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到底如何看待铁锂回潮？

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3年前浏览1592

市场情况：

1）前4个月总装机量在26GW左右，不能说超预期。

2）前4个月，铁锂占比已经上升到40%左右，今年铁锂有希望提升到45%。

3）磷酸铁锂电池目前没有涨价，毛利还有25%的水平，去年的毛利可以做到30%。

行业趋势：

1）铁锂回潮是至少可以看3-5年的趋势。预计3-5年提到50%-60%之间。

2）未来磷酸铁锂电池降本可以从pack、电芯设计、材料等方面着手。

3）从材料看，磷酸铁锰锂是比较可行的方向，最快也要四五年之后才可能有些小批量的商业化。

储能与梯次利用：

1）动力电池梯次利用的空间很大，可以用在低端市场。

2）前几年大巴车、出租车上面退役的磷酸铁锂电池，铁塔是消耗大户。

3）梯次利用占储能的比例不高，目前不会超过5个点。

精华纪要

1、主要动力电池企业的装机量数据，符合年初的预期吗？

前4个月总装机量在26GW左右，跟预期是比较接近的，也不能说超预期。

2、当前磷酸铁锂和三元电池装机比例及增长情况？

前4个月，铁锂占比已经上升到40%左右，相比去年全年35%的占比，已经提升了5个点。

今年铁锂的回潮现象明显显现出来了。去年铁锂爆款乘用车车型四季度开始爆发，今年前4个月，这些车型上量比较明显，还有其他的企业今年都陆陆续续开始使用铁锂方案，今年铁锂有希望提升到45%。

3、上游碳酸锂涨价的影响有多少？电池厂出货有涨价吗？

对于磷酸铁锂来讲，电芯成本占40%左右。磷酸铁锂的成本上涨，电芯层面去年是0.3元左右，今年已经上升到0.4元。

pack层面，托盘和结构件影响不是特别大。最终电池包的成本，去年可以做到0.45元，现在已经提升到0.55元。

下游磷酸铁锂电池并没有涨价，因为主机厂是不接受的，目前来看会牺牲电池厂一定的利润，去年磷酸铁锂电池包平均售价是0.78元左右，今年还是维持这个水平。目前毛利还有25%的水平，去年的毛利可以做到30%。

4、铁锂回潮到底是一个短期的反弹，还是中长期的趋势？

至少可以看3-5年的趋势。

虽然磷酸铁锂原材料上涨，但是和三元相比，还是有价格优势。上游原材料方面，磷酸铁锂比三元影响因素少一些。三元除了受锂资源的影响，还有镍、钴的影响。

虽然未来三元技术进步会使能量密度提升、单位成本下降，但降本的速度是有限的。

目前消费者对续航的追求是比较理性的，磷酸铁锂通过CTP的方向，续航在500公里的车型，基本都够用了。

再加上安全优势，这使得磷酸铁锂未来几年的比例还是会继续提升的，预计3-5年提到50%-60%之间。

但从更长远来讲，如果高镍三元的技术难点解决掉，通过规模效应成本降下来，又会抢占原来磷酸铁锂续航比较低的市场。可能就回到2017年-2020年三元占比比较高的局面。

5、磷酸铁锂未来成本下降空间以及方向？

第一，pack是重要的方向，两家一线企业已经在推广这样的技术。原来小模组方案中，pack占电池包成本的35%左右，现在只占到30%。CTP可能还是一个过渡阶段，以后降本空间更多的来自于电机集中在底盘。

第二，电芯的设计和工艺方面，磷酸铁锂材料本身能够突破的空间是比较有限的，容量已经发挥到极限了，电芯层面尽量减少对于容量没有贡献的物料用量，把空间让给主料。正负极配比里面，尽量把粘结剂、导电剂的用量减少。

第三，材料方面也可以做一些有限的降本，比如干法隔膜做得很薄，成本比湿法便宜、对电池能量密度也有帮助；电极负极材料往更高压实密度方向去突破。

第四，生产环节成本的管控，规模效应、提高良品率、产线利用率。

最后，对上下游产业链进行布局，和企业签订长单的方式。梯次利用的空间也很大，可以用在低端的市场，平摊下来成本有优势。

6、现在钛白粉企业切过来做磷酸铁锂，是从前驱体直接做到材料吗？

磷酸铁锂里面有一些原料，他们加工产品的副产物就利用起来往这个产业链去做，先把前驱体做好，再做磷酸铁锂会更好一些。

最近磷酸铁锂比较紧张，大家开始去布局，但他们想做到成熟的产品，磷酸铁还快一些，但磷酸铁锂还需要一年半载，需要到电池企业去测，认证时间至少一年，今年把磷酸铁锂做出来，明年才可能做出磷酸铁锂。

7、目前有哪些储能领域用的是动力电池淘汰的产品？磷酸铁锂最开始放量是在大巴车，淘汰后直接用到储能上去吗？

前几年大巴车、出租车上面退役的磷酸铁锂电池，铁塔是消耗大户，但只是备用电源的作用。性能要求高一点的工商业储能也在探索，某些企业已经在做了。

梯次利用占储能的比例不高，目前不会超过5个点。户用问题不大，要求不高，而且电量要求也比较小，未来户用可能多一些。

除了储能，还有其他的市场，包括应急灯、叉车、观光车，也是未来梯次利用的场景。

以上来自帕米尔专家会议纪要。

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首次发布时间：2021-06-09

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