万字展望2024年全球电动汽车趋势（5/8）

摘要  

《全球电动汽车展望》是一份年度出版物，旨在确定和评估全球电动汽车的最新发展。它是在电动汽车倡议(EVI)成员的支持下开发的。该报告将历史数据分析与预测相结合(现已延伸至2035年)，研究了主要市场和新兴市场的关键领域，如电动汽车和充电基础设施的部署、电池需求、投资趋势以及相关政策发展。它还考虑了更广泛的电动汽车采用对电力、石油消耗和温室气体排放的影响。该报告分析了主要市场的经验教训，为政策制定者和利益相关者提供了有关支持电动汽车普及的政策框架和市场体系的信息。本版还分析了电动汽车的可负担性、二手市场、电动汽车及其电池的生命周期排放，以及中型和重型电动卡车充电对电网的影响。报告还提供了两个在线工具：全球电动汽车数据浏览器和全球电动汽车政策浏览器，用户可以通过它们交互式地浏览全球电动汽车统计和预测以及政策措施。  

目录  

1. 电动汽车发展趋势  

·电动汽车销售情况

·电动汽车可用性和可负担性  

2. 电动汽车充电趋势  

·轻型电动汽车充电情况

·重型电动汽车充电情况  

3. 动力电池发展趋势  

·动力电池供应和需求情况

·动力电池价格情况  

4. 电动汽车行业发展趋势  

·电动汽车公司战略和市场竞争

·电动汽车和动力电池初创企业  

5. 电动出行业务展望  

·出行场景概览

·电动汽车车型展望

·出行行业展望  

6. 电动汽车充电设施展望  

·轻型电动汽车充电

·重型电动汽车充电  

7. 电池和能源需求展望  

·电池需求

·电力需求  

8. 温室气体排放展望  

·从油井到车轮的温室气体排放

·电动汽车全生命周期影响  

5. 电动出行业务展望    

场景概述  

在报告的这一部分中，我们重点关注到2035年道路交通电气化的途径，与前几版《全球电动汽车展望》相比，时间范围扩大了5年。本文采用基于场景的方法，根据最近的市场趋势、政策驱动因素和技术发展，探索电动汽车的前景。  

这些情景的目的是评估全球电动汽车(EV)市场的合理未来及其潜在影响。这些情景并不能预测未来。相反，他们的目标是为政府、公司和其他利益相关者提供有关电动汽车未来的决策信息。

既定政策情景(STEPS)和宣布承诺情景(APS)中的预测考虑了截至2023年底的历史数据，以及截至2024年3月底的既定政策和目标。2050年净零排放情景(NZE情景)与2023年更新的国际能源署净零排放路线图和2023年世界能源展望是一致的。

电动汽车的部署将按道路运输方式和地区进行预测。介绍了STEPS和APS的区域结果，而对NZE情景预测的讨论侧重于全球结果。然后将这些预测与原始设备制造商(OEM)的公告和电池制造产能扩张公告进行比较。这些情景预测结合了国际货币基金组织的GDP假设和联合国的人口假设。  

声明策略场景  

既定政策情景(STEPS)反映了现有的政策和措施，以及世界各国政府制定的坚定的政策抱负和目标。它包括当前的电动汽车相关政策、法规和投资，以及基于技术发展预期影响的市场趋势，宣布的部署和行业利益相关者的计划。STEPS旨在为决策者的计划提供一面镜子，并说明其后果。  

已公布的承诺方案  

宣布的承诺情景(APS)假设世界各国政府宣布的所有雄心和目标都能按时全部实现。在电动汽车方面，它包括所有最近宣布的电气化目标、长期净零排放和其他承诺，无论这些目标是在立法中还是在更新的国家自主贡献中。例如，APS假设已经签署缔约方会议(COP 26)关于加速向100%零排放汽车和货车过渡的宣言的国家将实现这一目标，即使尚未出台政策或法规支持这一目标。在尚未做出净零排放承诺或尚未设定电气化目标的国家，APS将考虑与STEPS相同的政策框架。APS的非政策假设，包括人口和经济增长，与STEPS相同。

APS和STEPS之间的差异代表了实现国家雄心和目标所需的政策框架和措施与已立法的政策和措施之间存在的“执行差距”。  

2050年净零排放情景  

2050年净零排放情景(NZE情景)是一个规范性情景，为全球能源部门到2050年实现二氧化碳净零排放设定了一条狭窄但可实现的途径。根据政府间气候变化专门委员会在其《关于全球变暖的特别报告》中评估的1.5°C的减排量，这种情景可以将全球气温上升限制在1.5°C以内，而不会出现或有限度的温度超调。到2050年实现全球二氧化碳净零排放有许多可能的途径，但也有许多不确定因素可能影响这些途径。因此，NZE情景是一条途径，而不是实现净零排放的途径。

