装备制造业未来将保持6％到7％增速

10月的绿城郑州，承载收获，满目期望。以钢铁产业为媒，一年一度的中国钢铁高峰论坛火热召开，这个深秋，中原大地注定耀眼、亮丽。

河南省机械设计研究院院长张桦

10月30日-31日，绿城郑州又一次迎来了“高光时刻”！一场璀璨夺目、思想碰撞的钢铁文化盛宴——第十四届中国钢铁高峰论坛如约而至。上午9时整，郑州国际会展中心轩辕堂光影交错、高朋满座，第十四届中国钢铁高峰论坛在这里拉开帷幕。

在板材行业高峰论坛上，河南省机械设计研究院院长张桦围绕着《2022制造业行业景气趋势观察》做了主题发言，会议现场气氛热烈，引起强烈共鸣。

以下为演讲全文：（本文根据演讲实录整理而来，中钢网略有删减）

2021年是十四五开局之年，国民经济稳定增幅，持续发展的态势是有的，国家疫情得到有效的控制，上半年我国装备制造业整体运行环境应该说不断的改善，外贸出口情况好于预期，企业发展信息逐渐的增强，企业生产保持平稳的态势。

但随着高质量高水平发展步伐的加快，低碳减排的深化推进，特别是原材料价格的大幅上涨，对装备制造业企业的发展影响，特别是企业效益的影响越来越显著。海外疫情持续演变，加剧了外贸形势和汽车生产的复杂性，企业的竞争更加激烈，生产的集中度进一步提高，保持工业平稳运行并且高质量发展的任务和趋势依然比较艰巨。

下面从几个方面给大家做一个汇报。

一、行业运行的基本情况。

1、增加值、增速环比继续回落，增加值同比年均保持增常的增速。

据国家统计局显示1到9月份机械工业增加值14.1%，增速回落2.1%。与2019年相比增长18.4%，两年平均增速为8.8%。主要大类行业累计仍然增长，1到9月份通用设备、专用设备、汽车、电器机械同比增长17.1%、15.5%等。当月增幅小幅回升，9月份当月机械工业增加值继续低速增长，仅增长了0.9%。应该说受去年疫情的影响，增速是逐季、逐月的回落。

2、产品生产情况再次放缓。

主要产品累计产量仍全面增长，1到9月份机械工业主要产品生产呈以下的特点。

第一是包装机械生产旺盛，包装专用设备金属集装箱等产品产量成倍增长。

第二是工程机械类产品经过多年快速增长后，产销增速回归，挖掘机、装载机、水泥专用设备和叉车产品增长持续放缓。

第三是农业机械产品的生产逐渐平稳，增速继续放缓。农机去年受国家政策资金到位、补贴的影响，应该说是发展比较快的一年。今年相比去年有所放缓，但是它的集中度越来越高，两极分化，龙头骨干大企业今年都是创历史最高，但是这些小企业，特别是技术创新力量差一点的，特别是资金实力比较差的，可能今年下降是锻压式的，就是两地分化。

第四是机床类产品出现恢复性增长，金属机床增速接近40%，数控机床增速超过40%，工业机器人增长接近60%。

第五是汽车产销集体回落，1到9月份汽车的产销量分别为1824.3万辆和1862万辆，同比增长7.5%和8.7%。增幅比1到8月份继续回落4.4和5%。9月份芯片供应略有缓解，但仍然不能满足生产需要，加之去年同期的基数高，当月汽车产销环比上升，同比下降。新能源汽车再造历史新高，月产量分别完成35.3万辆和35.7万辆，产销平衡。同比均增长1.5倍。

第六是汽车行业下滑的影响。汽车用的发动机、弹簧、齿轮、模具等产品产量当月均是同比下降。

3、经济效益指标继续回落。

主要经济效益指标增速持续回落，机械工业十四个分行业1到9月份经济收入同比保持了较快增速，其中机器人与智能制造、民用机械、电工电器、机床行业增幅都超过了30%。利润总额方面，除工程机械外，其他的行业均实现了增长。其中机床工具和其他民用机械行业增幅位居前两位，都在90%左右，整体都是增长的。

