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2019中国动力电池行业数据汇总简析

3月前浏览2288


 

这篇文章就是从各家的数据汇总得来的中国动电池行业2019年的主要情况,根据不同维度进行了信息分类与整理。本文不会有什么太惊世骇俗的观点和太深入的讨论,主要是数据在这里列出会比较方便大家统一的查阅和使用。


提示:因为数据来自于不同家的统计,以不同维度分析呈现时可能会有少量出入,不过我看了下各家数据没有什么大的区别,所以也不影响分析与结论。



 

1.圆柱/方形/软包占比


下图是2018和2019两年的装机量变化,2018年的装机总量是56.98GWh(同比17年的36.43GWh增长56%),2019年的装机总量是62.83GWh(同比18年增长10%)

                           

而具体到每种电芯,则是这样的:

圆柱:4.17 GWh(同比-27%

方形:52.73 GWh(同比+26%

软包:7.62 GWh(同比-42%

可见主要因为退补影响, 2019中国电池装机量增速与之前比明显放缓,而在这三种形状中,只有方形增长还比较稳定,圆柱、软包都在经受下行压力(尤其是圆柱,已经是连续下降的第二年)


1.1  方形电芯

方形电芯的装机量如上图。不难看出总盘子的增加量(42.25->52.73GWh)基本就等同于乘用车(22.98->34.71GWh)的增加量,客车和专用车的装机量与2018差别不是很大。


1.2  软包电芯

软包电芯装机量:类似于方形,乘用车相对占比进一步扩大,客车和专用车的占比已经不足20%。不过软包本身的总体装机量在2019也有下降(7.62->5.49GWh),之前大家曾经期望的2019软包崛起的趋势并没有发生。


1.3 圆柱电芯

圆柱电芯装机量:变化趋势与软包电芯有些相似,总盘子变小了(7.11->4.17GWh),然后绝大多数装机量来自于乘用车。圆柱电芯在2017年其实还有10.24GWh,然而随着沃特玛事件之后装机量在与方形的竞争中就不断居于下风了。



 1.4  小结

从以上不难看出,方形电芯仍然是绝对强势的形状,软包和圆柱电芯则在2019仍然没有打开局面。乘用车仍然是动力电池装机量的最大贡献来源(68%),客车有着比较稳定的装机量(23%),专用车则相对边缘(9%)。


在整个中国,PHEV对于电池装机量的占比贡献仍然比较少,全部加起来也只有2.33+0.09=2.42GWh,占比不到5%。


所以小结一下本部分:得纯电动乘用车者可得天下。


2. 三种形状对应供应商排名


2.1 方形电芯

本图中的单位为MWh。可以看出在2019年,C公司与后面的公司的差距居然进一步的扩大了,相信这也不是什么新闻,这主要还是来自于C公司强大的综合实力。后面的企业中,有一些新进入前10的,但是总体来说并没有出现什么太意外的玩家,所有的企业都是业内深耕发展多年的。


2.2 软包电芯

2019年,软包电芯的竞争格局比起方形电芯来说,明显要更加“群雄逐鹿”一些。队长孚能科技的装机量有所下降,18年的第二国能则陷于困境不见踪影,后面的大部分企业则一直都是在这个行业中经营的老玩家。期待软包电芯企业能不断提高技术水平,早日成长出水平比肩韩国LG,SKI水平的强大选手,为中国动力电池格局带来改变的活力。


2.3 圆柱电芯

同样是群雄并起,格局与2018有所变化:国轩把第一从比克那里夺去了,但是他们的装机格局不同(商用车VS乘用车),增长/下降也是各有原因(比克-众泰事件),所以今年会怎样还不好说。值得注意的另外一点是联动天翼和松下的进入,日系技术新选手与特斯拉一起都已经成为了中国动力电池行业的新动能。


如新闻报道中所说:现在很多圆柱企业都开始逐渐转攻电动工具,电动自行车等场景,还主攻动力电池的企业数量有所减少。这其实也为(电动汽车)圆柱电芯这一技术路线的前景打上了更大的问号:国内的企业能否有实力配套特斯拉圆柱?特斯拉会不会大规模转向方形/LFP电芯?还有哪些车企会大力推广圆柱?这都是值得圆柱电芯企业/行业从业者需要思考的问题。


2.4 供应商大排名

从以上的汇总不难看出:


2019中国动力电池装机量比2018是有所增长,但是几乎都来自于CATL一家,而靠CATL一家之力也带来了前十企业88%的集中度(2018年前十企业是83%的集中度)。从装机量上看,其它厂家追赶C公司的步伐还要再加快努力。


其它前排玩家的座次虽然有变化,但是也没有什么太特别的大变动:亿纬,欣旺达,中航锂电装机量增长还比较快。


3.  LFP vs NCM&NCA化学体系与技术路线

 

