万字展望2024年全球电动汽车趋势（1/8）

摘要

《全球电动汽车展望》是一份年度出版物，旨在确定和评估全球电动汽车的最新发展。它是在电动汽车倡议(EVI)成员的支持下开发的。该报告将历史数据分析与预测相结合(现已延伸至2035年)，研究了主要市场和新兴市场的关键领域，如电动汽车和充电基础设施的部署、电池需求、投资趋势以及相关政策发展。它还考虑了更广泛的电动汽车采用对电力、石油消耗和温室气体排放的影响。该报告分析了主要市场的经验教训，为政策制定者和利益相关者提供了有关支持电动汽车普及的政策框架和市场体系的信息。本版还分析了电动汽车的可负担性、二手市场、电动汽车及其电池的生命周期排放，以及中型和重型电动卡车充电对电网的影响。报告还提供了两个在线工具：全球电动汽车数据浏览器和全球电动汽车政策浏览器，用户可以通过它们交互式地浏览全球电动汽车统计和预测以及政策措施。

目录

1. 电动汽车发展趋势

• 电动汽车销售情况
  

• 电动汽车可用性和可负担性

2. 电动汽车充电趋势

• 轻型电动汽车充电情况
  

• 重型电动汽车充电情况

3. 动力电池发展趋势

• 动力电池供应和需求情况
  

• 动力电池价格情况

4. 电动汽车行业发展趋势

• 电动汽车公司战略和市场竞争
  

• 电动汽车和动力电池初创企业

5. 电动出行业务展望

• 出行场景概览
  

• 电动汽车车型展望

• 出行行业展望

6. 电动汽车充电设施展望

• 轻型电动汽车充电
  

• 重型电动汽车充电

7. 电池和能源需求展望

• 电池需求

• 电力需求

8. 温室气体排放展望

• 从油井到车轮的温室气体排放

• 电动汽车全生命周期影响

1. 电动汽车发展趋势

1.1 电动汽车销售情况

1）2023年售出的汽车中，近五分之一是电动汽车

2023年，电动汽车销量接近1400万辆，其中95%在中国、欧洲和美国。

2023年，全球新注册的电动汽车近1400万辆，使上路的电动汽车总数达到4000万辆。2023年电动汽车销量比2022年增加350万辆，同比增长35%。这比5年前的2018年高出6倍多。在2023年，每周有超过25万的新注册，这比十年前的2013年全年总数还要多。到2023年，电动汽车占汽车总销量的18%左右，高于2022年的14%，而五年前的2018年仅为2%。这些趋势表明，随着电动汽车市场的成熟，增长依然强劲。2023年，纯电动汽车占电动汽车存量的70%。

虽然电动汽车的销量在全球范围内不断增长，但它们仍然明显集中在少数几个主要市场。2023年，近60%的新电动汽车注册量在中华人民共和国(以下简称“中国”)，略低于25%在欧洲，2%和10%在美国——相当于全球电动汽车总销量的近95%。在这些国家，电动汽车占据了当地汽车市场的很大份额：到2023年，中国超过三分之一的新车注册是电动汽车，欧洲超过五分之一，美国超过十分之一。然而，在其他地区，即便是在日本和印度等汽车市场发达的国家，比亚迪的销量仍然有限。由于销售集中，全球电动汽车 库存也越来越集中。然而，中国、欧洲和美国也占汽车总销量和库存的三分之二左右，这意味着这些市场的电动汽车转型对全球趋势产生了重大影响。

在中国，2023年新电动汽车注册数量达到810万辆，相对于2022年增长35%。电动汽车销量的增长是整个汽车市场增长的主要原因，传统(内燃机)汽车的销量下降了8%，但总体增长了5%，这表明随着市场的成熟，电动汽车的销售将继续表现良好。2023年是中国新能源汽车(NEV)产业首次在没有国家电动汽车购买补贴支持的情况下运行。十多年来，国家电动汽车购买补贴促进了市场的扩张。由于汽车行业被视为经济增长的关键驱动力之一，购买电动汽车的免税和非金融支持在一段时间后仍然存在。一些省级主导的支持和投资也仍然存在，在中国的电动汽车格局中发挥着重要作用。随着市场的成熟，该行业正进入一个价格竞争和整合加剧的阶段。此外，中国在2023年出口超过400万辆汽车，成为世界上最大的汽车出口国，其中120万辆是电动汽车。这一数字明显高于前一年——汽车出口比2022年高出近65%，电动汽车出口比2022年高出80%。这些车辆的主要出口市场是欧洲和亚太地区的国家，如泰国和澳大利亚。

