌特斯拉表现抢眼。特斯拉是市场认可度较高的纯电动汽车品牌，推广业务进展顺利。2015年，特斯拉在美国销售2.64万辆，占美国纯电动车销量的36.5%，超越日产Leaf，居美国纯电动汽车销量的榜首。2017年，特斯拉Model S、Model X和Model 3在美国的总销量占美国纯电动汽车销量的近50%，2017年12月占比超过60%（见图8）。

图8 2013－2017年特斯拉在美国销量及其占美国纯电动车销量比例

数据来源： Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

2.2 欧洲注重技术进步与节能环保

2.2.1 欧洲引领全球电动汽车前进方向

2.2.2 不同充电方式协调发展，加氢设施提前布局

图9 2004－2017年欧洲电动汽车销量

数据来源：作者多年研究积累以及Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

图10 2013－2017年日本电动汽车销量

数据来源： Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

2.3 日本混合电动汽车表现突出

2.3.1 电动汽车销量亚洲领先，传统混合动力汽车最为突出

日本是电动汽车大国，传统混合动力汽车销量已经占到汽车销量的两成左右；虽然插电式混合动力汽车和纯电动汽车还没有达到主流地位，但相较于除中国以外的其他亚洲国家，日本已经是遥遥领先，日产Leaf一直是全球畅销的纯电动车型。2017年，日本电动汽车销量超过114万辆，比上年增长11%，占其汽车销量的22%；其中传统混合动力汽车销量超过100万辆，占电动汽车销量88%（见图10）。

2.3.2 产业发展重点正向新能源汽车转变

2.4 中国电动汽车市场发展迅速

2.4.1 电动汽车产销量爆发式增长

在财政补贴、税收优惠、乘用车排放限值、双积分、新能源汽车专用号牌不限行等众多利好政策的推动下，近几年中国电动汽车产能迅速扩大，获批的15家新建纯电动乘用车企业达产总产能将突破90万辆/年，电动汽车产销量均出现爆发式增长。2015年，中国电动汽车产量超过40万辆，比上年增长299%；电动汽车销量超过34万辆，比上年增长258%。2016－2017年，产销量继续保持高速增长，2017年电动汽车产量超过95万辆，比上年增长60%，其中新能源汽车占比为85%（见图11）；电动汽车销量超过90万辆，比上年增长55%，占全国汽车销量的3%，其中新能源汽车在电动汽车销量中的占比为85%（见图12）。

2.4.2 新能源汽车快速发展

与欧洲、美国、日本电动汽车发展历程不同，中国大大缩短了由传统混合动力汽车向纯电动汽车、插电式混合动力汽车发展的过渡阶段。2013年9月，国家界定新能源汽车仅包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车，享受财政补贴。传统混合动力汽车产量占比出现断崖式下降，从2009年的88%暴跌到2015年的4%，主体地位迅速被纯电动汽车和插电式混合动力汽车所取代。值得一提的是，中国非常重视燃料电池汽车的技术发展和推广，2017年中国燃料电池汽车销量超过千辆，仅次于美国。

图11 2009－2017年中国电动汽车产量

数据来源：作者多年研究积累以及Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

图12 2008－2017年中国电动汽车销量

数据来源：作者多年研究积累以及Wind资讯金融终端、节能与新能源汽车网

3、未来全球电动汽车发展及其对汽柴油市场的影响

汽车电动化是世界汽车工业未来转型的方向，美国（加州）、德国、法国、英国、荷兰、挪威、印度等多个国家或地区制定了燃油汽车禁售时间表，大多在2025－2030年，汽车动力也将随之发生革命性变化。根据壳牌公司的研究预测，电力、氢能源将从2030年前后开始逐步“接管”汽车能源市场，2040年、2060年使用量将分别占20%和60%以上，2070年乘用车市场将全面摆脱对化石燃料的依赖，电动汽车将得到全面普及。

3.1 纯电动汽车和燃料电池汽车是未来发展方向

美国、日本、德国等世界主要汽车强国，都将发展电动汽车上升到国家战略的高度，设置了发展目标，并积极开发和应用以动力电池为核心的汽车电动化技术，加快推进电动汽车产业化进程。从各国发布的推广目标来看，电动汽车规模都在百万辆级别。美国原计划2015年推广新能源汽车100万辆，实现程度较高，达到近50%；德国计划到2020年和2030年分别推广100万辆和600万辆；日本计划2020年电动汽车在整体乘用车的销售比例中占到50%；中国计划至2020年推广500万辆新能源汽车。

传统混合动力汽车和插电式混合动力汽车均具备两套动力系统，增加车重本身就是一种资源浪费，而且在使用过程中部分使用燃油，环保性能不如纯电动汽车，更不及燃料电池汽车。从全球电动汽车发展趋势来看，目前正在从传统混合动力汽车、插电式混合动力汽车向纯电动汽车发展，未来将朝着更清洁的燃料电池汽车方向发展。

3.2 电动汽车发展对汽柴油市场的影响

虽然目前全球电动汽车保有量仅有1700万辆左右，对汽柴油等传统车用燃料的替代总量不值一提，但在局部地区影响已日益显著。中国、美国电动汽车销量占汽车销量的比例已达到3%，日本更是高达22%，大城市的公交电动化、商务车电动化对当地的汽柴油市场的影响尤为明显。适应电动汽车的发展态势，石油企业应未雨绸缪，提前布局充电站、充电桩、加氢站等配套设施。一方面可以考虑新建，另一方面可以优化利用现有资源，例如在现有加油站基础上增加充换电业务、加氢业务。国内加油站主营单位也在积极探索构建油、气、电/氢多位一体的加油站营销模式。