虽然大家都知道,7月开始的退补对于得补贴更多的三元技术体系来说承压比较大,但是从全年装机量来看,并没有出现LFP大量增长的现象。反倒是计算年终总量,全年的增长几乎仍然全来自NCM/NCA,相比2018,LFP并没有特别的装机量增长。


所以在此笔者认为:降低成本肯定是动力电池界无论三元和铁锂共同的发展方向,但是如果一味的陷入“省钱第一”的思维陷阱无益于辨析动力电池行业的发展动力来源所在。国家对于动力电池行业的期望必然是做大做强,形成高端产能,而三元+乘用车目前仍然毫无疑问意味着最高的市场定位,最高的技术标准,代表着先进生产力。此时天天只琢磨如何用“无钴“、普通磷酸铁锂技术去替代,只看到表面上的省钱,看不到综合技术指标,因此看衰三元电池的应用的想法不可取


当然普通磷酸铁锂电池可能不太可能往高端用途使用,但是如果有新技术的加成(如刀片电池)给其带来新的技术亮点,则有可能一定程度上影响行业发展格局,但是这需要在技术上做综合的对比和成熟度上的验证后才能下结论。同理,使用“无钴“类技术也有可能带来成本上的下降,但是注意这只是钴方面的成本,这种材料是不是稳定?大规模生产是否成本上同样有优势?性能如何?恐怕比起盲目狂欢新技术先”是骡子是马拉出来遛遛“是更为实际的下一步


刚才的有点远,最后看其它几种化学体系:LMO锰酸锂,OLO富锂固溶体,LTO钛酸锂仍然在市面上十分“非主流“到市占份额比2018还要低。考虑到中国动力电池行业的竞争进一步的激烈化,从事这些小众技术路线的企业恐怕在2020年要忍受的压力只会更大,能否杀出一片天地就要看他们的造化了。


4. 退补的直观影响


从此图可以看出过去三年的月度装机量对比:2017和18年在年底都有明显的“抢装“效应,每年都是从1月到12月装机量逐渐递增。而2019年则是明显的”高开“-退补承压-年末略有上扬,而且年末几个月的装机量甚至还不如2017,18年,装机规律与往年有明显不同。


补贴下降是对于动力电池行业压力很大,但是这也是一个行业逐渐“断奶“,走上独立发展道路的必然方向。在今年初,德国的新能源汽车销售取得了开门红,但是大家也知道这很大程度上利益于德国政府强有力的补贴政策(40,000欧以下的补贴6,000欧……)有很大关系。


补贴这个东西是真香,真能一定时间内刺 激和支持行业发展,但是德国实际上是在干我们几年前在干的事,中国已经走在了前面。所以接下来怎么有效的退坡:既能支持行业发展,优选出龙头企业(们),又能让行业逐渐断奶独立,降低财政负担,这个就比较考验政府的智慧了。

 

致谢

感谢麻羽凡、王巍林、周靖轩、王成林为本文数据整理提供的帮助。


来源:弗雷刘
化学汽车新能源材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-08-07
最近编辑:3月前
弗雷刘
博士 动力电池 新能源行业科普
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刘博带你读文献(3)- 电芯热失控和电池包蔓延的机理概括时序图(两张图)

