WK23（5/31-6/6）行业观察和思考

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1）能成为爆款的产品，一定是解决了长期存在的产品痛点，同时在产品的综合性能上，超越了人们的心理预期（不能仅仅满足）。比如BYD的秦Plus超级混动。

2）澳洲的锂精矿提锂，南美和青海的盐湖提锂，江西的锂云母提锂，美国的黏土提锂，多种提锂路线并驾齐驱，有些甚至还只是处于一种技术路线摸索的阶段，只是今年锂矿和锂盐的价格急剧提升，让还未成熟的技术被“炒”到了台前。真正从提锂的成本，以及锂盐的质量上考虑，能满足高镍三元正极材料需求的主要还是靠锂精矿。

3）锂电上游：不同地区，不同国家的盐湖，锂含量和其他杂质离子浓度的较大差异，称之为资源的禀赋，如同人的天赋。锂矿的不同禀赋，决定了其最终能成为什么样的下游产品。不同下游产品制造出的终端产品，又有不同的应用场景。锂电下游：电芯的性能受到温度和湿度的影响较大，尤其是温度。

从来没有哪一款汽车零部件产品能像锂电产品一样，是富有”生命活性”的。

4）从过去一年多，蜂巢能源承办和参与的一些大型活动看，蜂巢能源的市场营销水平是锂电行业的NO.1(没有之一），电芯的产品水平，真正怎么样？目前还看不出。可能2-3年之后，装机量超过一定规模之后，能从售后市场上反映出。

5）长城自己已有嫡子-蜂巢能源，却近期又与CATL公司签署十年长约。是不是能从侧面反映出：蜂巢能源这几年的发展，不及长城的预期？或者还没跟上其整车的需求？（无论是产能还是产品力）。

6）工作原因，本周参观了国内电芯设备的龙头企业。原以为做非标设备的公司，车间的管理普遍是比较粗犷式的。没想到，这次长知识了。车间的精细化管理，基本上与一流的汽车零部件企业相当了。而且员工的精神状态，让人感觉到这家公司发展的活力。随着锂电行业这样的势头发展下去，这家公司应该会成为一家设备制造行业伟大的公司。

理论科普工厂

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首次发布时间：2021-06-08

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