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国产AMT重卡盘点及发展趋势和难点研究

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1 国产AMT重卡盘点
重卡AMT(自动变速箱)相比MT(手动变速箱),有操作更便捷、动力更强、安全性更优,运输成本更低的优势。
所谓AMT重卡,就是重卡使用了AMT变速箱,也就是在手动机械变速箱的基础上增加了电控系统,把手动操作的部件和功能转换为电控操纵,规避了手动变速箱各种人为操纵的随机性。

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相对于驾驶员手动换挡,AMT可以做到换挡时机更精准,换挡效率更高效,通过与发动机ECU动力数据的实时交换,能够最大程度保证发动机的做功运转在中、高效区间。
自我国实施国六排放标准以来,国六新车也不断推出,而不少国六车上都配备了AMT变速箱,目前很多国产品牌也都拥有了自动挡重卡并投放市场,不仅改变了国内重卡市场的格局,也让用户有了新的选择。
1.1 陕汽X6000 潍柴13H 法士特AMT

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目前陕汽X6000主推的搭载AMT变速箱的产品为菁英版德龙X6000,搭载的发动机为全新一代潍柴13L发动机,型号为WP13H560E68,最大输出功率为560马力。

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与之匹配的变速箱为法士特全新16挡智行集成式AMT产品,具有经济滑行、跛行回家、坡道防滑等多项功能,还可选E/P经济动力模式,能应对不同的运输需求。并且标配法士特FHB400液力缓速器,让驾驶更安全。
1.2 重汽豪沃TH7 MC系列发动机 自主AMT
2020年10月,全新一代重汽豪沃TH7同步发布,动力方面重汽一向选用的都是自家动力链,把核心技术牢牢把握在自己手里,发动机可选重汽MC11H系列、MC13系列以及潍柴WP10.5H多款发动机,重汽MC系列发动机马力段覆盖460-540马力,峰值扭矩最大可以达到2500N·m。

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实拍的这款豪沃TH7与之匹配的是重汽自主研发的一款12挡AMT变速箱,带有E/P模式选择、坡道传感器、E 空挡滑行模式等,而且匹配的是无忧换挡系统,这也是重汽自主研发的一套控制系统。

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1.3 东风天龙旗舰KX 东康发动机 自产AMT

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东风天龙旗舰KX在动力方面的选择也比较偏向于自产的动力链,发动机以东风雷诺、东风康明斯为主,AMT变速箱可选东风自产AMT变速箱。

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与之匹配的变速箱为东风DA1425 OD14挡AMT变速箱,头挡速比为13.16,最高挡速比为0.8,铝合金壳体可以降低车身自重,AMT变速箱的换挡机构采用的是旋钮式设计,操作起来非常简单,和主挂车驻车制动一起集成设计在主驾驶座椅的右侧,并且带有蠕行功能等,适用于多种复杂路况。
1.4 福田欧曼EST 福康560马力 采埃孚AMT

2020年重卡销量排行榜中,福田汽车以15.02万辆的成绩位于第五名上,福田欧曼系列牵引车也是目前国内主流牵引车之一,无论是在国六市场,还是AMT市场中,都占据一定市场份额。

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此前福田在AMT变速箱的选择上,也曾把目光放在伊顿、采埃孚、法士特等目前国内主流AMT变速箱品牌,在2019年采埃孚和福田的合资工厂投产后,主要以采埃孚AMT变速箱为主。目前福田欧曼旗下的重卡EST、GTL等都提供AMT版本以供选择。

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这款福田欧曼EST穿越版牵引车,搭载的是福田康明斯X13NS6B560直列六缸发动机,排量12.9L,满足国六排放标准,最大输出功率为560马力,在1000-1400转区间可爆发峰值扭矩2600牛米。

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与之匹配的变速箱为采埃孚12TX2621TD AMT变速箱,这款变速箱为ZF TraXon(传胜)12挡系列,也是福田采埃孚合资工厂生产的主力产品,最大输入扭矩为2600N.m,头挡速比为16.688,最高挡为直接挡,速比为1,可选装液力缓速器。
2 AMT重卡市场分析
2.1 AMT重卡销售火爆 市占率将进一步提升

