万字展望2024年全球电动汽车趋势（7/8）

摘要  

《全球电动汽车展望》是一份年度出版物，旨在确定和评估全球电动汽车的最新发展。它是在电动汽车倡议(EVI)成员的支持下开发的。该报告将历史数据分析与预测相结合(现已延伸至2035年)，研究了主要市场和新兴市场的关键领域，如电动汽车和充电基础设施的部署、电池需求、投资趋势以及相关政策发展。它还考虑了更广泛的电动汽车采用对电力、石油消耗和温室气体排放的影响。该报告分析了主要市场的经验教训，为政策制定者和利益相关者提供了有关支持电动汽车普及的政策框架和市场体系的信息。本版还分析了电动汽车的可负担性、二手市场、电动汽车及其电池的生命周期排放，以及中型和重型电动卡车充电对电网的影响。报告还提供了两个在线工具：全球电动汽车数据浏览器和全球电动汽车政策浏览器，用户可以通过它们交互式地浏览全球电动汽车统计和预测以及政策措施。  

目录  

1. 电动汽车发展趋势  

·电动汽车销售情况

·电动汽车可用性和可负担性  

2. 电动汽车充电趋势  

·轻型电动汽车充电情况

·重型电动汽车充电情况  

3. 动力电池发展趋势  

·动力电池供应和需求情况

·动力电池价格情况  

4. 电动汽车行业发展趋势  

·电动汽车公司战略和市场竞争

·电动汽车和动力电池初创企业  

5. 电动出行业务展望  

·出行场景概览

·电动汽车车型展望

·出行行业展望  

6. 电动汽车充电设施展望  

·轻型电动汽车充电

·重型电动汽车充电  

7. 电池和能源需求展望  

·电池需求

·电力需求  

8. 温室气体排放展望  

·从油井到车轮的温室气体排放

·电动汽车全生命周期影响  

7. 电池和能源需求展望    

电池的需求  

未来十年，电动汽车的电池需求将增长十倍，达到净零需求  

随着电动汽车销量在中国、欧洲和美国等主要市场的持续增长，以及在更多国家的扩张，对电动汽车电池的需求也将迅速增长。在STEPS中，到2030年电动汽车电池需求将增长4.5倍，到2035年将比2023年增长近7倍。在APS和NZE情景中，需求明显更高，到2030年分别增加5倍和7倍，到2035年分别增加9倍和12倍。相比之下，在2035年的APS中，每周的电动汽车电池需求可能与2019年全年一样多。

由于其他电动汽车的电池需求增长非常迅速，汽车仍然是电动汽车电池需求的主要驱动因素，尽管从2023年的90%下降到2035年的75%左右。在STEPS中，到2030年，除汽车以外的电动汽车的电池需求将增长8倍，到2035年将增长15倍。在美国，到2030年，这一数字将达到10倍，到2035年将超过20倍。不同模式对电池的要求不同，2/3W需要的电池比纯电动汽车小20倍左右，而公共汽车和卡车需要的电池比纯电动汽车大2到5倍。这也影响了不同地区的趋势，因为2/3W在新兴经济体中比在发达经济体中重要得多。

随着电动汽车越来越多地进入新市场，当今主要市场之外的电池需求将会增加。在STEPS中，到2030年，中国、欧洲和美国占市场份额略低于85%，到2035年略高于80%，低于目前的90%。在亚太地区，到2030年，近25%的电池需求来自当今主要市场之外，特别是由于印度、东南亚、南美、墨西哥和日本的需求增加。在2035年的APS中，这一比例将增加到30%。

固定储能也将增加电池需求，到2030年，STEPS和APS分别约占400 GWh和500GWh，约占STEPS和APS同年电动汽车电池需求的12%。  

公路运输电气化为电池供应链带来了重大机遇，包括在新兴市场  

过去几年，电池产量一直在快速增长，以跟上不断增长的需求。2023年，电池制造达到2.5太瓦时，比2022年增加780吉瓦时的产能。2023年的新增运力比2022年高出25%以上。

展望未来，投资者和汽车制造商一直在制定雄心勃勃的制造业扩张计划，相信随着电气化和电网脱碳的增加，对电动汽车和固定电池的需求将继续增长。如果相关公告全部按时完成，到2030年，全球电池制造产能将超过9太瓦时，其中约70%已投入运营或已承诺投入使用。假设最大利用率为85%，这意味着到2030年将生产近8太瓦时的电池，其中超过5.5太瓦时的电池来自目前已经运营的工厂和承诺宣布的工厂。到2030年，这一生产水平将足以满足APS的全球部署需求，并满足NZE情景中90%以上的部署需求。

大多数宣布的生产能力仍然集中在今天的主要电动汽车市场。当然，随着电动汽车和固定储能进入全球市场，以及电池需求的多样化，将在全球范围内创造新的机会，在需求中心附近生产电池。然而，今天的领跑者，到目前为止已经主导了中国，欧盟和美国电动汽车制造商的电池供应，预计在未来十年仍将发挥关键作用。

在中国，到2030年，APS的总电池生产能力将是国内需求的两倍以上，这为电池和使用中国制造的电池的电动汽车的出口创造了机会，但也增加了金融风险，降低了电池生产商的利润率。值得注意的是，在美国和欧盟，已经投入运营或其他承诺的电池制造能力几乎或已经足以满足APS到2030年的预计电池需求。然而，在这些地区经营的公司需要迅速扩大生产规模，并证明它们具有成本竞争力，以满足全部或大部分国内需求。  

2030年全球电池产能预计中约有70%已经投入运营或承诺，也就是说，项目已达成最终投资决策，正在启动或开始建设，尽管各地区的公告有所不同。来自电池行业的这一令人鼓舞的信号表明，它已准备好生产完全实现公路运输电气化和固定存储目标所需的电池。超过40%的中国已宣布的制造能力依赖于现有工厂的扩张，这表明已经成为中国市场一部分的工业参与者正在加强。在其他地方，美国和欧盟宣布的80%的制造能力预计将来自新工厂，未来几年将有大量新参与者进入这些市场。

中国、欧盟和美国以外已宣布的产能(其中85%已承诺)，加上目前的产能，可以满足这些地区2030年近一半的APS需求。几乎所有承诺的制造能力都分布在其他欧洲国家和加拿大(各约35%)、印度(12%)、其他东南亚国家(8%)，特别是越南、马来西亚和新加坡，以及日本和韩国(5%)。然而，韩国和日本也占了这些地区目前产能的80%以上。

南美国家目前还没有宣布到2030年有重大的电池制造能力，而在制造能力达不到承诺的国家，如印度，其宣布的产能只能满足其APS需求的四分之一，南美国家的增长空间很大。这些差距对未来的电池贸易具有重要影响，并可能增加这些地区在不严重依赖进口的情况下无法实现长期脱碳目标的风险。