最近在德国KBA网站上下载到了报告:Fahrzeugzulassungenim Dezember 2021 – Jahresbilanz,即德国21年12月和全年的新车上牌数据统计,粗过了一下,和大家分享下信息。
下载链接:
乘用车新车上牌数据:2021年数据疲软,262万辆,同比-10.1%,月上牌曲线平稳
该图给出了这三年来每个月的新车上牌数据,纵轴单位是千辆车,不难看出最为景气的还是……蓝色的19年。最近的20和21年,大家都知道因为疫情+经济+缺芯,作为可选消费的汽车行业还是受到了较大的冲击,因此19明显要好于20和21,而20和21年又有所不同:20年是疫情第一波冲击后有一个4月底的探底动作,然后回升,在尤其是新能源汽车的带动下起量,年底的表现不错,甚至和19相当。而到了21年,全年就显的比较一贯式的平淡,没有波澜,估计也是与整体经济形势+疫情反复+缺芯有着很大的关系。
所以本报告给的数据是:全年新车为262万辆,比2020年少了10.1%( In derJahresbilanz stehen somit insgesamt 2,62 Millionen Neuwagen, das sind -10,1Prozent weniger als 2020)。
各品牌的表现:Smart,Opel,Porsche,Polestar,Suzuki,Tesla表现良好,录得明显增长,其它品牌嘛……
再看一下各汽车品牌的各自表现:下表(拆成了两张图)是12各品牌12月的销量和占比(1,2列)以及这些品牌的1-12月全年累积销量/新车上牌量和占比(4,5)以及最后是相比于2020全年是录得降低(6)还是增长(7)。考虑到德国去年的汽车市场的大概的主旋律为:新能源汽车放量,缺芯影响,传统车受冲击,那我们也可以在下面分类做一下各自简要的分析(笔者在整车端数据不是很多,所以只能先皮毛分析下,就是抛砖引玉了:))
可以看出,录得明显增长的(+10%以上的)为:
Opel:161,852, +10.7%(量还是比较大的,这个为啥的确距离中国人有点远,毕竟国内几乎见不到Opel)
Polestar:2,631,+153.2%(极星的出海如此成功,令人印象深刻,电气化的新赛道的确值得更多注意,接下来好像新势力,BYD都会加大在欧洲的进攻力度吧?)
Porsche:28,952,+9.9% (不知道是不是主要贡献因素是纯电Taycan+没准芯片没那么缺?)
Smart:24,023,+49.7%(我猜是电动版放量+疫情下大家买车更图实用了)
Suzuki:27,366,+22.1%(铃木在中国基本快不行了,在这边这个样子我是不知道为啥)
Tesla:39.714,+137.9%(特斯拉——基本不用分析吧?)
然后可以再看看波动10%以内的,在这咱不一家家统计(比如Alfa Romeo这种很小众的意义不大),重点看销量10,000以上的:
BMW:222,481,-7.7%
Fiat:82,783,-7.1%
Hyundai:106,620,+1.5%
Mini:42,938,-2.7%
Kia:65,839,+2.4%
Peugeot:52,660,-4.9%
Seat:108,726,-5.1%
Toyota:71,890,-6.8%
Volvo:43,616,-7.6%
VW:489,962,-6.8%
在这里乱弹一下笔者认为有意思的点:
BBA里,全球和德国表现最优秀的都是BMW,估计是与产品换代+供应链芯保证+电车相对好那一点点有关(好吧,最后一点可能是半玄学/不完全站的住脚,但是似乎有点这意思?)。什么你问另外两家在哪?别急在后面呢。
韩国车表现出人意料的不错——当然这可能也是中国人视角。这两年韩系在中国是不太景气,但是在世界范围内似乎还好,加上这两家电气化的力度还是不小的,所以韩系在这样的一年有如此的表现个人认为已经不错了。
Fiat/Peugeot:中规中矩吧,可能也与本身车偏经济,对欧洲市场更关注加上有务实的电气化策略有关。当然在中国他们已经快要小透明化了,所以我们这的观感其实也没太多的参考价值。
Volvo:作为二线豪车这样的表现可以了吧?
Toyota/VW:VW积极转型,Toyota就要慢好多,当然德国是VW大本营,体量上大Toyota好多,然后VW推纯电那叫一个努力,但是从销量总体变化幅度上倒是差不多。当然了,丰田刚刚想起来转型,明年后年电动化大潮的巨浪会不会带来对其更严重的冲击,我们就要看看了。
最后再看看……比较惨的……(销量偏少的车型就略过了)
Audi:181,877,-15.0%
Citeron:42,636,-12.9%
Dacia:40,338,-20.4%
Ford:126,358,-35.0%
Jeep:13,503,-13.9%
Land Rover:11,657,-10.2%
Mazda:38,107,-14.1%
Mercedes:225,392,-25.7%
Renault:105,944,-15.5%
在这里没有列出所有的数据,就想捡几个主要的说一下。不难看出,在这里Ford和Mercedes是比较惨的,BBA里奥迪也不算太好,录得一个-15%,多少都与中国的情况有一定相似之处。Ford最近几年车型更新和电气化方面的挑战都不小,而奔驰21年则是缺芯+车型换代和电气化方面有一些挑战,相信在2022年这些会随着新车型发出和供应链保障有所好转。而对于Audi,可能整体品牌力的构建会面临着比两B更大的挑战:毕竟后有追兵(电气化的新势力品牌构建不讲武德)前有堵截(BB还是要强一些)。
所以在这个年代,都不容易。
其它的统计数据
全部新车上牌各等级车的占比:
SUV:(25.4%)
紧凑型:(17.5%)
小型:(14.3%)
越野:(10.7%)
中级:(10.3%)
不同动力源汽车占比:
汽车动力车:(972,588辆,-28.6%,占比37.1%,去年是46.7%)
柴油动力车:(524,446辆,-36.0%,占比20.0%,去年是28.1%)
混合动力车:(754,588辆,+43.0%,占比28.8%,其中插混有325,449辆)
纯电动力车:(355,971辆,+83.3%,占比13.6%)
剩下的还有一点天然气的车,量比较少,就不报了。
乘用车CO2排放数据
2021年进一步下降了15.1%,平均为118.7g/km(2020年是139.8g/km)
乱弹小结
疫情之下的第二年让全球车企感受到了持续的压力,而电气化的浪潮和挑战又已经十分明显。这是转型变革的时代,阵痛对于每一个人和企业都是明显的,抓住时代的机会窗口就可能可以在新世界中确立势力范围,存活下来。