首页
发现
课程
培训
文章
案例
问答
需求
服务
行家
赛事
热门搜索
发布
消息
注册
|
登录
首页
/
文章
/
详情
WK32(8/2-8/8)行业观察和思考
新能源电动汽车
3年前
浏览1667
关注
1)C公司近期在江西宜春的动作,从侧面反应出C公司在下游电芯产能疯狂扩张的同时,对于掌握上游锂矿资源上的担忧。正是有了这种担忧,开始向内谋求双保险,虽然宜春的锂云母锂的禀赋,远比不上澳大利亚的锂精矿,但是至少是可控的。
宜春锂云母储量丰富,已探明可用氧化锂储量260万吨,占全国的37.6%,折合碳酸锂约642万吨。
与此同时,澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业的锂辉石精矿拍卖成交价创历史新高,达1250美元/吨。
之前有提到C公司的软肋是什么?要说真的鸡蛋里挑骨头,C公司的软肋就是在其电芯产能和全球电芯产业竞争格局形成的初期,没有直接控股或者直接成立子公司来做锂矿的买卖,虽然后期也通过认购股份的形式获得了皮尔巴拉8.5%的股份,但是毕竟只是少量持股,还不足以保证C公司对于上游锂矿上的供应安全。
这次宜春的举动,算是在锂矿资源环节又进击了一步。从另一个维度看,国内锂云母提锂的技术和产能,很有可能在C公司的带领下,向上突破。
2)C公司在从电芯产业下游向上游进击的同时,另外一件有意思的事情则发生在赣锋锂业的身上。赣锋锂业的主业是包销国外的锂矿,以及生产制造中游的氢氧化锂等锂盐。目前其通过并购或者持股的锂矿,基本上包含了全球的几大核心锂矿产区,澳洲的锂精矿,南美的盐湖,非洲的锂矿,以及国内青海的盐湖。
近期,赣锋公布的15GWh电芯产能的项目,意味着赣锋真正开始向电芯产业下游进击。其实赣锋在下游电芯上早有技术储备,比如固态电池和金属锂负极。
如果届时赣锋的电芯产能能够正常释放,并保持扩张的态势,凭借自身拥有庞大上游优质锂矿产生的成本和稳定供应优势,赣锋有望改写国内电芯企业竞争格局。
3)对于B公司向特斯拉供应刀片电池,其实很早之前,就畅想过这个话题。没想到这么快就真的传出风声,虽然双方对此都不予置评,但应该是八九不离十了。在中低端车型或者配置上,采用铁锂来降本,貌似是这两年汽车行业达成的一个潜规则。刀片电池只是把铁锂电池的应用推到了一个新的高度。
特斯拉给刀片电池带来的是巨大的市场示范效应。B公司重庆璧山35GWh的产能远远不够。另外,好奇的是,特斯拉采购B公司的刀片电池之后,在电池的成组和系统集成上,会玩出什么样的新花样?目前一汽虽然有车型使用刀片电池,但是是BYD直接提供电池Pack。
4)锂电,光伏和半导体是今年极度被资本市场追捧的版块。基本面上,毋庸置疑,都是向上向好的。但是目前的热度,一些公司的市值感觉过于被资本市场夸大,甚至有些离谱。PE值很多都达200左右,甚至更高。比如西 藏矿业的PE居然在-3852。
券商的研报满天飞。对产业发展有较大预期是正常的,但是目前看下来,很多公司的市值都提前透支了未来较长一段时间的业绩。
另外,券商的套路是虽然基于政策和良好的基本面,但是故意进行了选择性的分析和判断。比如对欧洲新能源市场的看好,对于隔膜环节,只提国内的隔膜龙头恩捷,事实上,日本的东丽也是全球隔膜厂商之一,并与LG在欧洲合资建厂,对于正极材料环节,只提国内的当升,容百等公司,但是全球化工巨头巴斯夫也在正极材料上发力,并且BASF作为本土企业,有欧洲电池联盟的庇佑。
因此欧洲整体电池上下游环节,在供应格局上,还远远没有形成稳定的局面。
在市场火热,情绪高涨时,我们要看到风险。
在市场调整时,我们要看到机会。
登录后免费查看全文
立即登录
汽车
理论
科普
其他软件
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2021-08-16
最近编辑:3年前
新能源电动汽车
本科
|
硬件工程师
Start from zero!
关注
获赞 58
粉丝 553
文章 43
课程 0
点赞
收藏
0/200
清空
提交
还没有评论
课程
培训
服务
行家
2021工程仿真大赛:X语言及其建模仿真系统
冲击响应谱的计算视频学习
【精品课程】META从入门到精通视频教程
ABAQUS土体重力与体力的区别和应用
相关推荐
中国科学院力学研究所汪运鹏:风洞的天平
首届金砖大赛工程仿真成果展:东风汽车乘用车多学科性能优化与创新设计平台及应用
第68期 Amesim混动与纯电整车控制策略建模
CFX燃气轮机叶片-流场稳态分析(视频免费看-资料模型付费)
2022Ansys新能源电池行业网络研讨会
最新文章
数字信号处理v3 第三章 离散傅里叶变换(1)
LS-DYNA控制卡片详解
探索声品质:如何用心理声学提升车内听觉体验
前沿研究分享:大涡模拟(Large Eddy Simulation)
《电磁兼容设计(第2版)》
热门文章
某车型中高速工况热制动车身抖动分析与控制
Abaqus分析常见问题及解决方法(2):零主元和过约束
ABAQUS中Cohesive粘聚力模型的2种定义方式(附案例操作步骤)
Abaqus分析常见问题及解决方法(3):负特征值(Negative Eigenvalue)
盘点·近十年来国外各公司推出的碳纤维产品
其他人都在看
几种常见的热仿真软件
STAR CCM 案例|电池包散热
工业互联网中数字孪生系统的机理+数据融合建模方法
电磁场仿真 | ChatGPT请回答,我想和你聊聊
仿真工作者必须知道的15款开源软件!
VIP会员
学习
福利任务
兑换礼品
下载APP
联系我们
微信客服
联系客服
人工服务时间为周一至周五的9:30-19:30
非工作时间请在微信客服留言
客服热线:
4000-969-010
邮箱:
service@fangzhenxiu.com
地址:
北京市朝阳区莱锦创意园CN08座
帮助与反馈
返回顶部