在美国，2023年新电动汽车注册总数为140万辆，与2022年相比增长了40%以上。尽管2023年的相对年增长率低于前两年，但对电动汽车的需求和绝对增长仍然强劲。清洁汽车税收抵免资格的修订，加上电动汽车价格的下调，意味着一些受欢迎的电动汽车车型将在2023年获得抵免资格。例如，在获得7500美元的全额税收抵免后，特斯拉Model Y汽车的销量比2022年增长了50%。总体而言，《通货膨胀削减法案》(IRA)制定的新标准似乎支持了2023年的销售，尽管此前有人担心，电动汽车和电池制造方面更严格的国内含量要求可能会立即造成瓶颈或延迟，比如福特F-150闪电。截至2024年，新的税收抵免指导意味着符合条件的车型数量已从大约45种降至不到30种，其中包括特斯拉Model 3的几款微调版车型不再符合条件。然而，在2023年和2024年，租赁商业模式使电动汽车即使不完全符合要求也有资格获得税收抵免，因为租赁汽车可以获得不那么严格的商用车税收抵免，这些税收抵免节省的资金可以传递给租赁人。这些策略也促进了电动汽车的持续推广。

在欧洲，2023年新电动汽车注册量接近320万辆，相对于2022年增长了近20%。在欧洲联盟，销售额达到240万，增长率相似。与中国一样，欧洲电动汽车的高销量表明，随着市场的成熟，增长仍然强劲，几个欧洲国家在2023年达到了重要的里程碑。例如，德国成为继中国和美国之后第三个在一年内新注册50万辆电池电动汽车的国家，其中18%的汽车销售是电池电动汽车(另外6%是插电式混合动力汽车)。

然而，德国逐步取消了几项购车补贴，减缓了电动汽车的整体销量增长。2023年初，插电式混合动力汽车补贴逐步取消，导致插电式混合动力汽车销量低于2022年。2023年12月，在气候与转型基金做出裁决后，所有电动汽车补贴都结束了。在德国，电动汽车的销售份额从2022年的30%下降到2023年的25%。这对该地区的整体电动汽车销售份额产生了影响。然而，在欧洲其他地区，电动汽车的销量及其销售份额有所增加。在法国和英国销售的所有汽车中，约有25%是电动汽车，荷兰为30%，瑞典为60%。在挪威，尽管整体市场萎缩，但其销售份额略有增加，其销售份额仍是欧洲最高的，接近95%。

2）新兴市场的销售额正在增长（以东南亚和巴西为首）

2023年，中国以外的新兴市场和发展中经济体(EMDEs)的电动汽车销量继续增长，但总体上仍处于低位。在许多情况下，私家车并不是最常见的客运工具，特别是与共享货车和小巴，或两轮和三轮车（2/3W）相比，考虑到它们相对容易获得和负担得起，后者更普遍，而且往往是电气化的。在这种情况下，2/3W的电气化和公共或共享交通将是实现减排的关键（见后续章节）。虽然从内燃机(ICE)转向电动汽车很重要，但对总排放量的影响取决于所取代的运输方式。并非在所有情况下，以私家车取代2/3W、公共和共享交通或更活跃的交通方式都是可取的。

在印度，电动汽车的注册量同比增长了70%，达到8万辆，而汽车总销量的增长率不到10%。所有售出的汽车中约有2%是电动汽车。近年来，快速采用和制造电动汽车(FAME II)计划下的购买激励措施、生产挂钩激励(PLI)计划下的供给侧激励措施、税收优惠和Go Electric运动都有助于促进需求。2023年，马恒达的XUV400、MG的Comet、Citroën的e-C3、比亚迪的Yuan Plus和现代的Ioniq 5等一些新车型也很受欢迎，推动了较2022年的增长。然而，如果即将出台的FAME III计划包括减少补贴，正如人们猜测的那样，2024年预算中的补贴水平将降低，未来的增长可能会受到影响。在优惠的进口关税的支持下，印度本土汽车制造商迄今在市场上保持了强大的立足点，自2010年以来，印度本土汽车制造商累计占电动汽车销量的80%，以塔塔(70%)和马恒达(10%)为首。