4、对外贸易保持较快增长。

外贸进出口都保持较快增长，据海关数据汇总，1到9月份机械工业累计出口额7576.5亿美元，同比增长29.83%，机械工业的传统优势产品出口显著增长，1到9月份汽车零部件出口金额364亿美元。汽车的整车出口表现突出，1到9月份出口149万辆，工程机械整体出口形势良好，挖掘机、装载机等产品出口数量同比增长151%、47.7%、65.6%。

5、机械工业固定资产投资有所恢复，但是不及预期。

同比增速汽车仍为负增长。与全国工业制造业投资相比，装备工业投资恢复相对滞后，这也反映了近两年投资低迷、投资意愿不强、方向不明、资金不足的问题。近期调查显示，制约机械工业投资因素主要是集中在资金方面，大概占58%，其他是融资难和贵的问题大概是占25%。

6、库存总体上仍然保持正常水平。

这两年大概是14%、15%这个样子。

7、订货增速进一步回落。

尽管有上一年基数抬高的影响，但是仍反映了当前需求端增长乏力的情况。

二、面临的问题与困难。

1、原材料上涨成本压力上升，压低利润空间。

当前以钢材有色金属为代表的原材料大幅度上涨，现在还在持续，维持在高位。中钢网的专家分析明年钢材价格有可能得到一致，确实对装备制造业来说也是非常重要的。上游原材料大幅上涨和持续涨价，造成机械行业成本上升，挤压利润空间。机械工业议价能力弱，价格传导能力不足，虽然近期一些企业的出厂价格开始上涨，但是涨幅十分的微弱。

现在因为上半年，特别是钢材上涨，产品价格的反映都是四个月和半年之后，才开始慢慢的显现，现在进入10月份，很多产品的出厂价格开始上涨，也是因为原材料涨的太厉害，没有办法。钢材有色金属大宗原材料的丈夫维持在高位，国家统计局显示9月工业生产者购进原材料同比上涨14.3%，环比上涨1.1%，每个月还是在涨。其中黑色金属材料、有色金属材料、电线类的同比上涨23.3%、26.6%。

机械工业和各行业，现在基本是处在充分竞争或者是过渡竞争的状态，在供大于求的背景下，机械工业多数的行业和产品的溢价能力弱，价格向下游传导能力不足。在原材料秩序大幅上涨的背景下，机械工业产品出厂价格上涨相对滞后，并且涨幅微小，19年2月到21年3月，机械工业企业的产品出厂价格连续26个月同比下降，直到今年4月份才开始转为微升0.1%，之后逐月的小幅回升。9月份同期同比增长2.2%，逐月看虽然有小幅的上升，但是上升的时间滞后，并且远低于钢材和有色原材料价格超过20%的涨幅情况。

机械工业企业营业成本构成中，原材料平均占比超过60%，其中钢材是主要的直接材料，原材料的价格持续大幅度上涨，导致企业成本的压力上升。机械产品出厂的价格难以同步上涨，挤压企业的利润空间。做了一些调查，也印证了这个情况。

今年以来机械工业利润总额同比增速，从高位快速回落，有1到2月份的同比增长6.5倍，回落到1到8月份增长20.65%。客观来看机械上半年利润总额高速增长，与去年过低的基数密不可分。从9月份的数据来看，机械工业的利润增速快速回落，3月份利润同比增长仍然是94.1%，到4、5月份回落至3.7%，6月份增速则由正转为负，下降9.8%。7到8月份同比下降26.52%和21.33%。

虽然短期来看原材料上涨的影响主要集中在对机械企业效益的侵蚀，但长期来看，作为国民经济的各个行业提供保障的机械工业，如果是长期处于微力或者无力运行的状态下，就难以投入新技术、新场景、新工艺的研发当中。供应能力和保障能力很难得到提升，现在涨价的趋势确实需要得到遏制。

2、账款回收难的状况略有改善，但是问题仍然突出。

营收账款高企周转率下降，回收难的问题国家也采取很多的政策，随着整个形势的严峻，企业回收账款的资金额好像少了，实际上是企业采取了自保措施，过去赊账比较多，现在很少赊账了，而且账期也比较短。即使这样，回款难的问题也比较突出，并且回收难度也在加大。

3、用工人数持续下降，成本上升，招工难的问题凸显。

从业人数继续下降，2015年机械规模以上的企业平均用工高峰达到1700万人左右，之后连续下降。近几年行业平均用工人数持续负增长，2020年为负3.5%，21年的1到8月份为负的0.7%，而且是在持续。

