随着中国制造商快速前进并巩固其领先地位,欧洲和北美的竞争对手正在努力扩大规模,迎头赶上,并抓住他们的增长机会。为了取得成功并确保自己在这十年里建造和装备200多个新超级工厂的份额,它们必须以前所未有的速度竞争。那么,到2030年及以后,电池和设备制造商要及时参与,从第四次和第五次浪潮中受益,面临哪些机遇和挑战?竞争项目和签约合作伙伴的正确策略是什么?
新领域的现实
在建造电池工厂方面,规模很重要,其中65-95家将位于欧洲和北美。每个超级工厂都是一个跨越多个维度的超大规模项目,包括资本支出。由于工厂的最小规模在经济上是不可行的,因此与大规模制造商相比,较小的制造商在每个电池的成本上通常处于15-20%的劣势。
虽然超级工厂的平均年产量为30-40吉瓦时,但工厂的规模因其个别特性而异。一些厂商甚至计划建造产能翻倍甚至更多的超级工厂。要让这样的超级工厂上线,每30-40吉瓦时的产能需要投资15-30亿欧元,其中机械投资7.5-15亿欧元,建筑和基础设施投资7.5-15亿欧元。运营一个30-40吉瓦时的工厂也需要大约2500-3500名员工。
材料挑战
首先,需要采购锂和其他新型稀有原料等原材料,并将其纳入物流框架,以满足所需的数量、地点和期限。获得正确的化学体系并不断开发是成功的关键。设备和制造集群中的所有参与者必须共同努力,以应对材料挑战。
制造挑战
制造商还需要管理设备的采购和安装,包括招聘和合格的足够大的劳动力的技能挑战。一旦设备到达现场,他们必须确保安装操作顺利进行,问题得到迅速解决,并在所有工艺步骤中改进整体设备效率(OEE),以确保在爬坡过程中增加产量,并逐年降低电池成本。
系统挑战
第三个挑战围绕着从电池到电池系统的价值链创新,以满足特定应用的客户需求,如充电和能量密度。对于模组和pack生产尤其如此,其规格和配置必须满足客户要求。交付和物流链需要得到良好的管理,以确保成品到达客户手中。模组和pack是集群中的一个部分,设备制造商已经开始迎接挑战,并作为总承包商提供解决方案。
2030年前的主要机遇
欧洲设备制造商有很多机会进入第四和第五波市场,主要是通过为超级工厂提供机械。以下是五个入场机会。
1)与追赶者合作
如果他们的目标是在大范围内竞争,他们可以与电池制造领域的新来者合作。一种可能的情况是战略性的“本地对本地联盟”,欧洲和北美的玩家更愿意从当地公司购买设备,以建立第二个集群。
2)期待瓶颈出现
当亚洲企业陷入困境或面临产能瓶颈,无法向所有欧洲和北美工厂供应机器时,由疯狂增长率驱动的第二种“机会主义情景”就会出现。然而,这种需求是否足以催生一个新的集群还值得怀疑。
3)保护主义
保护主义的选择将受益于公共政策,这些政策要么强制要求欧洲和北美的工厂使用欧洲和北美的设备,要么通过政治手段激励此类购买,以迫使建立一个新的电池集群。
4)小联盟策略
在大联盟之下,设备制造商可以选择为规模较小的细分市场提供机器。这个市场机会太小,不足以在亚洲以外建立第二个集群。除非在大型全球企业和追随者身上取得成功,否则这条道路将使设备制造商沦为纯粹的欧洲工程公司,高度专业化,但无法扩展。他们必须专注于有特殊需求的客户,而不是大众市场,为他们提供完整的解决方案。这一战略包括销售在生产和工艺方面具有特定优势的高度专业化技术,但这意味着放弃增长机会和市场份额;由于技术上的依赖,第二次集群不会出现。
5)零件供应商
最后,设备制造商可以选择成为亚洲、欧洲和北美其他公司的零部件供应商。这将使他们有机会参与该行业的整体增长,而无需承担大量的资本支出,也不会偏离现有的核心业务太远。但它不会导致第二个可行和相关的集群;此外,它还存在知识产权可能被竞争对手复 制的风险。
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