年度盘点·2024年度碳纤维盘点-供应篇
2024年碳纤维行业产能分析
2019-2023年，是中国碳纤维产能的爆发期，五年产能翻近五倍；2024年，国内产能增速减缓，新增投产项目进入冷静期。
截至2024年底，国内碳纤维年产能达135500吨，新增产能15300吨，产能增速为12.73%，主要新增产能集中在山东、江苏、河北等地，新增产线主要涉及到的产品是国产T300级别、T700级别及以上12K、24K及少量高强高模产品，产能增速较去年放缓，新增产能产品类型趋于丰富。
数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据
根据2024年中国各地区碳纤维产能分布情况，华东、东北及西北三个低位保持作为我国碳纤维的主要供应地区，合计占比92.77%。具体来看，华东地区为全国重要的碳纤维供应地区，占比约37.53%，华东地区碳纤维研究起步较早，形成“多点、多形式”发展的局面，产品类型丰富，下游衍生品较多；东北地区碳纤维产能占比排名次之，占比约30.89%，东北地区碳纤维产能集中度较高，主要集中在吉林省，产业一定程度上辐射到周边地区，如碳毡等生产企业主要聚集于此；西北地区碳纤维产能排名为全国第三位，占比约24.35%，近年来因能源优势吸引部分企业投资，成为全国碳纤维主要生产地之一；华北地区碳纤维产能位列全国第四位，其占比约为6.64%，2024年存在新增产能释放，为原有碳纤维企业新增产线或异地投资，整体发展脚步稳健；其他地区碳纤维产能占比相对较少，合计不足1%。
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分型号来看，2024年我国碳纤维生产以T300、T700及T800级别为主。其中，生产T300/T400级别碳纤维产能约为87960吨，占比约为64.92%；生产T700/T800级别碳纤维产能约为43150吨，占比约为31.85%；生产其他型号碳纤维产能约为4390吨，占比约为3.24%。
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2024年碳纤维行业产量分析
2019-2022年，得益于中国碳纤维产能的快速增长，我国碳纤维产量增速连续三年高达50%以上；2022下半年需求不及预期，国内碳纤维库存不断增加，2023年仍未好转，随着新产能陆续释放，行业库存积压更甚，企业资金流转压力增大，各企业根据自身特点调整生产以应对销售压力，多数企业通过降低装置负荷、按订单生产以减小库存累积，2024年，国内新增投产进度放缓，供应压力仍存，各企业装置多维持低负荷运行。
2024年，国内碳纤维产量59044吨，较2023年产量增速8.16%。当前国内市场供应充裕，各企业新项目进度放缓，投产时间多有推迟；现有装置方面，多数企业或维持低负荷稳定生产，执行前期合同订单为主，积极去库。
数据来源：BAIINFO/百川盈孚大数据
从中国各地区碳纤维产量占比来看，2024年各区域碳纤维产量与产能占比份额基本相符，主要为东北、华东、西北三大产能聚集地。具体来看，东北地区产能利用率相对较高，其产量位列前茅；西北地区由于下半年行业整体盈利情况不佳，开工负荷下调，年产量位列全国第二位；而华东地区产能利用率则偏低，产量位列全国第三位，主要是因为华东地区柔性生产线较多，产品类型丰富，形成了产能大而产量低的现象。
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从生产型号来看，2024年我国T300/T400级别碳纤维产品产量约为37539吨，占比约为63.58%，较去年有所减少；我国T700级别及以上碳纤维产品产量约为21505吨，占比约为36.42%，产量及占比较去年均增加。
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