行业普遍认为,自动挡或将成为2021年及未来我国重卡市场新的增长点。

  • 2019年牵引车匹配AMT车型销售8000辆左右,匹配率为1.17%,2020年AMT重卡销量升至60000台,占比7%。 

  • 根据各企业2021年AMT牵引车销售计划,预计AMT总销售80000辆,占牵引车总量约9%,预计到2022年AMT占比将达到14%。

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可以说从2020年开始,装配AMT变速箱的重卡车型成为了时代“潮宠”,一时间各大主机厂争先推出相关产品。也正因此,2020年也被称之为“中国AMT重卡元年”。

2.2 国际市场AMT产品分析

  • 北美/欧洲:用户对产品舒适性追求及法规驱动作用下,AMT产品占比快速上升,成为产品主流配置。2021年北美及欧洲AMT产品销量占比将超过95%。 

  • 进口车国内情况:目前进口卡车主要以快递快运,高端配货等为主,主销车型均已匹配自动挡变速箱,斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃等均匹配自产自动挡变速箱。

  • 老牌变速箱代表品牌为采埃孚和伊顿,全球装配量较大。

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2.3 国内AMT市场发展状况

当前我国大部分60后和70后卡友司机由于年龄和身体原因,正在逐渐退出卡车司机行业,而90后及00后年轻群体不再愿意从事卡车运输,尤其是不愿从事劳动强度高、安全风险较大的长途运输,物流行业的卡车司机缺口现象非常严重,甚至驾驶员这个职业出现断层现象。

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只有提高重卡驾驶的舒适性、便捷性和安全性,降低卡车司机的工作强度,才能吸引更多的年轻人、女性加入卡车司机行业,促进物流业可持续发展。  

而自动挡重卡在舒适性、智能性、安全可靠性等方面都远胜于传统的手动挡重卡,因此自动挡重卡的快速普及在我国具有旺盛的市场需求基础。  

另外,AMT变速箱在重卡上的应用与用户的运输距离、日常载货重量上存在明显的线性关系。公开数据显示,单程运距在1000公里以上、日常载货量在30吨以上的用户是AMT变速箱的主要用户,而这正是未来跑长途运输的重卡最为聚焦的领域。也就是说,未来AMT在重卡的应用空间广,市场潜力巨大。

国内商用车AMT的发展并不是一蹴而就,而是伴随着欧美AMT成熟技术的国内推广以及国内市场法规升级、智能化的发展趋势、用户购买力的增强、客户对车辆品质追求的提高等因素的催化,中国AMT快速增长已经基本具备成熟条件。

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2.4 AMT客户痛点——自动挡油耗高?

◼ 痛点问题:用户长途运输对于使用成本的敏感性高,会担心AMT油耗高的问题。 

◼ 实际情况:AMT在标定过程中已经对车的常用工况进行动力系统的匹配,使司机在驾驶过程中一直处于经济的油耗范围。 

◼ 通过同线路手动箱和AMT变速箱油耗对比,优于手动箱1%-3%。

通过业内专家多次测算证明,自动挡重卡油耗比传统的手动挡油耗要低。实验数据表明,在复杂路况下手动挡重卡行驶1000公里需要手动换挡324次,但是自动挡车型在TCU电控模块的控制下,换挡次数可以达到536次,比手动换挡整整多出了212次,有效降低了油耗。  

数据分析说明,自动挡重卡相对于手动挡重卡的百公里油耗能够降低1.45L。如果按一辆重卡一年行驶20万辆公里计算,平均一年能节省2-3万元的油费,这对以盈利为目的重卡来说,是一笔可观的净利润。