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ZONE(惰性气体稀释),以及在电芯中添加燃烧阻碍剂等。机理的话在上面的几个部分中已经阐述的比较清楚了,就不重复了。 第二张图:电池包系统层级在电池包系统层级,同样可以把热失控-蔓延行为分为两大类:预期中的热蔓延路径和不希望的着火路径。预期中的热蔓延是图中的浅色部分,其主要的机理就是单纯的热传导-热失控蔓延,物理机理相对简单,基于传热模型可模拟可预期,也就比较容易针对性的进行应对。但是一旦浅色路径中的反应导致了可燃气体排出到了电池包中,再加空气进入,明火产生等机制叠加,则预期路径则有可能转化成不希望路径:此时的电池包中的反应就会变的更加难以预料、随机性大增,找到有效的应对方案也会变的非常困难,这也是我们将其定义为“不希望”的原因。 第二张图:电池包系统层级中的预期中的热蔓延路径(expected failure sequence)即本图中下面的浅色 区域路径。此时物理上考虑的几乎纯粹是热传导-蔓延导致电芯-模组的顺续热失控,即从一节电芯(P-TR-I)在模组中逐节扩展(P-TR-II),然后模组热失控后可能会传递给其它模组(P-TR-III),最后导致整个电池包的热失控(P-TR-IV)。在应对措施上:电芯单体上的防滥用设计,电芯之间以及模组之间的隔热以及良性的热量耗散都是可用的解决方案(图最下面的蓝剪刀)。但是要注意一点:该路径被定义为预期中的(expected),其实也就是偏理想状态,此时的热扩散行为完全只基于传热,建模研究等都比较简单。而实际上随着该路径中的反应不断进行,发生泄气以及模组之间的热蔓延等情况将随时&很容易把整个反应导入上面深色的“不希望“情景/路径(undesired),这时就不好控制了。 第二张图:电池包系统层级中的不希望的着火路径(undesired fire hazard)转折点1接刚才的说明:第一个滑向“不希望“情景的转折点就是单体电芯热失控产生的气体进入电池包(P-V-I, P-V-II),只要此时电池包中的条件满足燃烧三角型,就会产生火焰(P-F-I,P-F-II),而考虑到刚才所述的电芯发生热失控后产气和产热常常具有持续性,此时想扑灭产生的明火就不那么容易了。转折点2第二个重要的滑向“不希望“情景的转折点则是模组-模组之间的热扩散和热失控蔓延(P-TR-III),此时热扩散的方向会很多(P-F-III),热量积累也已经很大了,可以想像此时电池包的整体热行为已经几乎不可控了。几乎无法控制与自/互促加速不难看出,发展到这时热失控已经会像脱缰的野马几乎无法控制,这也是为什么这条路径被定义为“不希望“的原因。需要说明的是,一旦从预期中路径扩展到不希望路径,这两条反应路径/线肯定会同时进行,互相促进,加剧/自加速反应,然后最终导致电池包的燃烧甚至是整车的燃烧(从P-F-I 一至到P-F-IV)。抑制机理在抑制机理方面,和之前已经描述的电芯时序图中的机理也很接近(图左上角的所有机理,对应蓝剪刀),不过增加了更多系统机械/热方面可做的文章:比如防/隔热材料,散热机理等。另外一个可能就是考虑到以新GB为代表的5min逃生要求,那把电池包与乘客仓之间进行隔离强化以保证热不会迅速扩散过去——从而保证乘客有足够时间逃生,也是一个改进的方向。 电池系统层级的应对措施:保证一切尽量不要滑向不希望路径作者认为,热失控蔓延的抑制的很多工作更应该在系统层级来做,而且一旦掉入不希望路径,整个热失控-扩散过程就会变的非常不可控,所以我们的工作重心就应该放在在系统层级上让一切都尽量延着预期路径来走。这里本文给了几个应对方案:1) 隔热(就是用各种热障材料)2) 有效散热(不过这个需要巧妙的设计,因为散热结构一定程度上也会加剧导热-促进扩散蔓延)3) 把邻近电芯的电量迅速放空降低其危险性。当然,一切在理论上说都容易,所以作者也强调,以上的抑制机制的设计工作一定要有反复的验证做支持,保证其不小心滑向不希望路径的可能性尽可能的低。那又可以做哪些尽量不让我们滑向不希望路径呢?总之就是:泄气的正确设计以及强化电池包中的最薄弱环节。对最薄弱环节的强化主要还是提到了这些典型的措施:惰性气体稀释抑制着火以及隔绝,隔热材料,强化散热,灭火剂以及能够迅速分散开扑灭火焰的粉末。但是也不是那么简单。如之前所述:系统层面上的设计优化要考虑的因素很多,常常牵一发而动全身,要综合考虑各措施的影响。举个小例子:隔热要是做的特别好,其实也会导致热量全部积聚于一点的局部过热,这其实是不利于让整个反应温和化可控化的,因此此时适当导出热量反而会更有利于控制整个事态,那应该怎么导出,以什么样的一个速度导出呢?恐怕就是一个需要思考的问题了。 刘博乱弹本文在物理机理的探明,分析清不同机制的因果互动和提出解决问题的方案方面已经给出了足够详尽的分析说明,值得行业内的研究人员、工程人员仔细研究,吃透。另外文章最后也对每一个反应进行了分析,详细的写出了应对方案,连续列了好几页的表格。囿于篇幅和行文结构,本文只主要覆盖了电芯和系统的这两幅图的内容。如果大家对应对方案有兴趣,可以自己去看看文章,不难懂。但是本文中介绍的机理-时序图也是偏概括/理想条件下的,因为作者也在强调:实际过程中尤其是进入了系统不希望路径时,发生的反应会很复杂/剧烈/互相加速,难以控制。实际上电池包中发生的热失控/扩散行为常常都会很复杂,不见得100%严格按照图中所示的顺序发生。此时我们应该参考本文的精神,具体结合电芯和电池包组的实际情况去顺藤摸瓜,通过严谨的分析检测和验证手段,搞清楚每一个环节的情况,以指导我们更好的开展这一方面的工作。 文末致谢感谢冯老师写出了非常高水准的文章供我们学习。 特别祝福过去这一个月比较忙,没更新,是因为我家小棉袄来到了这个世界上。也以这篇文章献给我的宝宝,希望她快乐健康,永远开心:)来源:弗雷刘

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