2020年刚开始，全球工程机械产业还没摆脱不确定性，新型冠 状病毒疫情又给中国行业带来更多挑战。随着竞争步入后半场，中国工程机械行业未来究竟会发生什么？0 1 步入存量时代 基本可以确定，2020年全球工程机械产业会负重前行。同时中国工程机械产业整体进入存量时代。市场增长纵深消失，需求见顶，守住已有份额成为各品牌的底线。今后中国工程机械市场各品牌在台量规模上的竞争，都难上加难。存量竞争下，寻求价值空间提升，用价值驱动增长，才是正解。进入存量市场，寡头时代也会随之开启。此消彼长的竞争，让巨头都想将对方拆吃入腹。神仙打架，鱼虾遭殃，小企业以及新手的日子无疑会更加难过。尤其是在装载机、挖掘机等行业，2020年甚至未来几年，对于实力不那么强的企业而言，绝对是个事关生存的门槛——抢不到船票的人，注定会淹没于产业变化之中。 0 2 集中度加速提升，大玩家更稳 中国工程机械市场越来越成熟，一个重要指标就是：不仅是装载机、挖掘机、起重机等大板块，很多专业化领域，比如桩工设备、路面设备，集中度也加速提升。回想三年五年前，中国旋挖钻机市场、压路机市场，还不乏一些小众企业甚至新参与者；但如今，新企业早已不见，小制造商的份额也不增反降；而行业前三强五强，却动辄牢牢握住60%、70%甚至更高的市场。 未来，在规模够大、产品标准化程度更高、通用性颇强的领域，“大者更强”、“大者恒强”的趋势，注定会更加明显。0 3 小企业，机会在“专业化” 在大规模、通用型设备板块，小企业基本上已经基本没有施展空间，没有突破的可能。但在更细分、更专业化的领域，情况则大为不同——这里堪称小型制造商的机会之地，也是他们能够建立起“护城河”的领域。 这里所谓的“更细分”、“更专业化”的领域，不仅是指那些批量小、特异性强、技术门槛高的板块——比如多功能钻机、开沟机、坑道台车，还包括一些表面看起来仍属“挖掘机”、“起重机”大行业，但更加专用化甚至定制化的产品—— 比如抓料机、电动迷你挖掘机、小型轮式挖掘机、林业起重机、码头起重机、蜘蛛履带起重机等，当然还包括正在兴起的各种属具产品。 在这些堪称极其小众的领域，大企业一些既有优势鞭长莫及；而小企业灵活的研发和体系，灵巧的制造平台，则足以让其在此游刃发挥。 事实上，从全球产业，尤其是欧美日成熟市场发展经验来看，一些具备独特产品和优势的“小型制造商”，不仅有着良好的经营质量，更动辄不乏几十年甚至百年的发展历史。随着行业的成熟，中国也必将涌现出这样一批“小而美”的制造商。0 4 系统解决方案才能大赢 2020年开年，尽管受疫情影响，但一些大企业，依然收获不少订单，比如徐工一单卖出200台宽体车。表面上看，这只是一种产品的批量订单，但宽体车制造商不少，花落徐工的本质原因值得深入思考。 纵观全球，排名前十强的制造商，绝大多数是综合型企业——他们不仅在所涉足的各个通用设备板块名列前茅，更具备国营的综合解决方案能力。饶是如此仍不够，长期霸榜第一、第二的卡特彼勒和小松，在“综合解决方案”能力上，一直停下向前的脚步。过去几年间，二者通过大手笔收购，进一步强化了在矿山设备领域的支持能力。而一直稳坐欧洲第一的利勃海尔，更是在过去几十年间，构建了包括矿山设备、起重设备、混凝土设备等在内的全面解决方案平台。 还有一个极具说服力的例子，是维特根。即便这家企业一直将势力范围界定在路面施工领域，但在这个有限的“领域”内，它却一直没有停止“相关多元化”的拓展。从最初起家的铣刨机，到收购福格勒、悍马、边宁和夫以及克林曼，维特根的业务范围已经铺满骨料制作、拌合、道路筑养护等诸多环节，成为其中最具综合解决方案实力的企业。 制造商的战略选择，在一定程度上也代表了用户端需求的升级变化。无论是中国还是全球，工程机械用户的“系统解决方案”需求日趋强烈——一揽子解决方案，为用户在设备管理、使用和价值提升上，带来了直接的好处。 未来，只能提供单一通用型产品的制造商，注定成为不了其中的领军者，充其量只是过客或配角；只有具备系统解决方案供应实力的企业，才会有更大的赢面。0 5 挖掘机胜负，决定中国企业全球地位！最近几年，中国挖掘机行业再现高增长。对于中国制造商而言，这绝不仅仅是一个“扩大规模与销量”的机会，更是中国品牌能否借机跻身世界产业最前列的入场券。 