2019欧洲各国都卖了啥电动汽车

大家好！近来瞎忙，一直没找到比较好的可分享的方面，所以更新的少了些，表示歉意哈。

这两天在网上翻资料，从朱校长那里看到了《2019年欧洲电动汽车卖去了哪里？》一文，感觉数据很好。然后该文的内容主要来自于报告European Electric Vehicle Factbook 2019/2020，该报告资料本身其实很简单易懂可视化，内容还是挺有意思的，所以拿出来和大家分享一下。

2019年：欧洲16国电动汽车销量占比3.6%，纯电：插混接近2比1

本报告介绍了欧盟（EU）以及欧洲自贸区（EFTA）的16个国家在2019年的EV电动汽车乘用车（纯电BEV+插混PHEV）销量的统计数据。该16国区域人口为4.57亿人，在2019年EV销量为564,000，占总销量的3.6%（2018是2.5%）。其中纯电大概是360,000辆（64%），插混大概是204,000辆（36%）。而在2015-18年中，欧洲的纯电和插混还基本一直维持着1：1的比例，所以可以看出该比例在2019年已经有了明显的变化1：1-> 2：1。

2010-2019年欧洲新能源汽车销量的上升和占总汽车销量的比例

对比一下中国2019的数据：新能源汽车销量占比4%，纯电：插混接近4：1

对比一下中国的数据，全国乘用车全年累计销量为105.0万辆，占汽车总销量2526万辆的4%，其中插电混动与纯电动的比例大概为1：4。可见：

• 从销量占比来说中国和欧洲整体基本是在一个水平上的。

• 从插电混动和纯电动比例来说，中国的纯电动比例明显比较高，当然这可能也与一直以来的政策导向直接相关（弯道超车，北京这样的城市不把插混纳入新能源车的优惠支持政策范围等）

• 从城市分布来说，很明显中国的电动车还是更多集中于大城市/发达地区，该规律与下文发现的欧洲代表国家的情况也是基本相同的。

接下来，我们还是先展开看看欧洲各国的具体情况。

销量比例上：小国靠前（挪冰荷瑞），大国量大但是总盘子大所以比例不高

然后看看这些电动汽车在各国家的分布，其中柱的高度代表车数量，可见绝对数量上，2019年新能源汽车新车比较多的国家主要有挪威（80,000+）、荷兰（60,000+）、瑞典（40,000+）、英国（70,000+）、德国（100,000+）、法国（60,000+）。但是注意了，这些国家本身的机动车销售量的总盘子不是一样大的，像英法德大国肯定分母大些，所以曲线-右轴的电动汽车占比百分比的排名就不一样了：占比靠前的是挪威（60%）、冰岛（20%）、荷兰（12%+）、瑞典（10%）等国。而英法德目前的占比大概也就是平均水平的3~4%左右。

2019年欧洲新能源汽车销量：各国的销量和占比

接下来把细化网格到各城市的各国的数据可视化，可以明显的看出颜色整体更深的几个国家：挪威、瑞典、芬兰、荷兰、葡萄牙。而从各国的情况看：在每一个国家内部（除了挪威？），各城市/地区之前的分布也是有明显差异的，或多或少都有一些区域销量相对较多的情况，经过仔细辨认不难发现，销量较多的区域一般都是大城市。

2019年欧洲新能源汽车销量：各国不同城市分布情况

领军车型&品牌集中度：纯电更集中，插混更分散

然后我们换一个角度，看看纯电和插混中，整个欧洲不同车型的占比情况。2019年的纯电360,000辆（64%），插混大概是204,000辆（36%）。从下图可以一目了然的看出这两个领域中的领军畅销车型都是谁：纯电有Tesla 的Model 3（占17%），Renault的Zoe，Nissan的Leaf, BMW的i3等，而插混则有Mitsubishi（三菱）的Outlander，Volvo的XC60以及BMW的530插混。

在纯电中，这7款主流车加起来占了全部纯电车的3/4市场份额，市场集中度不可谓不高，但这也与纯电领域各车企可用车型本身就比较少有关（不像燃油车）。而在插混中，大家可以看到其它种类的车占了全部份额的3/4，可见在插混市场中很可能是可用品牌/选择多导致了市场份额的分散性。