NZE情景和APS情景之间的差异凸显了为实现2015年《巴黎协定》的目标而需要缩小的“雄心差距”。  

按模式划分的车辆展望  

根据相关政策，到2035年，全球电动汽车数量将增长12倍  

在STEPS中，除两轮/三轮(2/3W)以外的所有模式的电动汽车 库存将从2023年的不到4500万辆增长到2030年的2.5亿辆，并在2035年达到5.25亿辆。因此，到2035年，道路上超过四分之一的车辆是电动的。从2023年到2035年，电动汽车 库存平均每年增长23%。

在APS计划中，2035年电动汽车(不含2/3W)保有量达到5.85亿辆，比STEPS计划高出10%以上，电动汽车占比达到30%(不含2/3W)。与STEPS相比，电动汽车的平均年增长率仅略高，2023年至2035年的平均增长率为24%。在NZE情景中，电动汽车的增长速度更快，到2035年平均每年增长27%，达到7.9亿辆(不包括2/3W)。

在STEPS中，2030年电动汽车销量(不包括2/3W)将达到近4500万辆，2035年将接近6500万辆，高于2023年的1400万辆左右。在STEPS中，电动汽车的销售份额将从2023年的15%左右增长到2030年的近40%和2035年的50%以上。在APS，销售份额更高，到2030年将接近45%，到2035年将达到三分之二。在NZE情景中，未来几年电动汽车的销售份额将加速增长，到2030年将达到65%左右，到2035年将达到95%。

到2030年，无论是STEPS还是APS，电动轻型汽车(LDV)、公共汽车和卡车的全球销售份额都相当相似，这表明政策实施与宣布的目标之间的差距在短期内很小。这一差距将扩大到2035年，因为许多政策都侧重于中短期，而概述雄心的战略文件往往更有远见。

此外，宣布的雄心与到2050年实现净零排放的全球轨迹之间的差距大于政策实施的差距。在NZE情景中，到2035年，轻型汽车销售(包括2/3W、轿车和货车)100%为零排放汽车。相比之下，APS中电动汽车的销售份额仅占2/3W的75%左右，占LDV的70%左右。特别是重型车辆(HDV)的雄心，落后于2050年的净零排放目标。

然而，地区之间存在差异。中国、欧洲和美国——当今最大的汽车和电动汽车市场——都有雄心勃勃的目标和雄心勃勃的政策来实现这些目标。到2030年，STEPS和APS国家的电动汽车销量差距极小，这很好地说明了这一点。事实上，到2030年，STEPS中中国、欧洲和美国的电动汽车销量合计将达到60%以上的销售份额，接近NZE情景下全球电动汽车销售份额。对于其他市场欠发达的国家，在STEPS、APS和NZE情景下，2030年预计销量之间的差距更大(STEPS中电动汽车总销量不到20%，APS中电动汽车总销量不到30%)，这表明需要进一步扩大电动汽车行业，并分享政策实施方面的经验。  

根据目前的政策设置，到2030年，全球轻型电动汽车销量将达到40%，到2035年将达到近55%  

预计到2035年，包括乘用轻型车辆(PLDVs)和轻型商用车(LCV)在内的轻型车辆(LDV)将继续占电动汽车(不包括2/3W)的大部分。这是强有力的政策支持的结果，包括轻型汽车的燃油经济性和二氧化碳标准，以及电动汽车车型的可用性，更普遍的是，LDV市场的庞大规模。例如，在过去的一年里，加拿大和英国实施了到2030年增加零排放汽车(ZEV)销量的政策，目标分别是实现60%和80%的纯电动汽车销量。

因此，到2030年，电动LDV的销量预计将增加两倍，超过4300万辆，占LDV总销量的40%。到2035年，销量将达到6000万辆，占市场份额的近55%。

在这种情况下，随着电动汽车数量的增长，全球道路上的内燃机(ICE)汽车数量将随着时间的推移而减少。到2030年，电动轻型汽车的库存将达到2.45亿辆左右，这意味着道路上行驶的轻型汽车中几乎每六辆就有一辆是电动的。到2035年，电动轻型汽车的库存将增加到5.05亿辆，约占上路轻型汽车的三分之一。

在亚太地区，电动轻型汽车的销量将在2030年达到4700万辆，2035年达到7500万辆，占2035年销量的三分之二。这反映了政府的电气化雄心和净零排放承诺，例如零排放车辆宣言，到2040年实现100%零排放LDV销售，到2035年在主要市场实现零排放，该宣言已由横跨六大洲的40个国家政府签署。到2035年，电动轻型汽车的数量将超过5.65亿辆，占轻型汽车总量的三分之一。其中，5.25亿辆是电动PLV，只有7%是LCV。  

在STEPS中，中国仍将是电动LDV销售的主要地区，尽管其在全球销量中的份额预计将从2023年的近60%降至2030年和2035年的40%左右。中国全球份额的相对下降部分是由于美国在全球电动LDV销量中的份额几乎翻了一番，到2030年和2035年将达到约五分之一，这要归功于政策努力和行业发展的结合(见下文)。尽管STEPS地区的电动LDV销量增长强劲，但到2035年，欧洲在全球销量中的份额将大致保持稳定，约为25%。  

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