全球范围，挖掘机业务是决定企业规模、利润和地位的最关键一环——排名前十的企业产品线布局就是最好的印证。未来，中国工程机械制造商要撬动全球产业格局，巩固自身产业地位，挖掘机是必须做好做强的产品。 但同样置身中国挖掘机市场，不同本土企业之间，战略选择或应有所侧重。借鉴日本、欧洲、美国挖掘机行业的经验，未来中国挖掘机制造商在产品维度上的分工，一定会更多元、更细化——其中既有全系列产品制造商，也有专注于高端设备的品牌，更有专门生产小型、特种挖掘机的企业。 之于超大型、高端产品而言，一些本土企业的突围无疑相当成功。而另一些产业资源有限的企业，与其拉长战线，苦苦作战，倒不如在小型特定产品线上寻求突破，后者其实更加有效。 0 6 中国融入欧美，收购才是硬手段 对于中国工程机械制造商而言，全球收购与合作，一定是必然选择；这是中国工程机械融入全球，打破地域壁垒的关键。 日本企业融入欧美，欧洲企业进入美国，北美企业深入欧洲，无一不经历了这一步。 小松的全球化拓展中，曾收购德国矿用挖掘机制造商，并联手欧美矿车企业；日立建机、多田野亦是如此。美国制造商马尼托瓦克，也曾收购欧洲品牌格鲁夫。而瑞典企业沃尔沃建筑设备，也曾拿下美国英格索兰的路面设备业务。 欧美日系企业全球拓展，尚需以收购相互渗透，何况是文化差异更大、市场壁垒更高的中国企业呢？ 未来中国进入全球，并购一定会成为最重要的开拓手段。何时开始，何时高 潮，充其量只是时间和机会问题。0 7 用户品牌选择：更聚焦，更稳定 中国工程机械行业，终端用户的选择观，在加速成熟。大品牌不断提升的集中度，用户复购频率等，都在一定程度上印证了这点。 不出5年，中国工程机械行业用户的品牌忠诚度一定会初步形成，用户群对品牌的偏好也会稳定；这点已经成为越来越多企业，尤其是跨国公司的共识。 在这场不可逆转的重要趋势下，制作商应该如何吸引用户，长久留住用户，这点必须马上行动。0 8 产业互联网深度应用，代理商服务化转型 2020年初的新冠疫情，让产业互联网在中国工程机械行业发挥了巨大作用。 企业经营和运营云端化，设备管理与市场监测数据化，客户沟通全时化，制造商和终端用户之间的了解与互动，从未像今天这样深刻；整个行业因疫情而受到的影响，也比2003年非典期间更可控，企业对此也更为淡定。 产业互联网的深入应用，让制造商和客户的沟通更直接，更频繁；当然某种程度上，这也是制造商和用户共同喜闻乐见的。 互联网在缩短制造商和用户距离的同时，也在改变着行业渠道体系，尤其是代理商所扮演的角色。代理商的职能中，“服务”正占据更重要的地位。 一方面是客户与制造商沟通更紧密，制造商线上直销功能越来越强大；另一方面，中国工程机械市场进入存量阶段，销量数据都归于稳定；再者行业、客户不断成熟，客户选择也会进一步固化。多方面因素综合作用，行业渠道规模、代理商数量势必进一步收缩；各个企业的代理商也会出现整合。毕竟庞大如卡特彼勒，在中国只有三家代理商。 代理商数量减少，他们的发展模式、业务模式也势必出现重大调整和创新。0 9 高空作业设备变身主流板块，大洗牌在所难免 经过几年快速发展，中国高空作业设备行业已经成为全球热地，未来更是被寄予重望。 如果说三五年前，中国高空作业设备领域还只是专业化制造商的天下，那么如今这个行业早已经云集了包括徐工、中联、柳工、临工等在内的，一众产业根基和背景深厚的重量级玩家。 大企业的进入，一方面预示着高空作业设备再也不是原来那个小众的利基市场，而是已经成为让大企业也不能忽视的主流板块；另一方面，本土巨头的介入，国外大品牌的深度发力，也必定会在行业内掀起一轮洗牌。 “先赢不算赢”，谁能走到最后，还看这轮。 1 0 中国核心部件配套商发起仰攻，国外品牌地位松动 中国工程机械配套领域，本土品牌的“朋友圈”不断扩大——除了与中国主流主机制造商合作外，他们甚至成为国外领先企业的供应商。 这场突破，最先来自胶管、座椅等“周边”产品，继而迅速拓展到更多核心配套体系点位；向核心部件领域高端上探的行动，让之前稳占据中国市场领先地位的外企，也受到了触动。 显然，目前绝对是中国本土配套制造商最好的时代，但当下也还远不是一个的拐点。未来，在高处继续突破，面临的挑战和困难会更大。 来源：工程机械观察免责申明：本资料来自于网络收集，仅用于学习交流，如有侵权，请及时联系我们。 来源：公差通
