开车时想：先进工艺若断供，这些公司受影响或远甚于AI/GPU公司
近期，台积电宣布自11月11日起暂停向中国大陆AI/GPU客户供应先进工艺的芯片，另外三星也被传同样会受到限制，无法承接相关订单。这些措施针对AI芯片领域，很多文章分析也多是分析对AI行业的影响。不过开车途中，我突然想到，受影响最大的领域，可能是大饼挖掘行业。大饼，也就是BTC的俗称。大饼挖掘，顾名思义，这里也就不展开了。大饼挖掘公司通常使用专用集成电路（ASIC）芯片进行高效的哈希计算。这些芯片的设计和制造与AI芯片存在显著差异，主要用于特定的加密算法计算。然而，近年来，为了提升企业估值和形象，大饼挖掘公司们纷纷开始涉足AI领域，开发AI芯片或宣称其技术可应用于AI场景。以比特大陆为例，这家全球领先的大饼挖掘公司近年来积极布局AI芯片市场。其关联公司算丰科技（Sophgo）专注于AI芯片的研发和销售。之前就有报道称，台积电已停止向算丰科技供应芯片，原因是担心其产品可能与受限的AI技术相关。对此，算丰科技回应称，其产品不涉及受限技术。台积电的最新消息对比特大陆类似的大饼挖掘公司提出了新的挑战。一方面，挖大饼芯片的制造需要先进的制程工艺，主要依赖台积电和三星等代工厂。另一方面，这些公司由于估值和形象考虑，都涉足了AI领域，因此，面临着被限制供应的风险。如果是一开始就定位为AI方向的公司，对于先进工艺的限制往往会有所预案。而挖大饼行业来说，先进工艺的获取并非难事，往往缺乏对于此类限制措施的预案，因此，受到的影响反而更大。更何况，国内的先进产能，肯定会优先给用于解决问题的AI芯片，而不是用来挖大饼的芯片。在此背景下，大饼挖掘公司需要明确区分其产品与AI芯片的差异，以避免受到不必要的限制，甚至可以考虑将AI业务剥离。近期大饼价格大幅上涨，突破80,000美元。这对大饼挖掘行业而言是利好消息，不过如果生产受限的话，可能还是会面临巧妇难为无米之炊的窘境。来源：白话IC