在泰国，电动汽车的注册量同比增长了四倍多，达到近9万辆，销量份额达到了10%，与美国相当。考虑到从2022年到2023年，该国的汽车总销量有所下降，这一点更令人印象深刻。新的补贴(包括针对国内电池制造的补贴)、较低的进口和消费税，再加上中国汽车制造商的影响力不断增强，推动了销量的快速增长。到目前为止，中国公司的销量占到一半以上，考虑到比亚迪计划于2024年在泰国开始运营电动汽车生产设施，年产能将达到15万辆，投资不到5亿美元，中国公司可能会变得更加突出。泰国的目标是成为国内和出口市场的主要电动汽车制造中心，并计划在四年内吸引280亿美元的外国投资，并提供具体的激励措施来促进投资。

在越南，整个汽车市场在经历了非凡的2022年之后，汽车销量在2023年收缩了25%，但电动汽车销量仍取得前所未有的增长：从2021年的不到100辆，到2022年的7000辆，到2023年超过3万辆，达到15%的销售份额。2017年成立的国内领跑者VinFast几乎占据了所有国内销售额。VinFast还于2023年开始在北美销售电动运动型多用途车(suv)，并开发制造设施，以解锁美国IRA规定的国内内容相关补贴。VinFast投资约20亿美元，目标是到2025年在美国年产15万辆汽车。该公司于2023年上市，远远超出预期，首次上市市值约为850亿美元，远远超过通用汽车(GM)(460亿美元)、福特(480亿美元)或宝马(680亿美元)，直到年底才回落到200亿美元左右。VinFast还希望进入印度和菲律宾等地区市场。

在马来西亚，电动汽车的注册量增加了两倍多，达到1万辆，这得益于税收减免和进口关税豁免，以及充电基础设施的加速推出。2023年，梅赛德斯-奔驰推出了首款国产组装的电动汽车，比亚迪和特斯拉也进入了这一市场。

在拉丁美洲，电动汽车销量在2023年达到近9万辆，其中巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥市场领先该地区。在巴西，电动汽车注册量同比增长近两倍，达到5万多辆，市场份额为3%。中国汽车制造商的进入，支撑了巴西市场的增长，比如比亚迪(BYD)的“宋”(Song)和“海豚”(Dolphin)车型，长城(Great Wall)的H6，以及奇瑞(Chery)的“Tiggo 8”，后者在2023年立即跻身最畅销车型之列。考虑到巴西的电力结构基本上是低排放的，公路运输电气化可以带来显著的气候效益，并减少当地的空气污染。然而，到目前为止，电动汽车的普及一直很慢，因为自20世纪70年代末以来，国家优先考虑以乙醇为基础的燃料，作为在面对石油危机时维持能源安全的战略。今天，生物燃料是重要的替代燃料，价格具有竞争力，并与现有的燃料补充基础设施相一致。巴西仍然是世界上最大的甘蔗生产国，其农业综合企业约占国内生产总值的四分之一。2023年底，巴西启动了绿色交通和创新计划，该计划为开发和制造低排放道路运输技术的公司提供税收优惠，在2024-2028年期间总计超过190亿巴西雷亚尔(38亿美元)。因此，已经在巴西的几家主要汽车制造商正在开发乙醇-电动混合动力车。中国的比亚迪(BYD)和长城汽车(Great Wall)也计划依靠当地的电池金属储备开始国内生产，并计划销售全电动和混合动力乙醇电动车型。比亚迪在巴西的电动汽车工厂投资超过6亿美元，这是它在亚洲以外的第一家电动汽车工厂，年产能为15万辆。比亚迪还与Raízen合作，从2024年开始在巴西8个城市开发充电基础设施。另一方面，通用汽车计划停止生产内燃机(包括乙醇)车型，转而生产全电动汽车，主要是为出口市场生产。现代汽车在2024年宣布，到2032年将投资11亿美元，开始在当地生产电动汽车、混合动力汽车和氢燃料汽车。