2019年欧洲新能源汽车销量：纯电（蓝）与插电（绿）的代表车型情况

接下来这个报告给出了每一个国家的分地区的电动汽车销量分地区渗透率地图，各车型的占比，考虑到没有必要把这十几个国家的电动汽车销量资料挨个介绍（有兴趣的朋友可以自己下载一下这篇报告来阅读看每一个国家的数据，都有），接下来我们还是从总销量和渗透率方面选一些比较有代表性的国家来介绍下各国的电动汽车销量/发展情况。

北欧三国：高渗透比例，芬瑞高插混占比，挪威纯电是主流

2019年芬兰新能源汽车分区域销量情况和主流车型占比信息

2019芬兰的电动汽车销量占比在欧洲是比较高的，达到了6.9%。这主要是因为政府提供了2000欧/辆车的补贴以及保有税上的优惠政策。从地图上可以看出，明显芬兰南部的几个人口相对稠密的地区，电动汽车销量占比更高，颜色更红。作者在这里提到了芬兰的市场从2016年开始就一直是PHEV为主，但是原因为何呢？并没有说。从车型上看，VOLVO，Mitsubishi以及BMW的几个明星PHEV车型都很受欢迎，相比之下Model 3在芬兰的销量就没有那么亮眼了。要知道Model 3在好多国家都是销量上大杀四方的。

2019年瑞典新能源汽车分区域销量情况和主流车型占比信息

再看看瑞典。瑞典的电动车销售占比达11%，在2019年排第四。瑞典对于电动汽车的支持政策主要有：最高达60,000瑞典克朗（5,700欧）的补贴、公司购买电动车的支持政策以及支持充电设施等。从左图可见，最大的城市如Uppsala和斯京（17%）都是比例最高颜色最深的。从车的类别看，瑞典和芬兰一样，插混比纯电更多。然后比较有趣的一点在于：在瑞典最畅销的插混车是三菱Outlander，不是自己的国民品牌Volvo，而刚才的芬兰的结果中，插混XC60是销量最好的，占16%，这个墙内开花隔壁香的现象还是挺有意思的。

2019年挪威新能源汽车分区域销量情况和主流车型占比信息

最后看看挪威。挪威可是一直以来有名的新能源汽车销量占比冠军，看看左图里的示意：几乎大部分地区都是40%+，所以人家才能搞到总占比60%。刘博只是想在这里提出这么个问题：同是北欧国家，结果挪威和瑞芬两国在插电混动/纯电的倾向性上差别为何如此之大？似乎不是气候？那是政府政策？国民习惯等导致的？欢迎大家讨论&给出建议。

欧盟轴心&汽车工业核心法德两国：新能源汽车盘子大但是占比不高，本土品牌抵抗外来入侵

2019年法国新能源汽车分区域销量情况和主流车型占比信息

法德贵为欧盟轴心+大国+汽车工业强国，在过去几年法国的电动汽车销量一直都在稳步增长。为了支持电动汽车产业发展，法国一直对新能源汽车有着很多激励措施，比如给纯电、插混不同数额的补助，充电基建设施以及支持汽车公司开展电动化的研发。从地图可以看出，巴黎的颜色比较深，达到了4.1%。但是考虑到巴黎在法国是压倒性的大城市汽车销量基数就大，其4.1%也就意味着全国相当多的新能源车都是巴黎出售/使用的（巴黎/全国：16,000/60,000）。然后看看其它颜色深点的地方，几乎都是你能听说过的稍微有头有脸的地区，所以法国同样是新能源车在大城市的渗透率更高。

法国的纯电：插混的比例与欧洲整体相似，但是比较有意思的是在法国纯电销量第一是雷诺的Zoe，占到了30%，第二才是占11%的Model 3（大部分欧洲国家纯电的冠军都是Model 3。考虑到法国本土文化一直在抵抗英语/世界文化上的独树一帜，以及汽车工业/市场的主场效应，法国的这个现象还是挺有意思的。

