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WK22（5/25-5/30）行业观察和思考

3年前浏览1529

1）合肥市政府，不知不觉把自己变成了中国最厉害的风投政府。早期投资的京东方和兆易创新，2年前兜底濒临破产的蔚来，加上今年月底20亿投资的零跑。

2）钠离子电池，近期被各种证券公司调研后，作为行业热点，广为传播。抛开钠离子电池本身技术的产业化问题，钠离子被作为”炒作“的热点，也能侧面反映出锂离子电池上游原材料的供需紧张问题。

3）过去1-2个月，听了很多家证券公司分析师对锂电行业的调研分析电话会议音频。被多家证券公司一致看好的上市电芯企业，两大标的公司只有：宁德时代和亿纬锂能，而孚能和国轩等公司，基本上没有提及。其中的原因是什么？值得探究。

4）5月26日，美国新能源刺激政策提高出台，高额的补贴政策落地，有望让美国复刻欧洲2019年-2021年市场的渗透率提升路径。

5）美国新能源产业的强刺激政策，短期内，特斯拉为最大受益方。

6）3年之内，中国，欧洲和美国，将成为全球新能源汽车产业最强的共振三方。且上述三个地区对锂电上游材料，以及中游电芯的需求，会造成一个很有意思的格局。

7）电动化，只是当今主机厂开展竞争的入场券。真正的角逐战场，则是在汽车的智能化领域。

8）放开三胎的人口政策，利好新能源和智能化汽车的发展。（玩笑）

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首次发布时间：2021-06-01

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