在墨西哥，电动汽车注册量同比增长80%，达到1.5万辆，市场份额略高于1%。由于毗邻美国，墨西哥的汽车市场已经与北美合作伙伴很好地整合在一起，并受益于有利的贸易协定、庞大的现有制造能力以及根据IRA获得补贴的资格。因此，当地的电动汽车供应链正在迅速发展，人们预计这将蔓延到国内市场。特斯拉、福特、斯特兰提斯、宝马、通用、大众和奥迪都已经开始在墨西哥生产或宣布了生产电动汽车的计划。比亚迪(BYD)、奇瑞(Chery)和上汽(SAIC)等中国汽车制造商也在考虑向墨西哥扩张。在该地区的其他地方，哥伦比亚和哥斯达黎加的电动汽车销量正在增加，到2023年分别约为6000辆和5000辆，但其他中南美洲国家的销量仍然有限。

在整个非洲、欧亚大陆和中东地区，电动汽车仍然很少见，占汽车总销量的比例不到1%。然而，随着中国汽车制造商在海外寻找机会，新车型——包括国内生产的车型——可能会提振电动汽车的销售。例如，在乌兹别克斯坦，比亚迪于2023年与UzAuto Motors建立了合资企业，年产5万辆电动汽车，奇瑞国际与ADM Jizzakh建立了合作伙伴关系。这一伙伴关系已经导致乌兹别克斯坦的电动汽车销量急剧增长，到2023年将达到约1万辆。在中东，约旦拥有最高的电动汽车销售份额，超过45%，相对于内燃机汽车的进口关税要低得多，其次是阿拉 伯联合酋长国，为13%。

3）2024年第一季度，强劲的电动汽车销量超过了4年前的全年销量

电动汽车销量在2024年第一季度保持强劲，比2023年同期增长约25%，达到300多万辆。这一增长率与2023年同期与2022年相比的增长率相似。新增销量的大部分来自中国，与2023年同期相比，中国的电动汽车销量增加了约50万辆。相对而言，主要电动汽车市场之外的增长最为显著，销售额增长了50%以上，这表明全球越来越多的国家正在加速向电动汽车的过渡。

今年1月至3月，中国销售了近190万辆电动汽车，与2023年第一季度的销量相比增长了近35%。中国乘用车协会(China Passenger car Association)公布的零售数据显示，今年3月，中国新能源汽车销量在汽车总销量中的占比首次超过40%。从2023年的情况来看，插电式混合动力汽车的销量增长速度将超过纯电池电动汽车。今年第一季度，插电式混合动力汽车在中国的销量同比增长了约75%，而纯电动汽车的销量仅增长了15%，尽管前者的起点较低。

在欧洲，2024年第一季度同比增长超过5%，略高于整体汽车销量的增长，从而将电动汽车的销售份额稳定在与去年相似的水平。比利时的电动汽车销量增长特别高，销量约为6万辆，比去年增长了近35%。然而，比利时只占欧洲汽车总销量的不到5%。在主要的欧洲市场——法国、德国、意大利和英国(合计约占欧洲汽车销量的60%)——电动汽车销量的增长较低。在法国，第一季度电动汽车的整体销量增长了约15%，纯电动汽车的销量增速高于插电式混合动力车。虽然这一比例不到去年同期的一半，但总销量仍有所上升，电动汽车在汽车总销量中的份额略有上升。英国的电动汽车销量同比增长(超过15%)与法国相似，与去年同期大致相同。在德国，电池电动汽车补贴于2023年结束，电动汽车销量在2024年第一季度下降了近5%，主要是由于3月份同比下降了20%。因此，电动汽车在汽车总销量中的份额略低于去年。与中国一样，插电式混合动力汽车在德国和英国的销量都强于纯电动汽车。在意大利，2024年前三个月的电动汽车销量比2023年同期下降了20%以上，其中大部分下降发生在插电式混合动力车领域。然而，如果中国汽车制造商奇瑞(Chery)今年晚些时候进入意大利市场，并成功吸引意大利消费者，这种趋势可能会逆转。