用工成本有所上升，总体上因为企业的用工人数在减少，但是工资总额在增加，一反一正也反映了用工成本的提高。特别是近几年随着信息化、智能化的不断推进，部分普通工人岗位逐渐被机器替代，人数的结构也是不断的在调整，所以说成本上升、招工难现象也逐步的显现。

分析其原因，造成用工人数下降结构性调整和招工难的原因：

一是机械工业智能化水平逐渐的提高，生产效率提升，对普通工人的需求下降，对高技能复合型人才的需求增加。

二是机械工业的利润率较低，工资低，对人才的吸引力不足。

三是当前人才激励和宣传方面错配，导致年轻人就业第一选择不愿意到装备制造业实体企业中去。

三、2021年行业的走势分析。

行业的运行环境分析

1、我国统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了巩固和拓展，机械工业也呈现平稳发展的运行态势，展望四季度，机械工业稳增长的有利因素和下行压力并存。有利因素一是经济环境改善，带动市场需求的扩张。国民经济稳中向好的背景下，机械工业用户行业转型升级扩大生产的意愿显著增强，1到9月份制造业稳定资产投资增长14.8%，利好于机械工业生产终端的平稳运行。

2、固定的政策环境以精准的调控措施是企业的信心。前期国家出台的扶持政策和利好效益逐渐显现。近年以来出台一批精准调控政策，构建政策合力，提升企业发展信心。

3、疫情防控常态化背景下数字化、智能化发展提速。全球疫情防控形势复杂多变，深刻影响着工业技术发展的趋势，机械工业用户行业对数字化、智能化改造需求激增，1到9月份工业自动化调节仪表和自动化控制系统增长32%，工业机器人增长57.8%，外部需求的提升与机械工业转型发展的内升动力相结合，推动着机械工业践行高质量发展的战略。

这一点企业的意识越来越强，确实现在高质量发展下整个社会需求要求档次提高，过去能用就行了，现在是用的好、用的舒服，那就是智能化这一块的普遍，特别是被年轻一代所接受，你要制造出智能化的产品，生产的方式也在改变。数字化转型也是必然的趋势，企业在这方面就要加大投资。

不利因素，下半年机械工业平稳运行的压力明显增加，下半年以来主要指标呈现出超预期的回落迹象，进一步说明行业运行中存在不稳定、不确定因素。

一是部分产品生产出现高位回落迹象，多数产品产量累计增速持续回落，一半多的产品当月产量出现同比下降，比如说汽车、内燃机、挖掘机、混凝土设备、起重机、农机产品，初步的加工机械、封闭发电基础、变压器等。

二是对外贸市场存在不确定性，出口持续订单不足，疫情波动对项目以及产成品提货造成影响。四季度机械工业外贸出口形势存在不确定性。

三是原材料价格仍然处在高位。近期钢材有色金属大宗产品价格快速上涨的趋势，虽有所一致，但是价格处于振荡，对机械工业行业的效益影响仍在延续，三四季度机械企业面临原材料成本高与账款回收难、资金压力之外，逐月抬高的同比基数也对后期主要指标的增长形成显著的压力。

装备制造业行业的运行趋势分析

综上2021年装备制造业经济运行呈现前高后低的态势，特别是受原材料大幅度的上涨，汽车工业，现在机器人智能化产品都受芯片的影响，有较大的下行压力。特别是进入9、10月份，牵扯到芯片的一些设备现在供货期都在延期，芯片不足。中国整个装备工业的发展离不开智能化，特别是芯片、半导体这方面的支持。

数字化转型的道路。智能化包括产品整个这一块的智能化，包括生产过程的智能化，这是大的趋势。

另外，从现在企业的发展来看也是规律的，整个企业集成度、集中度在提高，强着恒强、弱着越来越弱，可能有一些就淘汰了。所以我们作为钢铁企业，也要聚焦大企业发展，钻精特兴企业发展新需求，我们装备工业这一块主要是用钢材，钢材这一块，特别是新需求，我们对国外的设备进行测绘，人家的钢材用五个板，国产的用十个板也不一定达到要求。将来钢板这一块我觉得针对需求大的企业做定制化的设计和生产。

我们中国的装备制造业必将伴随着双循环的发展，面向中国走向世界，实现制造业强国，这也是我们所担的历史责任。从装备制造业未来发展的增速来看，应该是6%到7%的水平。

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来源：中钢网