WK29（7/12-7/18）行业观察和思考

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1）随着铁锂体系在乘用车领域渗透率的提高，原来三元的中镍622，532体系很有可能将沦为鸡肋，逐渐退出市场，乘用车电池电芯的化学体系最后演变成铁锂和高镍811主导。

随着后续几年CTP技术渗透率的提升，原来的VDA标准模组，也会随之消失，首当其冲的是355，390模组。

电池行业的产品路线演变和技术迭代，好像都是这种零和游戏。

2）国轩过去一个月，股价上涨超过50%，可见资本市场对国轩后续成长空间的预期。尤其是近期，国轩与大众电池战略合作关系谅解备忘录的签订，进一步将公众对国轩的预期推向了一个高潮。与这几年高歌猛进中的亿纬锂能，中航锂电等同行相比，国轩反而没有太多声音。

国轩到底能在大众这么大的一个盘子中能分到多少羹，取决于大众后续自身电动车的销量会相比目前提升多少(如果是目前南北大众ID4加起来，半年不到6000的销量状态，基本上没啥指望了），也取决于国轩自身的电池产品力和公司运营能力能否和大众其他几家电池供应商进行PK(目前大众的电芯供应商盘子里有CATL，欧洲有LG，SKI，Northvolt）。

至于大众在欧洲建立自己的电芯工厂，个人认为3-5年之内，不要做太多指望（无法大规模装车）。

3）传统零部件的制程能力追求6西格玛（PPM级别），而锂电电芯的制造能力要求追求极限制造，9西格玛（PPB级别)。

4）碳排放交易权市场的启动，碳排放配额的分配，有可能将火力发电的企业成本传导至终端消费者手中，初期传导效应不明显。但有没可能，发展到后面，像欧洲一样，居民用电价格要高过商业用电？

5）《建设世界级盐湖产业基地及行动方案》的提出，会加速西部青海和西藏地区盐湖资源的开采，虽然国内盐湖禀赋与智利等南美国家比差距较大（禀赋是无法改变的），但是行动方案的提出，至少会将与盐湖开采配套的基础设施建设提升（比如西部的交通运输），还会带动与盐湖开采相关的吸附技术的加速改进。

6）在特斯拉的校招简章中看到，其先进制造部门的相关岗位，所需要的应届生目标学位为博士，目标专业为材料，微电子和电子电器等。

可见特斯拉已经站在未来几年技术迭代的高度来招募研究型制造人才。通常，我们一直认为制造行业只是技术在工程方面的应用，并不涉及基础技术的革新。

今后，是不是要调整下这个观点了？特斯拉的Giga Press 是典型的很多基础技术革新的集大成者（比如材料和模具）。

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首次发布时间：2021-07-20

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