在美国，第一季度的销量达到35万辆左右，比去年同期增长了近15%。与其他主要市场一样，插电式混合动力车的销量增幅更高，达到50%。虽然纯电动汽车在美国的销售份额在过去几个月似乎有所下降，但插电式混合动力车的销售份额却有所增长。

在较小的电动汽车市场，2024年前几个月的销量增长要高得多，尽管基数较低。今年1月和2月，巴西的电动汽车销量几乎翻了两番，越南的电动汽车销量增长了7倍多。在印度，2024年第一季度的销量增长了50%以上。这些数据表明，电动汽车正在全球不同市场获得动力。

自2021年以来，第一季度电动汽车销量通常占全球年总销量的15-20%。根据观察到的趋势，再加上政策动力和电动汽车销售通常经历的季节性，估计2024年电动汽车销量可能达到1700万辆左右。这表明成熟市场的强劲增长，2024年的销量将比2023年增长20%以上，电动汽车在汽车总销量中的份额将达到五分之一以上。

与2023年相比，预计2024年电动汽车销量将增加300万辆，其中大部分来自中国。尽管去年逐步取消了新能源汽车购车补贴，但中国的销售依然强劲，表明市场正在成熟。随着激烈的竞争和相对低成本的电动汽车，2024年的销量将比去年增长近25%，达到1000万辆左右。如果得到确认，这一数字将接近2022年全球电动汽车的总销量。因此，到2024年，电动汽车销量可能占中国汽车总销量的45%左右。

2024年，美国的电动汽车销量预计将比前一年增长20%，与2023年相比，销量将增加近50万辆。尽管有报道称，到2023年底，美国电动汽车的销售前景将不佳，但预计到2024年，电动汽车的销售份额将保持强劲。预计全年售出的汽车中，约有九分之一将是电动汽车。

根据最近的趋势，并考虑到严格的二氧化碳排放目标要到2025年才会出台，欧洲的电动汽车销量增长预计将是三大市场中最低的。预计到2024年，销量将达到350万辆左右，与前一年相比，增幅不到10%。在乘用车销售前景普遍疲软的背景下，电动汽车仍将占欧洲售出汽车的四分之一左右。

在主要电动汽车市场之外，电动汽车销量预计将在2024年达到100万辆以上的里程碑，比2023年大幅增长40%以上。最近的趋势显示，本土和中国电动汽车制造商在东南亚都取得了成功，这突显出该地区将对新兴电动汽车市场的销售做出巨大贡献(参见电动汽车行业趋势一节)。尽管围绕印度即将推出的FAME III计划是否包括对电动汽车的补贴存在一些不确定性，但我们预计印度的销售将保持强劲，与2023年相比将增长50%左右。在除三大电动汽车市场外的所有地区，电动汽车销量预计将在2024年占汽车总销量的5%左右，考虑到近年来的高增长率，这可能表明全球大规模采用电动汽车的转折点越来越近。

当然，2024年电动汽车销售前景存在下行风险。高利率和经济不确定性等因素可能会降低2024年全球电动汽车销量的增长。其他挑战可能来自IRA对美国电动汽车税收优惠的限制，以及电动汽车在中国获得购置税免税资格的技术要求收紧。然而，也有上行潜力需要考虑。随着汽车制造商扩大电动汽车业务，以及新进入者争夺市场份额，新市场的开放速度可能会比预期的更快。这可能导致全球电动汽车销量的加速增长，超过最初的估计。

1.2 电动汽车可用性和可负担性

1）越来越多的电动车型正在上市，但趋势是更大的车型

电动汽车的数量接近600种，其中三分之二是大型汽车和SUV。

2023年，随着汽车制造商扩大电气化计划，寻求吸引不断增长的消费者群体，电动汽车可用车型的数量同比增长15%，达到近590种。与此同时，全内燃机车型(即不包括混合动力车)的数量连续第四年下降，平均下降2%。根据最近的原始设备制造商(OEM)公告，到2028年，新型电动汽车的数量可能达到1000辆。如果所有宣布的新电动车型都真正进入市场，如果可用的ICE车型数量继续以每年2%的速度下降，那么到2030年，电动车型的数量可能与ICE车型一样多。