2019年德国新能源汽车分区域销量情况和主流车型占比信息

然后就得来看看我们的汽车工业强国德国啦！德国的新能源汽车的分布图见左：可见南德的几个关键发达地区：慕尼黑/海德堡卡鲁/弗莱堡渗透率比较高（评论：斯图加特哪去了……），然后西部的北威州地区也有不少红的，再然后北部的汉堡/吕贝克也有高比例区，再最后就是东德部分里的像飞地一样的柏林。总体来说，在德国新能源汽车的销量大致还是与其经济发展情况地图一致性比较高：南德+北威州+柏林是主要销售地。

然后再看车型：和法国类似，在德国我们都没有看见Model 3/Outlander/Volvo插电/现代的车型等像在欧洲其它国家一样大杀四方（Model 3占比9%， Outlander 7%）。当然了，主要份额是被自己国产以及隔壁好基友法国的Zoe给瓜分了：宝马i3, 奥迪e-tron，大众e-golf，戴姆勒Smart+E300插混，宝马530插混等。

以及插播一句：虽然特斯拉很强势，但是德国传统车企都已经抖擞精神，把大量的研发力量投入到电动化的工作中，在接下来的几年中肯定会有越来越多车型面世。所以特斯拉与传统车的PK其实才刚刚开始，至于市场的竞争格局会怎么样，咱们走着瞧。但是刘博一直相信一点：造车的know-how需要积累，老司机可能创新的步子不那么快，但是肯定有自己值得依赖的经验和本钱。

已经退了欧的英国：一岛国反而插混占比并不低，群雄并起

2019年英国新能源汽车分区域销量情况和主流车型占比信息

如果要真推行区域性的无燃油车，海岛肯定是个不错的第一考虑选择——我国就在海南这里要考虑这样做。然而看了英国的数据我就有点疑惑了：这货反倒比欧洲大陆国家德法的插混占比更高，不知道为啥。然后看看纯电车型，倒是比较分散群雄并起：特斯拉，捷豹，尼桑，宝马，大众，雷诺，倒是比较有全球重要金融中心广迎各国宾客的范，哈哈。

南欧之光葡萄牙：LEAF卖的仍然好，各国车型也都有，插混相对比例略高

葡萄牙在比例榜上能排到第6，考虑到在榜前面的大多是北/西欧国家，传统上相对弱势的南欧国家（不是说足球，就看工业哈）中能有葡萄牙这种尖子生可以说真的是值得看一下了。

葡萄牙的纯电比插混接近1：1。然后从车型上，纯电中卖的最好的是LEAF，MODEL 3 和Zoe。考虑到MODEL 3 的强势进击，LEAF能保持第一实在不易（但是这是2019年了，今年LEAF还能不能挺住MODEL 3的攻势……我要替尼桑捏把汗）。然后插混中：没有什么太特别的领军车型，基本各主流车企都有一款代表车型。

2019年欧洲新能源汽车市场总结

• 有本国品牌地区：国产受青睐（法国品牌在法国，德国品牌在德国）

• 无本国品牌地区，特斯拉MODEL3 攻势迅猛（总量的17%），今年2020估计只会更夸张

• 插混比例相对比较高的国家：瑞芬葡英

• 纯电比例相对比较高的国家：法德挪

• 似乎用区位/气温来解释插混/纯电的使用需求并不能太站住脚，还是得多看各国的具体政策和国民用车习惯

• 从新能源汽车销量占比来说，2019年和中国的比例差不多，但是中国的纯电占比明显要更高

文末乱弹

另外一个：如果要看2020的数据，考虑到中国今年新能源汽车销量能小减就已经很不错了，而欧洲则几乎铁定要大增，所以2020的两方对比估计会有很大变化。但是不要忘了，我们已经在退补贴的过程中，而欧洲在这方面的政策上的进度其实有点像我们几年前的状态。

而且我总觉得欧洲这补贴政策就是学中国，应该找他们收版权税：）。以及吐个槽：谁要是信了尤其是美国人说的什么完全自由市场，政府不得干预经济，不需要产业政策，不需要保护民族工业这样的鬼话，谁真的就是蠢。你看欧洲今年的刺 激政策，好家伙那比天朝当年的力度可要猛。

所以也不要气馁和害怕。学习欧洲人的先进知识、体系经验，不断完善和状大中国的汽车行业、供应商企业，才是我们中国新能源汽车行业应该在接下来继续专注要做的事情。