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3 AMT重卡技术和产业分析展望

3.1 国内AMT产品分析

◼ 目前国内变速箱市场结构与国外雷同,皆为整车企业自主和独立变速箱企业并存。 

◼ 其中解放、东风、重汽基本为自配产品,独立变速箱品牌中法士特占据重要份额。 

◼ 2019年4月,采埃孚与福田合资工厂投产下线,主要生产5挡、6挡、12挡和16挡变速箱产品。

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3.2 AMT变速箱产业状况

3.2.1 自动挡重卡价格逐渐接地气

以往国内AMT重卡多是采用进口AMT变速箱,价格偏高。很多卡友一听说自动挡重卡,马上就与高昂的价格联系起来,第一反应就是买不起,这是以前的观念,近来这种观念正在逐步发生变化。  

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近年来国内重卡产品不断向智能化、中高端升级,尤其是国六排放升级后,主流牵引车价格逐步向上,迈上了新台阶。当价差缩小,AMT重卡就显得不是很贵了。  

其次,从自动挡重卡的供给侧看,目前自动挡重卡变速箱技术在成熟、价格在下降,具备了普及基础。比如,采埃孚与福田合资工厂投产,国产采埃孚传胜AMT变速箱下线,大幅降低了成本。  

业内普遍认为,2021年将会很多ATM自动挡重卡车产品推出,竞争最激烈的价格区间可能在40万左右。虽然目前有些重卡车企把价格拉低到了30万以下的水准,但大部分中高端ATM重卡的价格定位在40万左右,这个价格相对目前进口的中高端重卡还是比较接地气的。

3.2.2 重卡AMT自动变速箱产业情况

◼ 2020年6月11日采埃孚70亿美元收购威伯科,对于中国未来的AMT重卡市场将产生深远影响。 

◼ 威伯科作为AMT电控系统制造商拥有多项控制器开发能力技术和专利,全球范围内仅有克诺尔和康斯博格等少数企业与之竞争,中国的自主AMT产品,如法士特均配备威伯科电控系统,国内厂商自主研发商用车AMT存在着巨大的技术壁垒。 

◼ 电控系统作为AMT变速箱的核心零部件可称之为产品大脑,国家市场监管总局反垄断局对采埃孚收购案特进行调查,为中国自主企业争取了6年的过渡期,国内品牌未来必须践行核心零件全链条自主之路。

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3.3 卡车电动化,AMT有望领跑新能源重卡 

随着汽车行业“新四化”的发展,卡车电动化已然成为趋势,而AMT混动重卡、AMT纯电重卡都是卡车企业重点布局产品。  

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AMT混动重卡的价值在于节省燃油、提高动力性。节省燃油的途径为:制动回收、发动机工作点优化、怠速停机;总的收益是由节油率和行驶里程决定的。市区及城市周边、国道、丘陵地区,容易实现较好的节油率;而在丘陵地区的高速、有一定拥堵路段的高速,则有较长的行驶里程。  

跟AMT燃油重卡相比,AMT纯电重卡功率大,爬坡度高、最高车速高。以绿控HTED24200纯电动系统为例,该产品采用多档变速箱,一档速比大,六档直接档,爬坡度≧50%、可持续爬50%的坡度10分钟,最高车速≧90km/h,非常契合重型自卸车应用环境(高负荷运营,夜间空车高速行驶)的工况需求。

3.4 和国外相比,国内AMT重卡市场还远未发展成熟

目前,一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕重汽、上汽红岩、江淮格尔发、乘龙等重卡主力车型均已完成了自动挡匹配。  

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纵观目前国内AMT重卡市场,解放、东风、重汽基本为自配产品,法士特是国内其他重卡企业自动变速箱的重要供应商。采埃孚也与福田合资建设自动变速箱工厂,主要生产5挡、6挡、12挡和16挡变速箱产品。

自上世纪90年代末AMT重卡在欧洲开始导入,截止目前,北美及欧洲AMT重卡销量占比将接近95%,处于绝对主导地位,斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃等均匹配自产自动挡变速箱。

而这一占比在国内还不足10%,发展潜力巨大。

参考资料:中汽中心《AMT重卡销售火爆未来可期》

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首次发布时间:2021-08-25
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